ChatGPT 引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革，AI+應(yīng)用潛力持續(xù)釋放

【資料圖】

以ChatGPT 為代表的的AI 大模型持續(xù)引領(lǐng)新一輪的全球產(chǎn)業(yè)變革，海外和國(guó)內(nèi)頭部公司紛紛推出AI 大模型，卡位AI 大時(shí)代的技術(shù)賦能者；同時(shí)對(duì)于下游應(yīng)用廠商，也積極迎接和享受AI 帶來(lái)的紅利，以期待在AI 的加持下，打造新的增長(zhǎng)曲線或擴(kuò)大自身的份額。因此，AI 應(yīng)用目前出現(xiàn)兩大賽道：1）搶占大模型功能入口：Web Browsing功能下，大模型有望作為所有功能的入口，目前付費(fèi)用戶可以通過(guò)ChatGPT，訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)并使用70 多個(gè)第三方插件，插件功能涵蓋了數(shù)學(xué)計(jì)算、視頻總結(jié)、PDF 分析、機(jī)票預(yù)定等。2）通過(guò)大模型賦能下游應(yīng)用：Plugins 定義“AI+”時(shí)代的應(yīng)用生產(chǎn)及接入方式，推動(dòng)完成從“萬(wàn)物互聯(lián)”到“萬(wàn)物賦能”的跨越。我們認(rèn)為，目前市場(chǎng)對(duì)AI+生產(chǎn)力工具、AI+汽車(chē)、AI+制造業(yè)（機(jī)器人），AI+教育、AI+金融、AI+衛(wèi)星遙感、AI+設(shè)計(jì)/電商、AI+安全/監(jiān)管等應(yīng)用場(chǎng)景邏輯有較為充分的認(rèn)知，而AI+企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的價(jià)值仍有待挖掘。

Salesforce AI+CRM 產(chǎn)品陸續(xù)上線，AI+企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)形成商業(yè)閉環(huán)

Salesforce 作為全球客戶關(guān)系管理（CRM）的龍頭企業(yè)，Glean 是企業(yè)搜索和知識(shí)管理平臺(tái)。目前Salesforce 與Glean 在B 端 AI+企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式的跑通，分析其共同點(diǎn)：1）兩者在大模型的上都創(chuàng)建了信任層，使得B 端客戶數(shù)據(jù)安全的痛點(diǎn)得到很好的解決；2）其均針對(duì)客戶數(shù)據(jù)形成了專屬于客戶的模型參數(shù)，解決利用垂類知識(shí)進(jìn)行訓(xùn)練、本地部署成本等問(wèn)題的同時(shí)，提升了智能化能力，使得決策及結(jié)果更加精準(zhǔn)。以Salesforce 為例，Salesforce 的AI+CRM 在6 月份已經(jīng)陸續(xù)上線，并開(kāi)放試用，目前實(shí)現(xiàn)的六大類功能有：智能服務(wù)、智能銷(xiāo)售（自動(dòng)編寫(xiě)定制化營(yíng)銷(xiāo)郵件等）智能營(yíng)銷(xiāo)、智能辦公（自動(dòng)生成對(duì)話摘要）、智能商務(wù)、智能開(kāi)發(fā)。Salesforce推出的大模型和SaaS 應(yīng)用套件包括Sales GPT、Marketing GPT、Service GPT 等，并預(yù)計(jì)AI Cloud 將在今年內(nèi)上線，其組合包的售價(jià)為一年36 萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)了B 端AI+企業(yè)服務(wù)軟件的提價(jià)。我們認(rèn)為，以Salesforce 為代表的廠商在技術(shù)和產(chǎn)品層面解決了企業(yè)在運(yùn)用AI 大模型技術(shù)時(shí)痛點(diǎn)；在商業(yè)模式上通過(guò)推出相關(guān)模塊，并體現(xiàn)在客戶端的提價(jià)，AI+企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)跑通商業(yè)模式。

海外映射或國(guó)內(nèi)廠商積極跟進(jìn)，重視B 端AI+企業(yè)服務(wù)投資機(jī)會(huì)

企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)主要涵蓋辦公、OA、ERP、CRM 等場(chǎng)景。辦公軟件是指可以進(jìn)行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、數(shù)據(jù)庫(kù)處理等工作的軟件，根據(jù)計(jì)世咨詢數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模約118 億元，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)辦公軟件用戶數(shù)量約7.53 億人；OA系統(tǒng)為企業(yè)員工提供了辦公自動(dòng)化、信息溝通和協(xié)作的平臺(tái)，根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2023 年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2023 年中國(guó)協(xié)同OA 辦公市場(chǎng)規(guī)模將突破700 億元大關(guān)；ERP 實(shí)現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部的信息整合和流程優(yōu)化，集成了企業(yè)內(nèi)部像采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)庫(kù)管理、生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)功能模塊，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)ERP 市場(chǎng)規(guī)模約為385 億元，同比增長(zhǎng)12.57%；CRM 是以客戶為中心的管理信息系統(tǒng)，主要應(yīng)用于客戶管理和營(yíng)銷(xiāo)管理，提升企業(yè)與客戶之間的關(guān)系質(zhì)量和效率，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)CRM軟件市場(chǎng)規(guī)模約178 億元，同比增長(zhǎng)約14%。我們認(rèn)為，B 端企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)在AI 賦能下將迎來(lái)新一輪的投資機(jī)遇，建議關(guān)注：1）OA 和企業(yè)協(xié)同：泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、金山辦公、太極股份；2）CRM：泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、光云科技、漢得信息；3）ERP：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、鼎捷軟件、賽意信息、漢得信息、遠(yuǎn)光軟件、普聯(lián)軟件。

建議關(guān)注

基礎(chǔ)工具：普源精電-U、鼎陽(yáng)科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。

智能汽車(chē)：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬(wàn)集科技。

工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術(shù)、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。

數(shù)字能源：朗新科技、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。

人工智能：科大訊飛、?？低?、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀(jì)。

網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀(jì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：