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南方財經(jīng)全媒體記者 曹媛 深圳報道

近日，市場首單港企可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債落地。

“熊貓債”是指中國境外（包括香港、澳門和臺灣）合法注冊的機構(gòu)在中國境內(nèi)債券市場發(fā)行的以人民幣計價的債券。

記者了解到，該單業(yè)務(wù)是市場上首家港企在境內(nèi)發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債，總注冊額度150億元。在該項目中，中國建設(shè)銀行總行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，為境外主體GH燃?xì)?融資)有限公司在中國銀行間債券市場發(fā)行1年期及3年期人民幣債券（俗稱“熊貓債”），金額合計15億元人民幣，平均年利率為3.27%。

據(jù)悉，募集資金主要用于持續(xù)發(fā)展與民生相關(guān)的綠色項目建設(shè)和運營，以促進(jìn)業(yè)務(wù)向低碳轉(zhuǎn)型。該項目也首創(chuàng)了債券利率與公司業(yè)績持續(xù)發(fā)展掛鉤。

據(jù)中國建設(shè)銀行深圳市分行介紹，該行作為發(fā)債專戶落地銀行和建行亞洲聯(lián)動，通過“代理見證開戶”方式實現(xiàn)企業(yè)在香港開立深圳賬戶，降低了了企業(yè)赴境內(nèi)開戶的人力成本。

本次項目收益企業(yè)GH燃?xì)馐窍愀凵鲜泄境蓡T,專門從事燃?xì)鈽I(yè)務(wù)投資、開發(fā)和運營管理。是亞洲覆蓋最廣、終端使用者最多、規(guī)模最大的跨區(qū)域燃?xì)夤?yīng)商之一

據(jù)悉，近年來GH燃?xì)獍l(fā)展零碳園區(qū)和可再生能源項目，截至2022年底，該公司已在中國境內(nèi)落地80個零碳園區(qū)、布局500個可再生能源項目，預(yù)計將在2025年實現(xiàn)200個零碳智慧園區(qū)建設(shè)。

自2022年7月以來，境外資金成本持續(xù)走高，境內(nèi)融資環(huán)境和融資成本相對穩(wěn)定，多項支持熊貓債發(fā)行的政策相繼出臺，為熊貓債市場提供了良好支撐。

據(jù)聯(lián)合資信統(tǒng)計，2022年全年內(nèi)地市場熊貓債共計發(fā)行52期、總規(guī)模超過850億元，其中包括奔馳、寶馬等企業(yè)集團(tuán)?！?022年，中國境內(nèi)融資成本保持穩(wěn)定，多項支持熊貓債發(fā)行的政策相繼出臺，為熊貓債市場提供了良好支撐，但人民幣匯率波動區(qū)間走擴導(dǎo)致熊貓債發(fā)行端承壓。2023年，境內(nèi)融資成本小幅下行，人民幣國際化水平持續(xù)提升，熊貓債再次迎來新的發(fā)展機遇?！?/p>

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