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美股及油氣類QDII基金業(yè)績持續(xù)向好

2018-08-15 11:45:27 來源:上海證券報

兩類QDII基金業(yè)績出色

今年QDII基金表現(xiàn)分化,美股及油氣類QDII基金業(yè)績持續(xù)向好,港股QDII業(yè)績墊底。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著市場持續(xù)下跌,當(dāng)前港股的配置價值已經(jīng)相對明顯,而美股經(jīng)過9年多上漲之后估值處于歷史高位,后續(xù)要防范見頂回調(diào)的風(fēng)險。

2018年以來,QDII基金表現(xiàn)明顯優(yōu)于境內(nèi)權(quán)益類基金,薛掌柜基金組合研究院統(tǒng)計顯示,QDII基金年內(nèi)平均上漲2.94%,同期股票基金和混合基金指數(shù)收益率分別為-12.51%和-8.73%,業(yè)績表現(xiàn)最好的當(dāng)屬美股基金,尤其是納斯達克品種。此外,商品、原油等主題基金也表現(xiàn)較好。

納指最近幾年表現(xiàn)“一枝獨秀”,今年7月份更是迎來了一波強勢上漲,多只相關(guān)基金獲得良好收益。Choice數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)納斯達克100指數(shù)、國泰納斯達克100指數(shù)、大成納斯達克100指數(shù)和華安納斯達克100指數(shù)分別上漲22.20%、20.15%、19.51%和19.39%。除了指數(shù)基金以外,股票型QDII中重配美股科技股的產(chǎn)品表現(xiàn)更優(yōu)。以工銀全球精選股票為例,截至二季度末,該基金所持有的美股資產(chǎn)比例高達75.07%,其中信息技術(shù)類股票占基金資產(chǎn)凈值比例達31.97%,年內(nèi)漲幅超過13%。

油氣類QDII基金是今年的另一大亮點。二季度至今全球油價大幅上行,截至8月14日,國泰商品、嘉實原油、易方達原油和南方原油年內(nèi)分別上漲19.74%、18.97%、18.84%和18.55%,業(yè)績明顯領(lǐng)先同類產(chǎn)品。此外,消費和生物科技等主題基金業(yè)績表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼,華寶美國消費、易方達標普生物、匯添富全球醫(yī)療今年來收益率分別為18.10%、15.00%和13.41%。

業(yè)內(nèi)人士認為,今年在美股市場,原油、商品品種和消費、科技、生物醫(yī)療行業(yè)等相關(guān)品種中配置比例較高的基金更容易獲得較好收益。QDII基金的業(yè)績差異主要來自于投資范圍和投資結(jié)構(gòu)的不同,并不能完全反映基金管理人自身的投資能力。對于普通投資者來說,QDII基金是實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置的較好標的,可優(yōu)選規(guī)模和歷史業(yè)績表現(xiàn)平穩(wěn)的品種。

雖然美股QDII表現(xiàn)出色,但對于美股后市,基金經(jīng)理態(tài)度謹慎。廣發(fā)基金認為,估值高企加上流動性逐漸緊張,美股有可能階段性回調(diào)。前海開源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍也提醒,投資者需密切關(guān)注美股可能見頂?shù)娘L(fēng)險。

另一方面,受累于外部因素影響,港股今年來“跌跌不休”,拖累港股QDII凈值明顯下滑。基金公司表示,短期內(nèi)看淡港股,但隨著市場下跌,港股的長線布局優(yōu)勢進一步凸顯。(記者 陳玥)

關(guān)鍵詞: 油氣 業(yè)績 基金