2023年上半年，數(shù)字醫(yī)保領(lǐng)航者——國新健康（000503.SZ）積極下好“兩盤棋”，營收實現(xiàn)穩(wěn)步增長。與此同時，在完善業(yè)務(wù)布局、推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面，國新健康亦傳來重大利好消息。

7.94億定增募資獲證監(jiān)會批復(fù) 搶抓發(fā)展機遇、提升競爭核心

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8月29日晚間，國新健康稱對外公告稱，公司于8月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》。至此，也意味著公司本次定增募資事宜啟動在即。

全景網(wǎng)了解到，國新健康本次擬向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過271,923,961股（含本數(shù)）；發(fā)行價格方面，根據(jù)規(guī)則，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的 80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者且不低于每股的票面價值（即“發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易總量。以截至2023年8月30日的近20個交易日均價的80%，即9.47元/股作為發(fā)行價格模擬測算，公司募滿7.94億元只需發(fā)行0.8387億股股份，相當(dāng)于發(fā)行前公司總股本的9.25%，遠低于發(fā)行股份上限值。

根據(jù)規(guī)劃，公司本次擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過7.94億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，所募資金凈額將用于“三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目”“健康服務(wù)一體化建設(shè)項目”“商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目”“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”以及營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。具體來看：

三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目，由醫(yī)保一體化綜合服務(wù)平臺項目、醫(yī)療質(zhì)量與運營管控平臺項目和醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺項目構(gòu)成。其中，醫(yī)保一體化綜合服務(wù)平臺項目，將全面提升各子系統(tǒng)運行性能以及兼容性；醫(yī)療質(zhì)量與運營管控平臺旨在依托信息化建設(shè)提升醫(yī)療機構(gòu)的質(zhì)量和運營管控能力；醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺旨在推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展；

健康服務(wù)一體化建設(shè)項目則將對國新健康現(xiàn)有家庭醫(yī)生服務(wù)平臺及處方流轉(zhuǎn)平臺進行優(yōu)化升級，并將原本分散的平臺系統(tǒng)模塊進行整合，通過大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、信息化相關(guān)技術(shù)，構(gòu)建線上線下融合、“全流程、全方位”的慢病管理服務(wù)體系，充分賦能各級醫(yī)療機構(gòu)，為患者提供領(lǐng)先、專業(yè)、個性化的智慧慢病管理服務(wù)；

而商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目，公司計劃通過將商?？焖倮碣r服務(wù)系統(tǒng)及商保智能控費平臺進行升級并整合部署在商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，提升商保智能審核的效率及準(zhǔn)確率，打造一站式商保理賠服務(wù)，提升商業(yè)保險公司服務(wù)質(zhì)量及被保險人的用戶體驗。同時，該項目通過與醫(yī)保信息化平臺對接，在保障數(shù)據(jù)安全可控的前提下，可提供商保產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)控、定價、推廣分析等增值性服務(wù)。

此外，研發(fā)中心升級建設(shè)項目主要包括數(shù)據(jù)平臺升級建設(shè)第一階段和數(shù)據(jù)平臺升級建設(shè)第二階段。其中，數(shù)據(jù)平臺升級建設(shè)第一階段擬構(gòu)建基于數(shù)據(jù)湖、大數(shù)據(jù)計算和人工智能相關(guān)技術(shù)的數(shù)據(jù)平臺，歸集和管理醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和商保相關(guān)處方或病案、智能審核規(guī)則、DRG/DIP/APG　分組規(guī)則、病案校驗、知識庫等核心數(shù)據(jù)入湖，夯實數(shù)據(jù)底座，通過大數(shù)據(jù)計算技術(shù)，為研發(fā)部門提供數(shù)據(jù)支撐、為前臺部門提供數(shù)據(jù)賦能、為醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和商保等客戶提供數(shù)據(jù)中臺支持，為初步開始人工智能和區(qū)塊鏈方面的技術(shù)沉淀和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做好支撐。在第一階段的基礎(chǔ)上，第二階段主要著力于人工智能和區(qū)塊鏈方面的研發(fā)。

營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目方面，國新健康擬在青島、天津、長春、重慶、廈門等地新增25個營銷網(wǎng)點，并對現(xiàn)有18個網(wǎng)點進行升級擴建與人員擴充，在鞏固擴大公司現(xiàn)有市場份額的同時對市場潛力較大的區(qū)域進行戰(zhàn)略性布局。

對此，業(yè)內(nèi)人士指出，通過實施研發(fā)中心升級建設(shè)項目，將夯實國新健康數(shù)據(jù)底座、技術(shù)底座等數(shù)據(jù)平臺能力，聚焦其中長期技術(shù)沉淀和儲備工作；同時，通過實施三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目、健康服務(wù)一體化建設(shè)項目、商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目，可以對公司相關(guān)業(yè)務(wù)平臺進行研發(fā)升級，提升公司各系統(tǒng)運行性能以及兼容性，更好地適應(yīng)市場需求、監(jiān)管規(guī)則，保持自身應(yīng)用技術(shù)的先進性，持續(xù)提升產(chǎn)品與服務(wù)的行業(yè)競爭力；而營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目地順利實施，將繼續(xù)深化營銷網(wǎng)絡(luò)在省級和地市級的布局，并統(tǒng)籌各區(qū)域?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部資源實時共享，更有針對性地開展市場拓展，從而爭取對市場占有率的更高覆蓋，促進公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長進一步提速。

實控人力挺 上市公司價值與未來發(fā)展前景獲認(rèn)可

值得一提的是，在本次定增事項得到了公司實際控制人——中國國新的大力支持。根據(jù)公司披露的公告，國新發(fā)展擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的25.98%，不高于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的40.00%，且發(fā)行完成后，中國國新直接或間接持有公司股權(quán)比例不超過30.00%。

資料顯示，國新發(fā)展成立于2022年2月，中國國新專注中央企業(yè)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合、股權(quán)多元化改革、混合所有制改革的直接投資業(yè)務(wù)平臺，定位服務(wù)央企和自身發(fā)展“兩個全局”，聚焦直投業(yè)務(wù)、兩股事務(wù)管理、市場協(xié)同職能，推動中國國新資源優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)協(xié)同，打造直接投資、兩股事務(wù)與市場協(xié)同“三位一體”的綜合性競爭優(yōu)勢，積極推進落實國家戰(zhàn)略、支持服務(wù)重要央企國企改革任務(wù)，實現(xiàn)國有資本優(yōu)化配置、保值增值。

截至目前，中國國新持有國新發(fā)展100%的股權(quán)，中國國新為國新發(fā)展的控股股東與實際控制人。

本次非公開發(fā)行股票完成后，中海恒直接持有公司235,702,593股股份，占公司總股本的20.00%，仍為公司的控股股東；國新發(fā)展直接持有公司股份不低于70,645,845股，不高

于108,769,584股，占公司總股本的比例不低于6.00%，不高于9.23%；中國國新通過中海恒及國新發(fā)展間接持有公司股份不低于306,348,438股，不高于344,472,177股，合計占公司總股本的比例不低于26.00%，不高于29.23%，仍為公司的實際控制人。

專業(yè)人士指出，公司實際控制人中國國新的全資子公司認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，有助于維護公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，夯實上市公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)；與此同時，也極大程度地體現(xiàn)了實際控制人對國新健康價值和未來發(fā)展前景的認(rèn)可，將對提振投資者信心，維護公司股票長期投資價值起到積極的作用。

此外，需要指出的是，國新健康本次定增發(fā)行審核，從深交所審核通過到證監(jiān)會同意批復(fù)，耗時僅40余天，業(yè)內(nèi)人士指出，在當(dāng)前上市公司再融資階段性縮緊的形勢下，公司能夠如此之快拿到批文，實屬難得與不易；但體現(xiàn)更多的是，成功獲批，也印證著公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與國家醫(yī)療健康領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策高度符合，獲得了監(jiān)管層各方的肯定與支持。

下好“兩盤棋” 23H1營收同比增長21.50%至1.00億元

天眼查消息顯示，國新健康主營業(yè)務(wù)分為數(shù)字醫(yī)保、數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥和健康服務(wù)四大板塊。近年來，公司明確了“一體兩翼、雙輪驅(qū)動、數(shù)字賦能、健康生態(tài)”十六字戰(zhàn)略方針，以數(shù)字醫(yī)保為一體，以數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥為兩翼，夯實發(fā)展的基本盤，保持公司穩(wěn)健發(fā)展；通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本運作雙輪驅(qū)動，以數(shù)據(jù)應(yīng)用賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建創(chuàng)新盤，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，致力讓人人享有公平公正的健康保障服務(wù)，成為領(lǐng)先的健康保障服務(wù)提供商。

2023年1-6月，國新健康在聚焦客戶，鞏固基本盤同時，不斷創(chuàng)新驅(qū)動，賦能創(chuàng)新盤。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收1.00億元，較上年同期同比增長21.50%；上半年，公司共計投入研發(fā)2083.13萬元。

具體到各業(yè)務(wù)面：報告期內(nèi)，國新健康數(shù)字醫(yī)保、數(shù)字醫(yī)療均取得了較好的增長，其中，數(shù)字醫(yī)保實現(xiàn)營收6026.96萬元，同比增長31.18%；數(shù)字醫(yī)療營收增速較為明顯，當(dāng)期該產(chǎn)品實現(xiàn)貢獻營收1344.55萬元，較去年同期增長60.34%，發(fā)展動能強勁；數(shù)字醫(yī)藥則錄得2632.08萬元營收。（全景網(wǎng) 吳銳）

本文源自：全景網(wǎng)

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