盤前市場動向

1.4月27日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.49%，納指期貨漲0.88%。

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2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.48%，英國富時100指數(shù)跌0.10%，法國CAC40指數(shù)跌0.86%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.69%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.42%，報74.61美元/桶。布倫特原油漲0.36%，報78.00美元/桶。

市場消息

美國第一季度GDP數(shù)據(jù)將于北京時間20:30公布。市場預(yù)計GDP將以2%的年化率增長，主要受強勁的個人支出推動。美國經(jīng)濟今年開局強勁，部分歸因于反常的溫暖天氣，但隨著時間的推移，家庭支出失去了動力。富國銀行經(jīng)濟學(xué)家Shannon Seery表示:“在我們看來，第一季度的增長將會有點誤導(dǎo)人，因為這實際上是得益于1月份的強勁表現(xiàn)?！薄皠蓊^放緩確實讓我們?yōu)榈诙径鹊钠＼涀龊昧藴?zhǔn)備?！鳖A(yù)計庫存增長與上一季度相比放緩，這將顯著拖累GDP。考慮到房地產(chǎn)市場受到重創(chuàng)，住宅投資可能也會拖累GDP。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預(yù)計，商業(yè)投資不溫不火。

小摩資管CIO：美聯(lián)儲將在5月再加息一次，9月開始降息。摩根大通投資管理公司首席投資官Bob Michele表示，加息活動將在今年年底開始產(chǎn)生溫和但“顯著”的衰退。他預(yù)計，美聯(lián)儲將在9月份開始降息，因為在那之前出現(xiàn)的數(shù)據(jù)將顯示美國經(jīng)濟正走在萎縮的半路上。他還預(yù)計，當(dāng)美聯(lián)儲開始降息時，通脹率將低于3%。Bob Michele表示：“從歷史上看，從美聯(lián)儲最后一次加息到經(jīng)濟衰退平均需要13個月。我們認為，最后一次加息將在5月份，到11月、12月，美國經(jīng)濟就會陷入衰退?！薄懊缆?lián)儲將在衰退中途開始降息，這就是我們進入9月份之后會發(fā)生的情況?！?/p>

前大摩明星策略師：無視債市衰退警報，美股仍“呼嘯著穿過墓地”。摩根士丹利前全球策略師、Minack Advisors創(chuàng)始人Gerard Minack表示，美股今年的強勁開局與債券市場為經(jīng)濟衰退進行定價并不矛盾，因為股市通常在經(jīng)濟放緩迫在眉睫時見頂。他周四表示，美國今年可能出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，但股票投資者關(guān)注的是降息預(yù)期。他表示：“如果你認為美國經(jīng)濟衰退將在12月這個季度開始，那么股市在9月這個季度之前將呼嘯著穿過墓地，這完全符合歷史?！?/p>

薩默斯：如果美國經(jīng)濟不衰退，通脹不會回到2%。美國前財政部長勞倫斯·薩默斯，抑制通貨膨脹可能會導(dǎo)致“有意義的”經(jīng)濟衰退。他表示，疫情期間的財政刺激和低利率使美國從“2%的通脹率國家變成了5%的通脹率國家”。薩默斯表示:“我認為，除非經(jīng)濟大幅放緩，否則我們很難接近2%的通脹目標(biāo)?！贝送猓_默斯還表示，美聯(lián)儲在下周的利率決議上正確的做法是加息25個基點。他重申了自己的觀點，即美聯(lián)儲已經(jīng)失去了信譽，因為他們在抗擊通脹方面“落后于曲線”。

高盛：美國大幅征稅意味著7月將為債務(wù)上限截止日期。高盛表示，美國稅收流入的突然加速，降低了財政部最早在6月份面臨聯(lián)邦支付違約風(fēng)險的可能性。據(jù)了解，這家華爾街銀行上周曾警告稱，收入疲軟正加大美國政府提前用盡聯(lián)邦債務(wù)上限借款權(quán)限的風(fēng)險，但據(jù)該行的數(shù)據(jù)顯示，美國周二的稅收數(shù)據(jù)出乎意料地高，比2022年同期高出14%。對此，高盛經(jīng)濟學(xué)家Alec Phillips周三在給客戶的一份報告中寫道，“如果剩余的收入保持這種趨勢，美國財政部應(yīng)該能夠在不提高債務(wù)上限的情況下，在7月底之前繼續(xù)支付所有預(yù)定的款項?！?/p>

個股消息

廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇助力Meta(META.US)Q1營收超預(yù)期! 再度下調(diào)開支指引。數(shù)據(jù)顯示，該公司第一季度營收上升到286億美元，在連續(xù)三個季度同比下降后恢復(fù)增長趨勢，超過分析師平均預(yù)期的277億美元，并且高于Meta此前指引區(qū)間——260億美元到285億美元;凈利潤為57億美元，合每股2.20美元，遠遠高于每股2.01美元的分析師平均預(yù)期。Meta的最大營收來源——廣告業(yè)務(wù)，在第一季度和公司的總營收一樣結(jié)束了三個季度連降的這一頹勢，廣告業(yè)務(wù)營收同比增長4.1%，至281.01億美元，分析師普遍預(yù)期則為268億美元。在業(yè)績指引方面，該公司預(yù)計，第二季度的營收將最高達320億美元(預(yù)期區(qū)間為295億美元—320億美元)，高于295億美元的分析師平均預(yù)期。該公司再次下調(diào)全年支出指引，將2023年全年總開支的預(yù)期范圍從此前的890億到950億美元收窄至860億到900億美元這一最新預(yù)期。截至發(fā)稿，Meta周四美股盤前漲超12%。

eBay(EBAY.US)Q1盈利5.69億美元扭虧為盈，Q2營收指引超市場預(yù)期。財報顯示，該公司Q1營收為25.1億美元，超過了分析師預(yù)期的24.9億美元，較上年同期增長1%，扭轉(zhuǎn)了銷售下滑的趨勢。此外，eBay在第一季度盈利5.69億美元，合每股1.05美元，而上年同期的虧損為14億美元，合每股虧損2.28美元。展望未來，該公司預(yù)計第二季度營收為24.7-25.4億美元，超預(yù)期的24.3億美元;調(diào)整后每股盈余0.96-1.01美元，預(yù)期為0.99美元。截至發(fā)稿，eBay周四美股盤前漲超3%。

巴克萊(BCS.US)Q1營收超預(yù)期，存款規(guī)模增加100億英鎊。財報顯示，巴克萊第一季度營收同比增長11%至72.37億英鎊，超預(yù)期的67.88億英鎊。歸母凈利潤同比增長27%至17.8億英鎊，超過預(yù)期的14.5億英鎊;基本每股盈余11.3便士，超過預(yù)期的9.2便士。此外，由美國硅谷銀行引發(fā)的流動性危機，讓客戶紛紛逃往安全地帶，撤出存款。本季度巴克萊集團存款增加了約100億英鎊，而包括德意志銀行在內(nèi)的競爭對手則出現(xiàn)了下降。截至發(fā)稿，巴克萊周四美股盤前漲近5%。

Roku(ROKU.US)Q1業(yè)績勝預(yù)期，但警告廣告市場仍面臨諸多不確定性。財報顯示，該公司Q1總凈營收為7.41億美元，高于其7億美元的指引，分析師預(yù)期為7.081億美元。凈虧損為1.936億美元，而其指引為2.05億美元，每股虧損1.38美元，分析師預(yù)期虧損1.44美元。展望未來，該公司預(yù)計，對不確定的宏觀環(huán)境的擔(dān)憂將持續(xù)整個2023年，并將繼續(xù)影響消費者。Roku表示，預(yù)計第二季度總凈營收約為7.70億美元，分析師預(yù)期為7.644億美元。

阿斯利康(AZN.US)Q1銷售額、EPS超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，阿斯利康Q1銷售額約為109億美元，市場預(yù)期為106億美元;調(diào)整后每股收益為1.92美元，市場預(yù)期為1.71美元。該公司第一季度銷售額和收益超出預(yù)期主要得益于部分腫瘤藥物和罕見血液疾病藥物的暢銷。

默沙東(MRK.US)Q1業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績指引。 財報顯示，該公司第一季度營收144.9億美元，同比下降9%，好于市場預(yù)期的137.6億美元;調(diào)整后每股收益為1.4美元，好于市場預(yù)期的1.33美元。該公司預(yù)計2023年調(diào)整后每股收益為6.88-7美元，此前預(yù)期為6.8-6.95美元;預(yù)計全年銷售額為577億至589億美元，此前預(yù)期為572億至587億美元，市場預(yù)期為582.8億美元。

美國航空(AAL.US)Q1營收同比增長37%，Q2及全年盈利指引超預(yù)期。財報顯示，該公司Q1營收為121.9億美元，上年同期為89.0億美元，同比增長37%，略低于市場預(yù)期的122.1億美元;調(diào)整后每股收益為0.05美元，上年同期為2.32美元，好于市場預(yù)期的0.03美元。該公司預(yù)計，第二季度調(diào)整后每股收益為1.20-1.40美元，好于市場預(yù)期的1.03美元。該公司還預(yù)計，2023年調(diào)整后每股收益為2.50-3.50美元，好于市場預(yù)期的2.35美元。

西南航空(LUV.US)Q1營收遜預(yù)期，虧損高于預(yù)期。財報顯示，該公司第一季度營收為57.1億美元，略低于預(yù)期的57.3億美元;調(diào)整后經(jīng)營虧損2.84億美元，遠高于預(yù)期的1.93億美元;調(diào)整后每股虧損0.27美元，高于預(yù)期的0.22美元。該公司表示，冬季航班取消造成了3.8億美元的稅前沖擊。該公司指出，由于選擇在1月和2月向西南航空預(yù)訂的消費者越來越少，去年年底的航班取消使其營收損失了3.25億美元。截至發(fā)稿，西南航空周四美股盤前跌超4%。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20：30 美國第一季度實際GDP年化季率初值

北京時間20：30 美國截至4月21日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

業(yè)績預(yù)告

周五早間：亞馬遜(AMZN.US)、動視暴雪(ATVI.US)、英特爾(INTC.US)、Snap(SNAP.US)

周五盤前：埃克森美孚(XOM.US)、高露潔(CL.US)、雪佛龍(CVX.US)、晶科能源(JKS.US)

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