本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“發(fā)行人”、“金楊股份”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年6月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。

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(相關(guān)資料圖)

一、上市概況

1、股票簡(jiǎn)稱：金楊股份

2、股票代碼：301210

3、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：82,456,356股

4、首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量：20,614,089股，全部為新股，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

本次發(fā)行價(jià)格為57.88元/股，不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

根據(jù)上市公司行業(yè)分類相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”，截至2023年6月13日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為21.19倍。

截至2023年6月13日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

■

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年6月13日

注1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。

本次發(fā)行價(jià)格57.88元/股對(duì)應(yīng)的2022年扣除非常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為54.30倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度約為156.25%，低于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值55.52倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降并對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人：無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司

法定代表人：楊建林

住所：無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘露錫甘路1號(hào)

聯(lián)系人：周增光

電話：0510-88756729

傳真：0510-88756729

（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

法定代表人：黃炎勛

住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈

保薦代表人：王慶坡、林文壇

電話：0755-81682760

傳真：0755-81682760

發(fā)行人：無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年6月29日

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