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格隆匯8月24日丨偉能集團(tuán)(01608.HK)宣布，為于認(rèn)購事項(xiàng)完成后符合公眾持股量規(guī)定并從資本市場籌集資金，于2023年8月24日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司委任配售代理(而配售代理同意擔(dān)任)為公司的配售代理，按最大努力原則促使不少于6名承配人以每股配售股份配售價(jià)0.33港元認(rèn)購不少于6.91億股股份及不多于7.6億股股份。配售價(jià)每股0.33港元，較8月24日收市價(jià)每股0.30港元溢價(jià)10.00%。

假設(shè)最少數(shù)目的6.91億股股份獲成功配售，配售所得款項(xiàng)總額將約為2.2803億港元；而假設(shè)最多數(shù)目的7.6億股股份獲成功配售，配售所得款項(xiàng)總額將約為2.5080億港元。預(yù)期配售所得款項(xiàng)凈額分別約為2.2097億港元(假設(shè)6.91億股股份獲成功配售)及2.4305億港元(假設(shè)7.6億股股份獲成功配售)。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額的80%用于償還銀行借貸，20%則用作一般營運(yùn)資金。

聯(lián)合公告中提及，公司當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)將發(fā)行至少949,076,711股股份以維持股份公眾持股量。作為旨在符合上市規(guī)則第8.08(1)條有關(guān)公眾持股量的規(guī)定的安排的一部分，EnergyGarden及KonwellDev(于重組前為EnergyGarden的直接股東)已采取措施進(jìn)行重組，當(dāng)中將涉及EnergyGarden按ClassicLegend、JetLion及JubileeCity各自于重組前于KonwellDev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情況下，于重組完成后將由JubileeCity(由湯文靜女士獨(dú)資擁有)持有的股份將被視為由公眾持有。

據(jù)EnergyGarden告知，預(yù)計(jì)重組將于2023年8月底完成，屆時(shí)由公眾持有的股份數(shù)目將有所增加。因此，公司將通過配售、后續(xù)安排及其他措施(如需要并獲實(shí)施)配發(fā)及發(fā)行以維持股份公眾持股量的新股份的最少數(shù)目預(yù)計(jì)將由949,076,711股(如聯(lián)合公告所披露)減少至6.91億股。

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