上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2021年第3次審議會議于2021年1月8日上午召開，審議結(jié)果顯示，上海皓元醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“皓元醫(yī)藥”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年過會的第16家企業(yè)。

皓元醫(yī)藥此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、張晶。這是民生證券年內(nèi)保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月6日，民生證券保薦的珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司過會。

皓元醫(yī)藥是一家專注于小分子藥物研發(fā)服務與產(chǎn)業(yè)化應用的平臺型高新技術企業(yè)，主要業(yè)務包括小分子藥物發(fā)現(xiàn)領域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術改進，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)?；a(chǎn)的相關產(chǎn)品和技術服務。

截至招股說明書簽署日，安戌信息持有公司43.92%股份，系公司控股股東;協(xié)榮國際持有安戌信息80%的股權，鄭保富、高強分別持有協(xié)榮國際50%的股權。鄭保富、高強通過協(xié)榮國際控制安戌信息，并通過安戌信息支配皓元醫(yī)藥43.92%的表決權。2015年9月22日，鄭保富、高強簽署《一致行動協(xié)議書》，兩人在重大決策上保持一致行動。同時，鄭保富、高強均系發(fā)行人創(chuàng)始人，報告期內(nèi)，鄭保富一直擔任公司董事長、總經(jīng)理，高強一直擔任公司董事、副總經(jīng)理職務，兩人共同負責公司業(yè)務發(fā)展方向、市場開拓及實際經(jīng)營決策等重要事項。鄭保富、高強能夠?qū)嶋H支配相應股權比例的表決權，能夠?qū)竟蓶|大會的決議產(chǎn)生重大影響;對公司董事、高級管理人員的任命以及公司的經(jīng)營決策構(gòu)成重大影響。綜上，鄭保富、高強系公司的實際控制人。二人均為中國國籍，持有香港特別行政區(qū)永久性居民身份證。

皓元醫(yī)藥本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次計劃向社會公眾公開發(fā)行不超過1860萬股人民幣普通股(A股)股票，且發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，上述發(fā)行數(shù)量不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量。最終發(fā)行數(shù)量根據(jù)監(jiān)管部門的要求由公司董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。皓元醫(yī)藥擬募集資金6.50億元，其中5000萬元用于皓元醫(yī)藥上海研發(fā)中心升級建設項目;4000萬元用于安徽皓元生物醫(yī)藥研發(fā)中心建設項目;5億元用于安徽皓元年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設項目(一期);6000萬元用于補充流動資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

為了符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規(guī)定的研究例外和行政審批例外相關情形，發(fā)行人在其境內(nèi)網(wǎng)站、展會不再展示未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品、相關產(chǎn)品僅在線下與滿足條件的特定客戶群體溝通接洽后接受訂單。請發(fā)行人代表：(1)結(jié)合對發(fā)行人客戶采購量、頻次以及相應商業(yè)合理性等具體情況的分析，說明發(fā)行人銷售未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品是否針對《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規(guī)定的特定對象，發(fā)行人如何有效監(jiān)督和約束發(fā)行人客戶的業(yè)務開展能符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項之規(guī)定;(2)說明發(fā)行人是否已采取合理審慎的內(nèi)控措施、風控措施保證其銷售未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項要求;(3)說明發(fā)行人境內(nèi)網(wǎng)站、展會上停止展示未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品的具體信息是否對發(fā)行人銷售模式和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人說明并補充披露：(1)結(jié)合對發(fā)行人客戶采購量、頻次以及相應商業(yè)合理性等具體情況的分析，發(fā)行人銷售未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品是否針對《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規(guī)定的特定對象，發(fā)行人如何有效監(jiān)督和約束發(fā)行人客戶的業(yè)務開展能符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項之規(guī)定;(2)發(fā)行人采取了在其境內(nèi)網(wǎng)站、展會不再展示未取得授權的第三方專利期內(nèi)產(chǎn)品、相關產(chǎn)品僅在線下與滿足條件的特定客戶群體溝通接洽后接受訂單等風險控制措施，上述措施的落實情況。發(fā)行人此前行為是否會構(gòu)成發(fā)行人的重大違法違規(guī)事項，是否面臨遭受重大行政處罰的風險，上述風險控制措施是否對發(fā)行人市場銷售和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

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關鍵詞： 皓元醫(yī)藥 民生證券