本周A股縮量調(diào)整，滬指周跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指累跌逾2%。華為新機備受矚目，在A股市場也掀起了一波炒作狂潮，華為產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星通信、星閃概念、光刻膠、光刻膠等題材紛紛爆發(fā)；截至目前A股共120家千億市值公司，寧德時代市值一周蒸發(fā)近600億元；本周4只新股上市，1只首日漲幅超過200%。北向資金大比例增減倉個股以及機構(gòu)調(diào)研股也浮出水平面。

一圖回顧影響市場走勢重要消息

指數(shù)表現(xiàn)及成交量概覽

(相關(guān)資料圖)

本周A股整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，周一滬指、深成指雙雙漲超1%，周二起市場開始縮量調(diào)整，滬指再度回到3100點附近。全周維度看，滬指累計跌0.53%，深成指跌1.74%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.4%，上證50指數(shù)漲跌0.48%跌幅相對較小，滬深300指數(shù)跌1.36%，科創(chuàng)50指數(shù)則跌超3.5%。

本周前兩個交易成交額都在8000億元上方，但周二起市場交投熱情持續(xù)降溫，周三、周五成交額均不足8000億，周五跌破7000一。本周A股兩市日均成交額萎縮至億7817.28元，前一周該數(shù)據(jù)報9445.33億元。

行業(yè)板塊表現(xiàn)及熱點題材復盤

全周維度來看，申萬31個一級行業(yè)跌多漲少，國防軍工板塊收獲4.3%的漲幅領(lǐng)跑，煤炭行業(yè)本周繼續(xù)上漲，漲幅超過2%，石油行業(yè)、電子行業(yè)漲超1%；傳媒行業(yè)大跌，跌約6.6%，電力行業(yè)跌超3%，美容護理、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等跌超2%。

華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)爆發(fā)，Mate 60/Pro系列加單、麒麟芯片的熱議、Mate X5的發(fā)布、星閃技術(shù)的關(guān)注以及對9月20日召開的華為全聯(lián)接大會的期待，等等一系列因素推動著相關(guān)概念股的持續(xù)爆發(fā)。

光刻膠、光刻機概念本周活躍，近期半導體消息不斷，華為新機型的深入研究，顯示出一定的技術(shù)突破。從設(shè)備細分品類來看，各品種國產(chǎn)化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設(shè)備國產(chǎn)化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高。因此聚焦“卡脖子”最嚴重領(lǐng)域的半導體設(shè)備有望展開反彈。

衛(wèi)星通信板塊表現(xiàn)出色，華為的衛(wèi)星通話備受關(guān)注。同時近日中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。分析稱2023年到2024年衛(wèi)星通信將成為旗艦手機標配。

一周十大牛熊股榜單

本周十大牛股中，華為產(chǎn)業(yè)鏈貢獻跑出多只強勢股，華為+衛(wèi)星通信概念的華力創(chuàng)通大漲110.19%“翻倍”，華映科技漲61.11%，捷榮技術(shù)漲57.85%，華為+掩膜版概念股冠石科技漲41.45%，華為星閃概念股創(chuàng)耀科技漲39.12%，；光刻膠概念股藍英裝備漲57.4%，廣信材料漲54.75%，張江高科漲37.63%；衛(wèi)星通信概念股震有科技漲52.61%，四川九洲漲31.02%。

本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）

熊股方面，階段性上漲后迎來限售股解禁，疊加文化傳媒板塊的調(diào)整，榮信文化本周跌26.83%成為第一熊股，同為傳媒股的紫天科技跌21.14%；核污染概念股實樸檢測跌19.67%；次新股豪江智能跌19.1%，通達創(chuàng)智跌18.12%；食品飲料板塊的西部牧業(yè)累跌19.02%，該股上一周累漲近3成；地產(chǎn)股京投發(fā)展跌18.84%；零售板塊的國芳集團跌17.1%；風電板塊的恒潤股份同樣跌超17%，此前6月到8月該股累計漲幅接近50%；汽車零部件板塊的紐泰格跌近17%排在十大牛股第10名的位置。

本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）公司

A股千億市值公司榜單

截至周五收盤，A股共120家千億市值公司，總數(shù)較前一周減少1家，其中，TCL中環(huán)、億緯鋰能因股價下跌市值跌破千億關(guān)口，寧德時代也因股價下跌從“萬億市值俱樂部”跌回本榜單。

與前一周五收盤時相比，從市值增減金額來看，近兩周的千億市值公司中，招商銀行一周增長226.98億元領(lǐng)跑，中國電信市值增長173.86億元，中國石化、中國神華、中國海油均增加超100億元，五糧液市值增長超80億元，山西汾酒、智飛生物、兗礦能源市值分別增加77.22億元、66.24億元、55.82億元。

千億市值公司市值增長金額TOP10

寧德時代市值本周蒸發(fā)近600億元，工業(yè)富聯(lián)市值下跌超430億元，立訊精密市值跌去238.93億元，金山辦公、比亞迪、?？低暿兄稻舭l(fā)超140億元，美的集團、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、科大訊飛總市值減少逾100億元。

千億市值公司市值蒸發(fā)金額TOP10

從市值增幅來看（即周漲幅），前五名分別為智飛生物、華能國際、中國鋁業(yè)、兗礦能源、三一重工；總市值降幅來看（即周跌幅），前五名分別為立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛、金山辦公、陽光電源。

截至當前，千億市值榜單中總市值TOP5為：寧德時代（9801.1億元）、中國海油（9213.68元）、中國平安（9126.97億元）、招商銀行（8365.42億元）、中國石化（7469.55億元）。

新股風向標

本周依舊僅4只新股上市交易，目前A股上市公司數(shù)量超過5270家。在新股發(fā)行情況維持在相對低位的情況下，新股上市首日收盤平均漲幅再度“走高”，本周共有三只新股上市首日翻倍，民生健康漲幅達227.8%領(lǐng)跑，中巨芯、威爾高、力王科技首日收盤漲幅分別為182.05%、136.57%以及87.17%，本周上市的新股未現(xiàn)破發(fā)情形（含盤中）。其中中巨芯為科創(chuàng)板年內(nèi)發(fā)行價最低的新股。

主力資金動向揭秘

本周主力資金情緒繼續(xù)修復，5日累計凈賣出金額減少至792.89億元，而前一周主力凈出逃規(guī)模為881.34億元。

行業(yè)維度來看，房地產(chǎn)開發(fā)、釀酒行業(yè)凈流入超10億元，工程機械凈流入近7億元，保險、電源設(shè)備分別凈流入超4億元、1億元，鐵路公路、綜合行業(yè)、房地產(chǎn)服務(wù)、石油行業(yè)、通信服務(wù)等行業(yè)獲小幅凈流入。軟件開發(fā)板塊遭大幅出逃，5日主力凈流出金額高達62.06億元，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒凈流出近50億元，游戲、證券、計算機設(shè)備、專用設(shè)備凈流出超30億元，光伏設(shè)備、消費電子、食品飲料、汽車零部件、電池、煤炭行業(yè)等凈流出超20億元。

個股方面，張江高科、五糧液5日主力凈流入金額超7億元，易華錄凈流出超5億元，中國衛(wèi)通、中微公司、賽力斯、海格通信、三一重工、北方華創(chuàng)、華電國際等凈流入超4億元；科大訊飛凈流出20.72億元，浪潮信息、昆侖萬維、東方財富凈流出金額均超10億元，工業(yè)富聯(lián)、人民網(wǎng)、伊利股份、中興通訊、江蘇銀行等凈流出規(guī)?？壳?。

北向資金動向

本周五港股市場再度因天氣原因停止交易，滬深股通亦跟隨“暫?！?，本周一北向資金凈買入68.84億元，成為8月以來罕見的“大幅凈買入”的交易日。數(shù)據(jù)顯示，北上資金成交凈賣出47.56億元，連續(xù)5周撤離。

北向資金凈流入情況疊加上證指數(shù)

行業(yè)增倉方面，截至9月7日的近5個交易日數(shù)據(jù)顯示，汽車整車行業(yè)被北向資金凈買入金額最多，達到了18.96億元，家電行業(yè)、工程機械分別排在第二、第三位，期間獲北向資金增持金額均超過13億元，銀行、通信設(shè)備、有色金屬增持金額也都超過10億元，煤炭行業(yè)光學光電子、化學原料、石油行業(yè)等較受“外資”青睞。證券行業(yè)已連續(xù)兩周遭遇北向資金大幅“減持”，該行業(yè)本周遭凈賣出28億元，游戲遭減持規(guī)模超過18億元，文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、光伏設(shè)備、汽車零部件等行業(yè)凈賣出額規(guī)模靠前。（注：9月1日北向資金暫停交易）

個股變動方面，截至8月24日的近5個交易日數(shù)據(jù)顯示，北向資金大比例加倉個股名單中，變動比例最高的是鄭州煤電，變動比例高達935.82%，貴繩股份的變動比例也相對較高，厚普股份、渤海股份、跨境通、廣匯物流、海南椰島、江化微等增持變動比例靠前。

近5日北向資金大比例加倉個股

同期，北向資金大比例減倉個股名單中，星星科技變動比例最高，大勝達、聯(lián)動科技、卓易信息、杭州熱電、華人健康、隆盛科技等變動比靠前。

近5日北向資金大比例減倉個股

同期，如果從持股比例變動量來看，朗姿股份、艾力斯、德業(yè)股份、萬興科技、太極集團、鼎捷軟件、江鈴汽車等獲大比例增持，固德威、世聯(lián)行、寶通科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、上海瀚訊等則遭大比例減持。

如果從同期北向資金增持金額來看，招商銀行、三一重工、比亞迪、中國石油、五糧液獲北向資金大手筆加倉，而寧德時代、邁瑞醫(yī)療、美的集團、立訊精密、三花智控、工業(yè)富聯(lián)等遭北向資金大規(guī)模減持。

機構(gòu)最新調(diào)研路線圖

本周（9.1-9.7）已披露相關(guān)調(diào)研信息的上市公司數(shù)量達到387家（前一周為540家），主要集中在通用設(shè)備、半導體、IT服務(wù)、專用設(shè)備、汽車零部件、軟件開發(fā)、光學光電子等行業(yè)。上述公司中27家獲得超100家機構(gòu)調(diào)研，中控技術(shù)成為機構(gòu)“寵兒”，合計有372家機構(gòu)深入調(diào)研。

怡合達、唯捷創(chuàng)芯、珠海冠宇、寧波銀行、埃斯頓均獲200家及以上的機構(gòu)“扎堆”，海目星、中科藍訊、宏微科技、華中數(shù)控獲得了超過150家機構(gòu)的聚焦，凱爾達、達仁堂、邁威生物、興齊眼藥、七一二等同樣獲得機構(gòu)的重點關(guān)注。

本周獲得超過100家機構(gòu)調(diào)研的上市公司

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