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格隆匯6月27日丨花旗發(fā)表報(bào)告指,中國燃?xì)?0384.HK)2023財(cái)年凈利潤同比下降44%至42.93億人民幣,低于市場預(yù)期。但該行重申其“買入”評級,因?yàn)殡S著成本轉(zhuǎn)嫁改善,單位毛利將改善,尤其是在住宅領(lǐng)域,加上在疫情后,商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域的銷售量將有更高的增長。同時(shí)考慮到2024財(cái)年為正自由現(xiàn)金流,資本支出不超過80億人民幣。該行將中國燃?xì)?024財(cái)年和2025財(cái)年的凈利潤預(yù)測分別下調(diào)14%和13%,以反映新連接數(shù)減少;由于盈利下調(diào),目標(biāo)價(jià)由12港元降至11港元。
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