盡管處在傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，7月的中國天然氣市場卻并不平淡：亞洲進(jìn)口LNG價格已飆漲至10美元/百萬英熱單位至11美元/百萬英熱單位，國內(nèi)部分地區(qū)管道氣開始出現(xiàn)緊張，工廠與接收站LNG報(bào)價普遍漲至4500元/噸以上。去年的“氣荒”言猶在耳，今年的“淡季不淡”令業(yè)內(nèi)人士又一次繃緊了神經(jīng)。國際能源署日前在上海發(fā)布《天然氣市場報(bào)告2018》預(yù)計(jì)，到2019年，中國將成為全球最大的天然氣進(jìn)口國，到2023年天然氣進(jìn)口量可能達(dá)到1710億立方米。
全球LNG市場供大于求
國家能源局原副局長張玉清表示，此次國際能源署發(fā)布《天然氣市場報(bào)告2018》，預(yù)測了2018年至2023年世界天然氣市場的發(fā)展趨勢，并從供給、需求、貿(mào)易三大方面提出了全面的分析和展望，特別是需求端中國市場的強(qiáng)勁增長和供給端美國LNG出口量的增加對世界整體貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)、內(nèi)容全面，為研究分析國際天然氣市場提供了很好的借鑒和參考。
他表示，從長遠(yuǎn)來看，全球LNG市場是供大于求的，或者說供需寬松是大概率。特別是隨著美國天然氣出口的增加以及LNG貿(mào)易的靈活性不斷增強(qiáng)，天然氣逐步從區(qū)域市場向全球市場轉(zhuǎn)變，北美、歐洲、亞太區(qū)域市場價格差距將逐步縮小。
張玉清指出，我國作為潛在的天然氣大市場、戰(zhàn)略買家，周邊資源豐富的國家有強(qiáng)烈的愿望向我國擴(kuò)大管道氣出口規(guī)模，LNG資源大國和供應(yīng)商也都看好我國的天然氣大市場。“我國既可增加管道氣的進(jìn)口量，也可以在沿海地區(qū)多進(jìn)口LNG，具備多元化進(jìn)口選擇的條件，我們要用好市場優(yōu)勢這張牌，提高對外談判的議價籌碼，努力降低進(jìn)口氣價和成本。”
《天然氣市場報(bào)告》是國際能源署每年發(fā)布的年度市場報(bào)告，報(bào)告評估全球天然氣市場的發(fā)展趨勢，并提供對天然氣供應(yīng)、貿(mào)易發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資、需求增長的詳細(xì)分析和預(yù)測。
中國將貢獻(xiàn)全球消費(fèi)增長的37%
國際能源署的報(bào)告認(rèn)為，在未來5年，天然氣市場三方面的變化將深刻影響行業(yè)。一是中國將成為世界最大的天然氣進(jìn)口國，由于經(jīng)濟(jì)以及空氣污染治理的政策驅(qū)動，預(yù)計(jì)在2017年到2023年間，中國將貢獻(xiàn)全球天然氣消費(fèi)增長的37%。
二是美國將貢獻(xiàn)大量的天然氣新增產(chǎn)量和出口增量，受非常規(guī)油氣革命的推動，美國已經(jīng)是全球最大的產(chǎn)氣國，未來出口和產(chǎn)量的增長都對市場影響巨大。
三是工業(yè)將超過發(fā)電成為天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，尤其是包括亞洲為主的新興市場將天然氣用于工業(yè)生產(chǎn)的燃料，以及化學(xué)制品和肥料的原材料，推動天然氣的需求增長。
報(bào)告指出，在2017年，全球天然氣消費(fèi)增長是2010年以來的最高水平，同比增速為3%，其主要推動因素就是來自中國市場。受改善空氣質(zhì)量和煤改氣項(xiàng)目的推動，中國天然氣2017年需求增長了15%，約占全球增長的1/3。
不過業(yè)內(nèi)專家也指出，未來中國天然氣消費(fèi)是否持續(xù)增長仍有不確定性。“近幾年消費(fèi)增長和政策的驅(qū)動關(guān)系較大，這種增長可能不會持續(xù)。”上海燃?xì)舛麻L王者洪表示，近年天然氣消費(fèi)增長部分來自北方地區(qū)的采暖需求，消費(fèi)持續(xù)快速增長的可能性不大。
一些業(yè)內(nèi)專家也指出，中國市場天然氣消費(fèi)的增長前景也取決于氣源的保障以及價格的可接受程度。一方面在氣源的保障上，地緣政治對石油天然氣的影響越來越大，特別是包括貿(mào)易戰(zhàn)以及美俄的沖突，未來可能會對市場供應(yīng)帶來一定的影響。
而另一方面，受石油價格的上漲以及中國市場快速增長的需求帶動，天然氣價格漲幅已經(jīng)較大，勢必也會抑制部分需求。“去年這一時期的天然氣價格還是在6美元/百萬英熱單位附近，現(xiàn)在這一價格水平已經(jīng)到10美元/百萬英熱單位至11美元/百萬英熱單位左右。”中海油氣電集團(tuán)副總經(jīng)理金淑萍表示，行業(yè)需要進(jìn)一步理順產(chǎn)供儲銷體系，保證消費(fèi)者用上成本更低的天然氣。
我國天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定仍是難題
在國際天然氣供應(yīng)維持寬松的局面下，今年我國天然氣供求格局又會如何呢?
中石油天然氣銷售東部公司副總經(jīng)理王多宏表示，去年冬季的供應(yīng)緊張是多種因素疊加造成的結(jié)果，包括中亞氣源供應(yīng)的不穩(wěn)定性以及大規(guī)模增加的煤改氣需求等。今年，中石油早在夏季之前就已經(jīng)在為供應(yīng)做準(zhǔn)備，包括與中亞氣源方的溝通，加大自產(chǎn)能力的挖潛，如推進(jìn)塔里木等重要?dú)馓锏脑霎a(chǎn)等，準(zhǔn)備工作已經(jīng)做在了前面。
中海油氣電集團(tuán)副總經(jīng)理金淑萍表示，盡管從上半年開始就呈現(xiàn)出需求“淡季不淡”的局面，但今年國內(nèi)市場的情況與去年相比有較大不同。一方面，國家層面對天然氣供需格局高度重視，煤改氣政策更加有針對性，比如在天然氣供應(yīng)上要求先保“2+26城市”，在這些重點(diǎn)城市中又要優(yōu)先保去年已經(jīng)煤改氣的用戶，這樣的政策令上游企業(yè)有了一個軟著陸的平臺。另一方面，上游企業(yè)今年很早就開始布局供應(yīng)保障工作，如中海油在LNG國際資源儲備方面已經(jīng)有了充足保障，去年全國進(jìn)口了大約3800萬噸LNG，今年預(yù)計(jì)能達(dá)到5000萬噸，其中中海油要占50%以上。此外，中海油也在推動采用全新的罐式集裝箱模式來實(shí)現(xiàn)南氣北運(yùn)，保障河北、山東等地區(qū)的供應(yīng)。
上海燃?xì)舛麻L王者洪則認(rèn)為，去年煤改氣帶來的需求大幅增長并不可持續(xù)，因?yàn)閲鴥?nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)供儲銷體系尚不能完全支撐北方地區(qū)的采暖需求，這種需求增長在未來二至三年內(nèi)會趨緩。他說，為了應(yīng)對未來天然氣供應(yīng)方面的不確定性，地方燃?xì)馄髽I(yè)也在加快資源保障和儲備能力建設(shè)，上海計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大洋山和五號溝接收站的儲氣設(shè)施規(guī)模，同時也參與了地下儲氣庫的投資建設(shè)。
目前，我國天然氣進(jìn)口依存度已接近40%，由此帶來的供應(yīng)不穩(wěn)定和價格風(fēng)險，仍是懸在國內(nèi)上游供應(yīng)商頭頂?shù)碾y題。
“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很難在短時間內(nèi)見成效，在基礎(chǔ)設(shè)施能力沒有顯著提升的情況下，即便國際市場供大于求，中國的需求增長以及采購環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)仍會給國內(nèi)市場帶來限制。”金淑萍說，“目前中海油在沿海有30個儲罐，未來如果能達(dá)到100個以上，我們對國際市場價格就會有更高的掌控權(quán)。”
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以一蹴而就的情況下，如何充分利用好現(xiàn)有設(shè)施滿足國內(nèi)市場需求，已成為上游供應(yīng)商的核心關(guān)注點(diǎn)，其中最飽受關(guān)注的是LNG接收站的第三方開放。
金淑萍表示，中海油非常愿意引入更多的市場主體進(jìn)入上游采購環(huán)節(jié)，讓市場充分活躍起來。在今年5月于上海召開的天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)溝通會上，中海油已經(jīng)明確表示，旗下LNG接收站將在今年對外開放。目前氣電集團(tuán)與上海石油天然氣交易中心已經(jīng)進(jìn)行了深入的交流和討論，將會有序地推動部分中海油接收站窗口期在交易中心平臺進(jìn)行公開交易。據(jù)了解，接收站窗口期交易將允許大企業(yè)單獨(dú)購買窗口期，也可由多個企業(yè)組成聯(lián)合體共同進(jìn)口一船貨。
上海石油天然氣交易中心董事長兼總經(jīng)理李健表示，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，時間較長，只有通過有效的利用，才能吸引更多的社會投資者參與到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中來，共同推動天然氣行業(yè)的健康發(fā)展，助力國內(nèi)更多下游企業(yè)直接向國際市場采購，同時促進(jìn)天然氣市場供應(yīng)方的多元化。
