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新京報快訊(記者 趙毅波)4月22日，新京報記者自上交所獲得的一份國開證券通知文件顯示，上海華信國際(5.390,0.00,0.00%)集團(tuán)有限公司2015年公開發(fā)行公司債券(即“15華信債”)持有人會議即將召開。
15華信債的發(fā)行人是上海華信國際集團(tuán)有限公司(簡稱上海華信)，發(fā)行總額30億元，擔(dān)保方式為“無擔(dān)保”，債券期限3+2 年，債券受托管理人是國開證券。本次會議的時間是5月15日上午9時，地點(diǎn)在上海市徐匯區(qū)興國路 111 號。
根據(jù)國開證券披露，本次會議擬審議議案包括五項，第一項是關(guān)于要求發(fā)行人提供增信措施的議案。
第二項議案內(nèi)容是授權(quán)受托管理人(即國開證券)進(jìn)行訴訟、財產(chǎn)保全、參與破產(chǎn)、聘請第三方中介 機(jī)構(gòu)等事項，并由債券持有人承擔(dān)上述事項產(chǎn)生的包括但不限于聘請律師、會計師等第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)用、擔(dān)保費(fèi)用、申請破產(chǎn)費(fèi) 用等費(fèi)用。
第三項議案是要求發(fā)行人(即上海華信)于會議決議生效后十個工作日內(nèi)對3月1日財新網(wǎng)的負(fù)面報道逐一披露說明、就負(fù)面信息爆出后發(fā)行人的經(jīng)營和財務(wù)狀況作出披露說明、詳細(xì)披露所有資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)并提供截止到2018年3月31日的財產(chǎn)清單。
第四項議案是要求發(fā)行人定期披露貨幣資金情況，要求發(fā)行人發(fā)生任 何新增資產(chǎn)抵質(zhì)押、出售資產(chǎn)等事項均需要由發(fā)行人召集債券持有人會議審議通過的議案。
第五項議案是授權(quán)受托管理人簽署相關(guān)協(xié)議。
據(jù)披露，本次本期債券持有人會議由受托管理人(即國開證券)負(fù)責(zé)召集，將采取現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行表決，表決時間是5月15日10：00 至 11：00。
國開證券表示，根據(jù)《募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，本次債券持有人會 議須經(jīng)單獨(dú)或合并持有本期債券表決權(quán)總數(shù)二分之一(1 / 2) 以上的債券持有人(或 債券持有人代理人)出席方可召開。債券持有人會議對表決事項作出決議，經(jīng)超過 持有本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一的債券持有人同意方可生效。
“本次債券持有人會議通過的決議，對全體債券持有人均有同等約束力。受托管理人依據(jù)債券持有人會議決議行事的結(jié)果由全體債券持有人承擔(dān)”，國開證券稱。
近日，上海證券交易所、上海清算所等多處文件顯示，上海華信相關(guān)債券持有人會議將陸續(xù)召開。
新京報4月20日報道稱，國家開發(fā)銀行將在5月7日召開上海華信國際集團(tuán)有限公司 (簡稱上海華信)2015 年度第一期中期票據(jù)持有人會議。不過，會議議案內(nèi)容沒有公布。
上海華信是中國華信經(jīng)營主體，目前，其所持上市公司華信國際的股份已經(jīng)被大面積凍結(jié)。
華信國際4月8日回復(fù)交易所時表示，截至4 月 2 日，上海華信所持我公司股份累計被質(zhì)押及司法凍結(jié)合計 136450萬股，占其所持公司股份總數(shù)的98.56%，占公司總股本的 59.90%。
在前述債券持有人陸續(xù)準(zhǔn)備開會之前，華信與金融機(jī)構(gòu)等債權(quán)人關(guān)系未見明朗。
今年4月4日，新京報獲悉，中原信托在河南高院起訴華信 要求判決償還借款本金10億及罰息等。此外，中國光大銀行(3.980,-0.02,-0.50%)股份有限公司上海長寧支行以發(fā)行人為被告向法院提起金融借款合同糾紛之訴，案號分別為 (2018)滬01民初447號、448號，開庭日期為2018年5月9日。
不過，在此之前，華信系旗下負(fù)責(zé)收購俄油股份的海南華信工商信息發(fā)生一系列變更，中國華融成為股東，且公司實施了巨額增資。
中國華融董事會辦公室有關(guān)人士通過財新回應(yīng)本報報道稱，華信系中國華融的債轉(zhuǎn)股客戶，“國家要求我們能做債轉(zhuǎn)股，這次只是一筆正常的業(yè)務(wù)合作，沒有其他的。”
到了今年3月下旬，海南華信工商資料更新，其866311.75萬元股權(quán)已在出質(zhì)，出質(zhì)人為上海華信，質(zhì)權(quán)人是國家開發(fā)銀行，登記編號460300201800000005，狀態(tài)顯示為“有效”。所謂股權(quán)出質(zhì)，即是將股權(quán)質(zhì)押獲得貸款。工商資料顯示，海南華信注冊資本258億元，上海華信是其大股東。
而稍早之前的1月4日，海南華信50億元股權(quán)出質(zhì)，出質(zhì)人也是上海華信，質(zhì)權(quán)人是中國建設(shè)銀行(7.370,-0.04,-0.54%)股份有限公司上海浦東分行。
作為質(zhì)權(quán)人的國開行是上海華信的主要債權(quán)人。據(jù)上海華信發(fā)債文件披露，截至 2017 年 9 月末，其共獲得銀行授信總額為 616億元，最大授信銀行為國家開發(fā)銀行，提供發(fā)行人授信額度420.7億元，占發(fā)行人獲得銀行授信總額 68.25%。
值得注意的是，前述15華信債的債券受托管理人系國開行旗下。
據(jù)國開證券官網(wǎng)介紹，其是由國家開發(fā)銀行直接控股的證券公司，“開發(fā)銀行的優(yōu)質(zhì)客戶和項目直接成為國開證券的重點(diǎn)服務(wù)對象”。
