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龍元建設(shè)（600491）(600491.SH)發(fā)布公告，公司股東賴振元、賴朝輝、賴曄鋆、鄭桂香(以下簡稱“賴振元家族”)與杭州市交通投資集團有限公司(以下簡稱“杭州交投集團”)于2023年6月27日簽署了《戰(zhàn)略合作暨控制權(quán)變更框架協(xié)議》《股份表決權(quán)放棄協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。同日，公司與杭州交投集團簽署了《股份認購協(xié)議》。《戰(zhàn)略合作暨控制權(quán)變更框架協(xié)議》對本次交易方案、本次交易完成后各方的權(quán)利義務(wù)安排、龍元建設(shè)公司治理及業(yè)績承諾等做出約定。

根據(jù)《股份表決權(quán)放棄協(xié)議》，賴振元家族放棄其持有的上市公司1.54億股股票的表決權(quán)(占上市公司本次向特定對象發(fā)行股票前總股本的10.09%)，表決權(quán)放棄的期限自上市公司董事會通過本次向特定對象發(fā)行股票的決議之日起至杭州交投集團直接持有上市公司的股份比例高于賴振元家族直接和/或間接持有的上市公司股份比例10%之日或本次向特定對象發(fā)行股票終止之日(以孰早為準)。

根據(jù)《股份認購協(xié)議》，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，杭州交投集團預(yù)計將取得上市公司4.59億股股份，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的23.08%，發(fā)行價格為4.03元/股，公司募集資金18.49億元。賴振元家族持有上市公司有表決權(quán)股份3.37億股，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的16.96%。若公司本次向特定對象發(fā)行股票完成，公司的控股股東將變更為杭州交投集團，實際控制人將變更為杭州市國資委?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，賴振元家族將其持有的上市公司1.28億股股票(占公司向特定對象發(fā)行股票前總股本15.30億股的8.40%)轉(zhuǎn)讓給杭州交投集團，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，杭州交投集團預(yù)計將持有上市公司5.87億股股份，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的29.54%，賴振元家族持有上市公司股份3.63億股，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司已發(fā)行總股本的18.26%。

公司表示，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，上市公司作為國有控股公司，將進一步積極響應(yīng)國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進上市公司綠色建筑類產(chǎn)品的研發(fā)與運用，致力將上市公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的具備BIPV研發(fā)、制造及低能耗建筑系統(tǒng)交付能力的龍頭企業(yè)。本次發(fā)行有助于提高公司資產(chǎn)規(guī)模和營運能力，降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司抗風險能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供充足有力的保障。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——停復牌》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2023年6月28日(星期三)上午開市起復牌。

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