南通海星電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海星股份”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5200萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%。保薦機(jī)構(gòu)是安信證券。
公開(kāi)資料顯示，海星股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋁電解容器用電極箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品是鋁電解電容器用全系列低壓、中高壓電極箔;公司計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約4.7億元，用于高性能低壓化成箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目、高性能中高壓化成箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目、高性能低壓腐蝕箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目和高性能中高壓腐蝕箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目。
2015-2017年及2018年1-6月份，海星股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.38億元、7.56億元、9.6億元和5.22億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7712.7萬(wàn)元、7853.28萬(wàn)元、9082.91萬(wàn)元和7069.33萬(wàn)元。
據(jù)了解，海星股份的客戶(hù)和供應(yīng)商都相對(duì)集中，其中對(duì)前五大客戶(hù)實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售金額占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為43.99%、45.19%、40.24%和42.2%。據(jù)了解，海星股份的主要客戶(hù)包括尼吉康、韓國(guó)三和、韓國(guó)三瑩等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。公司向前五大供應(yīng)商采購(gòu)的金額占采購(gòu)總額的比例分別為68.89%、63.21%、60.11%和60.85%。
招股書(shū)顯示，2016年，海信股份及其子公司海一電子、海悅電子存在被南通市通州區(qū)環(huán)保局處罰的事項(xiàng)，合計(jì)被罰金額約28萬(wàn)元。
本次股票發(fā)行前，海星股份總股本15600萬(wàn)股，控股股東是新海星投資直接及間接持有公司100%的股份，實(shí)際控制人是嚴(yán)季新和施克儉，其合計(jì)持有新海星投資18.92%的股權(quán)，通過(guò)表決權(quán)委托實(shí)際支配新海星投資77.13%的表決權(quán)。
