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政策面強(qiáng)調(diào)推動(dòng)文化繁榮、建設(shè)文化強(qiáng)國(guó)。近日人民日?qǐng)?bào)發(fā)表任仲平文章強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)定文化自信，更好擔(dān)負(fù)起新的文化使命，增強(qiáng)文化自覺，努力建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明。我們認(rèn)為傳媒行業(yè)作為內(nèi)容的生產(chǎn)者和宣傳者，可在政策支持下推陳出新、創(chuàng)作出商業(yè)效益和社會(huì)效益兼具的優(yōu)秀作品。

我們認(rèn)為在政策改善和AI帶來的產(chǎn)業(yè)變革下，傳媒板塊有望迎來新一輪產(chǎn)業(yè)周期：

游戲：版號(hào)常態(tài)化和產(chǎn)品供給支撐基本面，以及下半年亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)催化，行業(yè)有望迎來戴維斯雙擊。5月29日，英偉達(dá)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)AvatarCloudEngine(ACE)forGames，為游戲語音、對(duì)話和角色動(dòng)畫提供優(yōu)化的AI基礎(chǔ)模型。并且宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，能夠直接將視頻內(nèi)容轉(zhuǎn)為高精度的3D模型。我們認(rèn)為生成式AI有望通過賦能游戲交互，加強(qiáng)玩家虛擬世界沉浸體驗(yàn)，助力游戲創(chuàng)新。5月29日，第二十屆中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)(ChinaJoy)新聞發(fā)布會(huì)召開，本次展會(huì)增設(shè)數(shù)字科技創(chuàng)新主題展區(qū)，眾多參展游戲企業(yè)將展示AI加持下游戲體驗(yàn)和內(nèi)容更新成果。

影視：暑期檔觀影小熱潮將至，關(guān)注上影節(jié)帶動(dòng)觀影需求。根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)，5月中國(guó)電影市場(chǎng)票房(不含服務(wù)費(fèi))為30.52億元，同比去年同期6.41億元大幅改善。暑期檔將至，根據(jù)貓眼專業(yè)版app，截至本月4日已有68部影片定檔，想看人數(shù)前三影片為《超能一家人》(想看人數(shù)81.2萬)、《變形金剛：超能勇士崛起》(想看人數(shù)58.8萬)、《天空之城》(想看人數(shù)37.9萬)，我們預(yù)計(jì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給有望帶動(dòng)觀眾觀影需求。此外，第25屆上海國(guó)際電影節(jié)將于2023年6月9日開幕，淘票票數(shù)據(jù)顯示，開票1小時(shí)出票量達(dá)30.9萬張，25.6萬人同時(shí)參與。

AI方面：微軟對(duì)測(cè)試OfficeAI功能加收至少40%費(fèi)用，美銀、沃爾瑪、福特、埃森哲等600多家客戶參與，微軟將向至多1000名用戶收取10萬美元的固定費(fèi)用，為期一年。

建議關(guān)注：

游戲：姚記科技、游族網(wǎng)絡(luò)、吉比特、冰川網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、完美世界、三七互娛、世紀(jì)華通、掌趣科技等;

影視：芒果超媒、華策影視、光線傳媒、萬達(dá)影業(yè)、中國(guó)電影、浙文影業(yè)、博納影業(yè)等;

出版教育：中國(guó)出版、中國(guó)科傳、中南傳媒、鳳凰傳媒、中信出版、南方傳媒、時(shí)代出版、皖新傳媒、新華文軒、中原傳媒、世紀(jì)天鴻、天舟文化等;

廣告：藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)、三人行、分眾傳媒、兆訊傳媒等;

有線廣電：新媒股份、歌華有線、華數(shù)傳媒、東方明珠等;

數(shù)據(jù)要素：每日互動(dòng)、人民網(wǎng)、浙數(shù)文化等。

關(guān)鍵詞：