邢農(nóng)銀行獲準(zhǔn)掛牌新三板 近半數(shù)董事及監(jiān)事在當(dāng)?shù)胤科?ldquo;兼職”
日前,河北邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“邢農(nóng)銀行”)正式在新三板掛牌,轉(zhuǎn)讓方式為集合競價轉(zhuǎn)讓。加上之前已經(jīng)掛牌的一家城商行、三家農(nóng)商行和三家村鎮(zhèn)銀行,新三板銀行股增至八家。
截至2017年末,邢農(nóng)銀行的資產(chǎn)總額為136.19億元,和已掛牌新三板的喀什農(nóng)商行(139.06億元)資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)。公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示,邢農(nóng)銀行近兩年的營收和凈利潤增長狀況較好,2017年的營收和凈利潤分別為6.12億元和2.52億元,分別較2016年增長了32.71%和47.84%。不過,其不良率在2017年也有較大攀升,截至2018年3月末,邢農(nóng)銀行的不良貸款率為2.48%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,邢農(nóng)銀行股東持股比例較為分散,在其前十大股東中有五家房地產(chǎn)企業(yè),同時,銀行高管中多人有房地產(chǎn)公司的兼職職務(wù)。
近年不良貸款率有所上升
作為一家農(nóng)村商業(yè)銀行,利息凈收入是邢農(nóng)銀行最主要的收入來源,2016年度、2017年度和2018年一季度利息凈收入分別占總營業(yè)收入的89.80%、86.84%和90.04%。2017年的利息凈收入為5.31億元,較2016年的4.14億元增加28.35%,2018年一季度的利息凈收入為1.43億元。
邢農(nóng)銀行公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示,2016年、2017年、2018年一季度其營收分別為4.61億元、6.12億元、1.59億元,凈利潤分別為1.71億元、2.52億元和8569.31萬元。在營收大幅增加的情況下,2017年度的凈利潤較2016年度增加了8158.49萬元,增幅為47.84%。
從盈利指標(biāo)來看,邢農(nóng)銀行2016年、2017年和2018年一季度的凈息差分別為4.15%、4.38%和5.05%,逐年增加,高于銀保監(jiān)會公布的2018年一季度末農(nóng)商行平均凈息差2.85%。
從貸款投放來看,公司貸款占絕大部分,截至2016年末、2017年末和2018年3月31日,公司客戶貸款和墊款的占比分別為91.08%、87.90%和87.35%,余額分別為50.33億元、56.83億元和59.72億元。
不良方面,邢農(nóng)銀行的不良貸款率從2016年的1.87%上升到了2017年的2.54%,今年一季度末為2.48%。2017年的不良貸款集中在批發(fā)和零售業(yè)(占比48.62%),其次是制造業(yè)(占比27.48%)。2018年一季度制造業(yè)不良貸款占比上升到43.46%,批發(fā)和零售業(yè)不良貸款占比降至30.83%。
邢農(nóng)銀行在公開轉(zhuǎn)讓說明書中表示,制造業(yè)屬于大行業(yè),近年來全國的傳統(tǒng)制造業(yè)都不景氣、市場低迷,且在國家對生產(chǎn)制造業(yè)的環(huán)保要求趨緊的環(huán)境下,邢臺市地區(qū)屬于京津冀地區(qū),環(huán)保政策要求更緊,邢臺市的鋼鐵、玻璃等傳統(tǒng)制造業(yè)以及產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)較多,新興制造業(yè)較少,因而導(dǎo)致其制造業(yè)不良貸款每年都較多,占比較大。
和新三板已掛牌銀行相比,邢農(nóng)銀行的不良率較高,截至2017,新三板掛牌的三家農(nóng)商行中,匯通銀行不良率0.92%,喀什銀行2.32%,如皋銀行1.73%。
東北證券研究總監(jiān)付立春此前曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,和其他企業(yè)一樣,掛牌新三板對于銀行品牌形象、知名度、社會認(rèn)可度都有比較明顯的提升。但新三板也具有注冊制包容性的特點(diǎn),里面企業(yè)分化非常嚴(yán)重。
從資本充足程度來看,近年來邢農(nóng)銀行的資本充足率呈現(xiàn)逐步提升的趨勢。2016年、2017年和2018年一季度的資本充足率分別為13.06%、17.64%、18.18%,核心一級資本充足率與一級資本充足率分別均為11.93%、13.93%、14.44%。
前十大股東中一半為房企
公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示,自2013年以來,邢農(nóng)銀行已完成4次增資,包括資本公積轉(zhuǎn)增股本、募集新股等方式。截至2018年3月31日,該行股東權(quán)益合計13.67億元,其中股本達(dá)到8.14億元,資本公積8759.3萬元。
從股權(quán)架構(gòu)來看,邢農(nóng)銀行各股東持股比例較為分散,持股比例超過5%的股東有兩個,分別是富興房地產(chǎn)和家樂園集團(tuán),兩者持股比例均為5.35%。由于沒有任何單一股東能對公司決策形成實(shí)質(zhì)性控制,該行目前無控股股東和實(shí)際控制人。
記者注意到,邢農(nóng)銀行的前十大股東中有五家房地產(chǎn)企業(yè),分別是:富興房地產(chǎn)(5.35%)、河北中鼎房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司(4.28%)、河北凰家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(2.85%)、邢臺市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(2.67%)、邢臺龍湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(2.67%)。
值得一提的是,上述五家房地產(chǎn)公司中有四家公司的管理層均涉及邢農(nóng)銀行的高管或其近親屬。具體來看,已在富興房地產(chǎn)任職近20年的董事長兼總經(jīng)理郝京茂,目前是邢農(nóng)銀行的監(jiān)事之一;河北中鼎房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司監(jiān)事郭劍飛目前是邢農(nóng)銀行的董事之一;河北凰家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長閆士杰則是邢農(nóng)銀行董事閆博的父親。此外,邢農(nóng)銀行的董事馬國慶持有邢臺市中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司96%的股權(quán),并擔(dān)任該公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理。
細(xì)看邢農(nóng)銀行的高管背景,其中多人都有房地產(chǎn)公司的兼職職務(wù)在身。記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2018年7月,邢農(nóng)銀行共有15名董事以及11名監(jiān)事,而這其中分別有7名董事以及5名監(jiān)事在房地產(chǎn)公司中兼任職務(wù),職位大多為執(zhí)行董事及總經(jīng)理。
從貸款投放來看,房地產(chǎn)業(yè)是邢農(nóng)銀行第四大貸款投向,2016年、2017年和2018年一季度的房地產(chǎn)貸款占比分別為9.6%、10.13%和9.93%。
記者注意到,邢農(nóng)銀行的關(guān)聯(lián)交易中房地產(chǎn)公司亦是頻頻現(xiàn)身。公開轉(zhuǎn)讓說明書中顯示,有關(guān)該行信貸業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易涉及15家公司,當(dāng)中有7家公司均屬于房地產(chǎn)行業(yè),截至2018年3月31日,這7家房地產(chǎn)公司的信貸資產(chǎn)余額合計2.45億元,在關(guān)聯(lián)交易整體信貸資產(chǎn)余額中占比超過四成。
從邢農(nóng)銀行的貸款集中度來看,截至2018年3月31日,該行前十大單一借款人中,邢臺鄴煒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與另外三家邢臺當(dāng)?shù)仄髽I(yè)貸款余額相同,并列第二位單一借款人。
數(shù)據(jù)顯示,報告期末該公司貸款在邢農(nóng)銀行貸款余額為5900萬元,占貸款總額的比例為0.86%,占資本凈額的比例為3.7%。此外,Wind數(shù)據(jù)顯示,康永革是邢臺鄴煒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的實(shí)際控制人,值得一提的是,他也是邢農(nóng)銀行的監(jiān)事之一。(每經(jīng)記者 肖樂 實(shí)習(xí)記者 李玉雯 實(shí)習(xí)編輯 廖 丹)