深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第5次審議會(huì)議于2021年1月20日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“速達(dá)股份”)不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年IPO被否的第1家企業(yè)。
速達(dá)股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”)，保薦代表人為葛體武、劉凌云。此前，2021年1月14日，國(guó)信證券保薦的浙江新柴股份有限公司過(guò)會(huì)。
速達(dá)股份是一家專注于機(jī)械設(shè)備全壽命周期管理的專業(yè)化服務(wù)公司，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的機(jī)械設(shè)備綜合后市場(chǎng)服務(wù)，并兼顧機(jī)械設(shè)備前端市場(chǎng)。
速達(dá)股份2021年1月12日披露上會(huì)稿顯示，李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生為速達(dá)股份共同實(shí)際控制人，截至本招股說(shuō)明書簽署日，李錫元、賈建國(guó)及李優(yōu)生分別直接持有發(fā)行人30.09%、11.18%及3.73%股份;此外，李錫元通過(guò)擔(dān)任新余鴻鵠和長(zhǎng)興臻信的執(zhí)行事務(wù)合伙人分別間接控制發(fā)行人4.99%和0.99%的股份;李錫元、賈建國(guó)及李優(yōu)生三人通過(guò)直接持股和間接支配的方式合計(jì)控制發(fā)行人50.98%的股份。李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生三人認(rèn)定為速達(dá)股份的共同實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生三人均為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。
速達(dá)股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行1900萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，擬募集資金5.95億元，其中，3.24億元用于鄭州航空港區(qū)速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司航空港區(qū)煤炭機(jī)械再制造暨后市場(chǎng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，1.66億元用于鄭州速達(dá)鄂爾多斯煤炭機(jī)械再制造暨后市場(chǎng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，1.05億元用于鄭州航空港區(qū)速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司研發(fā)中心及辦公樓建設(shè)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：(1)鄭煤機(jī)對(duì)發(fā)行人存在重大影響而不構(gòu)成實(shí)際控制的理由;(2)發(fā)行人第一大股東李錫元與賈建國(guó)、李優(yōu)生形成一致行動(dòng)關(guān)系的背景，是否系為避免將鄭煤機(jī)認(rèn)定為實(shí)際控制人或共同實(shí)際控制人而進(jìn)行的相關(guān)安排。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與鄭煤機(jī)存在較多關(guān)聯(lián)交易，且客戶、供應(yīng)商存在重疊，發(fā)行人為鄭煤機(jī)客戶提供免費(fèi)的質(zhì)保期服務(wù)，并接受鄭煤機(jī)派駐的財(cái)務(wù)人員。請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：(1)發(fā)行人與鄭煤機(jī)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)及合理性，相關(guān)交易是否公允;(2)發(fā)行人直接面向市場(chǎng)獨(dú)立獲取訂單的能力;(3)發(fā)行人對(duì)鄭煤機(jī)的依賴是否對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.根據(jù)申報(bào)材料，2019 年 11 月發(fā)行人變更《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說(shuō)明及承諾函》，變更后綜機(jī)公司與發(fā)行人在區(qū)域及服務(wù)定位存在潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明綜機(jī)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展對(duì)發(fā)行人可能造成的不利影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
今年IPO被否企業(yè)一覽：
| 序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國(guó)信證券 |
