近日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下稱“道生天合”）遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，道生天合計(jì)劃募資8.00億元，中信建投證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書披露，道生天合擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不低于5862.00萬股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的6.15億元將用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動(dòng)力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項(xiàng)目，1.85億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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天眼查信息顯示，道生天合成立于2015年6月，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的公司，共對(duì)外投資了10家企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為5.28億元，法定代表人為季剛，股東包括上海易成實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等。
據(jù)招股書介紹，道生天合是一家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品。
目前，道生天合主要為風(fēng)電、新能源汽車、儲(chǔ)能、氫能等新能源領(lǐng)域，以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶提供系列化、差異化和精細(xì)化的新材料產(chǎn)品綜合解決方案。
2020年、2021年和2022年，道生天合的營(yíng)收分別為33.32億元、31.27億元和34.36億元，凈利潤(rùn)分別為1.39億元、8468.46和1.08億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1.58億元、7133.88萬元和1.04億元。
整體而言，道生天合的業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額分別為26.35億元、25.50億元和37.59億元。
報(bào)告期各期，道生天合前五大客戶合計(jì)銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為77.43%、76.87%和71.94%，客戶集中度較高。道生天合在招股書中表示，這與該公司主要下游風(fēng)電葉片行業(yè)集中度較高的特點(diǎn)相吻合。
據(jù)招股書披露，道生天合的直接或終端客戶包括：中材科技、時(shí)代新材、洛陽(yáng)雙瑞、天順風(fēng)能、三一重能、重通成飛、中復(fù)連眾、中科宇能、艾郎科技、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣、明陽(yáng)智能、維斯塔斯、恩德集團(tuán)等風(fēng)電領(lǐng)域廠商；
除了風(fēng)電廠商外，還包括新能源汽車、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域客戶，包括比亞迪集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、泰科電子、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源和國(guó)軒高科等新能源汽車及配套企業(yè)，以及遠(yuǎn)景能源、博瑞電力和贛鋒集團(tuán)等儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)。
本次上市前，道生天合的實(shí)際控制人為季剛、張婷夫婦，二人通過易成實(shí)業(yè)持有該公司47.55%股份，季剛通過擔(dān)任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新執(zhí)行事務(wù)合伙人分別控制該公司5.69%、4.96%、2.27%表決權(quán)。據(jù)此，季剛、張婷夫婦合計(jì)控制道生天合60.47%的表決權(quán)。
IPO前，易成實(shí)業(yè)持股47.55%，衢州厚道持股6.82%，上海桐梵持股5.69%，君聯(lián)相道、經(jīng)乾二號(hào)均分別持股5.46%，譜潤(rùn)投資持股5.19%，上海桐元持股4.96%，炘旸灃禾持股4.01%，金浦投資持股3.59%。
同時(shí)，耒瓴管理持股2.43%，衢州桐新持股2.27%，時(shí)代鼎豐持股1.71%，嘉興君奧持股1.21%，廖可夫持股1.07%，揚(yáng)子投資持股0.75%，致君煦辰持股0.68%，季杰持股0.66%，什剎海創(chuàng)投持股0.48%。
目前，季剛為道生天合董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，張婷為董事，姜磊為副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，陳劍、侯昊翔、眭悅為該公司董事。
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