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富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,重申友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由110港元降至102港元。但基于友邦保險(xiǎn)現(xiàn)市價(jià)處2024年市盈率14.5倍,該行認(rèn)為友邦股價(jià)不算便宜,主要因?yàn)橛?jì)入資本成本微調(diào)。
該行指出,行業(yè)數(shù)據(jù)反映,友邦保費(fèi)收入已恢復(fù)至疫前75%水平,預(yù)計(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù),4月訪港旅客數(shù)據(jù)環(huán)比升18%,富瑞假設(shè)營(yíng)業(yè)額已恢復(fù)至2018年運(yùn)轉(zhuǎn)率,因此上調(diào)2023年香港及集團(tuán)的年度新保費(fèi)(ANP)預(yù)測(cè)各40%及11%。
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