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交銀國際證券6月26日發(fā)布公告。重申買入：我們將公司2023-25年多晶硅含稅單噸銷售均價預(yù)測由14/7.3/6.6萬元下調(diào)至11.8/6.5/6.2萬元，并因此下調(diào)盈利預(yù)測32%/35%/20%。我們認為市場對公司多晶硅業(yè)務(wù)的成本和周期性過于悲觀，公司除周期性強的多晶硅業(yè)務(wù)外，仍有可穩(wěn)健增長的電站建設(shè)和運營業(yè)務(wù)，目前多晶硅價格已接近底部，公司股價有望提前見底。公司6月14日已回復(fù)A股IPO問詢，我們預(yù)計將于7月過會，有望推動估值修復(fù)。我們將目標價由23.10港元下調(diào)至19.40港元，基于8.0倍2024年預(yù)測市盈率，重申買入。

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