早報(bào)：2023年6月27日

一級(jí)市場(chǎng)濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司、濟(jì)南市中財(cái)金投資集團(tuán)有限公司定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，高收益名字下跌;行業(yè)方面，通訊、能源板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。

【資料圖】

基準(zhǔn)利率

1.美國(guó)國(guó)債到期收益率

6月26日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：

2年期(T2)：4.744%，較上一交易日上行0.28bp

3年期(T3)：4.3115%，較上一交易日下行1.41bp

5年期(T5)：3.968%，較上一交易日下行2.3bp

10年期(T10)：3.7212%，較上一交易日下行1.35bp

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

2.Libor情況

6月23日美元Libor情況：

3個(gè)月：5.54414%，較上一交易日漲0.23個(gè)基點(diǎn)

6個(gè)月：5.69029%，較上一交易日漲0.77個(gè)基點(diǎn)

12個(gè)月：5.9253%，較上一交易日漲2.42個(gè)基點(diǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

3.匯率情況

6月26日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2056，下調(diào)261個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2219，較上一交易日下調(diào)281個(gè)基點(diǎn);夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2425，較上一交易日夜盤(pán)下調(diào)685個(gè)基點(diǎn)。

一級(jí)市場(chǎng)

1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)

●濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。初始指導(dǎo)價(jià)7.6%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)7.3%，規(guī)模1.3億美元。

SGC/JLMs/JBRs：興證國(guó)際(B&D)

JLMs/JBRs：中信銀行國(guó)際、信銀資本、民銀資本、中信證券、淞港國(guó)際證券、國(guó)元證券(香港)

●濟(jì)南市中財(cái)金投資集團(tuán)有限公司擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。初始指導(dǎo)價(jià)7.4%區(qū)域。

JGCs/JLMs/JBRs：中泰國(guó)際(B&D)、申萬(wàn)宏源(香港)、信銀資本、東吳證券(香港)

JLMs/JBRs：中信建投國(guó)際、興證國(guó)際、華夏銀行香港分行、華泰國(guó)際、東興證券(香港)、東吳中新資本(亞洲)、浙商銀行香港分行

2.一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行

●澳門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券。

JGCs/JLMs/JBRs：澳門(mén)國(guó)際銀行、星展銀行、匯豐銀行

JLMs/JBRs：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行澳門(mén)分行、交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)元證券(香港)、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、工銀(澳門(mén))、澳門(mén)華人銀行、日興證券、浦銀國(guó)際、渣打銀行、東亞銀行

二級(jí)市場(chǎng)

1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)

6月26日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.09%，最新價(jià)報(bào)216.1694，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日0.00%，最新價(jià)報(bào)210.1407，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.76%，最新價(jià)報(bào)211.3163。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例

2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)

6月26日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約3.257bps、0.259bps;高收益名字下跌，BB、B等級(jí)收益率分別上行約18.053bps、165.373bps。城投板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)下跌，收益率上行約0.468bps，BBB等級(jí)上漲，收益率下行約6.005bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行0.896bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約2.657bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約6.49bps;高收益名字下跌，收益率上行182.264bps左右;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行2117.845bps左右。

行業(yè)方面，通訊、能源板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。通訊板塊主要受百度等名字上漲的影響，收益率下行約2.168bps;能源板塊主要受中海油財(cái)務(wù)(2003)有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約2.426bps;金融板塊主要受華融金融股份有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約2005.526bps;房地產(chǎn)板塊主要受中國(guó)恒大、時(shí)代中國(guó)控股等名字下跌的影響，收益率上行3750.843bps左右。

●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)

●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)

●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)

●行業(yè)分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

●部分波動(dòng)較大名字▼

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

熱門(mén)債券

1.部分交易活躍名字

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

3.部分城投交易活躍名字

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

關(guān)鍵詞：