近年來一直處于規(guī)模極速擴(kuò)張中的寧夏最大城商行——寧夏銀行，后遺癥開始逐漸凸顯。寧夏銀行于近日發(fā)布的《寧夏銀行2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》(以下簡稱《發(fā)行計(jì)劃》)顯示，截至2018年三季度末，不良貸款率4.1%，較年初上升1.9個(gè)百分點(diǎn);不良貸款余額27.8億元，較年初增加13.9億元;撥備覆蓋率由2017年年末的183.32%急速下滑至116.64%，突破120%的監(jiān)管最低要求。

高速發(fā)展后遺癥顯現(xiàn)

公開資料顯示，寧夏銀行成立于1998年，前身為銀川市商業(yè)銀行股份有限公司。2007年經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)，銀川市商業(yè)銀行正式更名為寧夏銀行，成為寧夏第一家“寧”字號(hào)地方商業(yè)銀行，是寧夏地區(qū)系統(tǒng)性重要銀行。

寧夏銀行自成立以來，歷經(jīng)高速發(fā)展并于2014年末資產(chǎn)總額進(jìn)入千億時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年，該行的資產(chǎn)總額分別為1190.34億元、1369.23億元、1423.14億元，截至2018年三季度的資產(chǎn)總額為1410.94億元。

但與資產(chǎn)總額高速發(fā)展不匹配的是，寧夏銀行近年來反映出盈利能力下降、不良貸款率持續(xù)攀升、撥備覆蓋率不斷下滑等問題。

據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者整理，在盈利方面，2015年至2017年，寧夏銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.93億、33.88億、32.38億，同比增長13.48%、-19.2%、-4.4%;凈利潤8.8億、9.1億、8.3億，同比增長-36.61%、11.3%、-8.66%。2018年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.55億，與上年同期持平;但凈利潤3.93億，較上年同期減少2.44億元，降幅達(dá)38.3%。

不良貸款率呈逐年上升態(tài)勢。2015年、2016年、2017年寧夏銀行的不良貸款率分別為1.97%、1.81%、2.20%，2018年三季度激增至4.1% ，較年初上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。

《發(fā)行計(jì)劃》顯示，截至2018年三季度末，該行五級(jí)分類貸款中，次級(jí)、可疑、損失類貸款金額占比分別為0.89%、0.27%、1.04%，較上年末增長0.17、-0.12、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，2015年至2017年，寧夏銀行撥備覆蓋率分別為223.47%、236.56%、183.32%，2018年三季度更是極速下滑至116.64%，低于120%的監(jiān)管最低要求。

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者就寧夏銀行盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等問題，多次撥打該行辦公室電話，截至發(fā)稿前均無人接聽。

寧夏銀行以經(jīng)營傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)為主，利息收入是其收入主要來源，貸款區(qū)域主要集中于寧夏地區(qū)，同時(shí)不良貸款地域分布也集中于此。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，寧夏區(qū)各分支機(jī)構(gòu)不良余額占全行不良貸款總額的82.98%。

根據(jù)中誠信國際于2018年8月出具的寧夏銀行債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，近年來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、淘汰落后和過剩產(chǎn)能政策深化以及市場需求疲軟等因素影響，寧夏銀行部分企業(yè)客戶經(jīng)營困難，導(dǎo)致貸款違約增加，特別是鋼材、煤炭、建材、水泥等行業(yè)的不良貸款上升使該行資產(chǎn)質(zhì)量受到較大影響。同時(shí)，部分中小企業(yè)客戶通過聯(lián)?；ケ鲗?dǎo)放大風(fēng)險(xiǎn)，造成其資金鏈緊張，進(jìn)而加劇風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)入不良集中爆發(fā)期

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，不只是寧夏銀行，2018年，多家城商行、農(nóng)商行的不良貸款率相較于2017年年底大幅上升、撥備覆蓋率明顯下降。

舉例來看，截至2018年9月底，福建晉江農(nóng)商行不良貸款率由1.98%提升至4.70%，撥備覆蓋率由240.43%降至150.91%;廊坊銀行不良貸款率由1.32%至3.03%，撥備覆蓋率下降62.63個(gè)百分點(diǎn)至155.15%;平塘農(nóng)商銀行不良貸款率為6.49%，較2017年末增加1.55個(gè)百分點(diǎn);貴州甕安農(nóng)商行不良貸款率更是飚至近10%。截至2018年6月30日，柳州銀行不良貸款率較2017年年底增加1.12個(gè)百分點(diǎn)至3.77%，撥備覆蓋率為116.84%，低于監(jiān)管底線。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯在接受中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，事實(shí)上， 中小銀行深耕地方經(jīng)濟(jì)采取的策略基本上都是高息差、高貸款定價(jià)，高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，所以相對(duì)大銀行來說不良貸款率較高。

但對(duì)于多家城商行、農(nóng)商行的不良貸款率在2018年出現(xiàn)大幅上升的情況，中國人民大學(xué)財(cái)政與金融學(xué)院副院長趙錫軍在接受中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者采訪中指出，嚴(yán)格來說中小銀行并不是在2018年不良貸款率走高，這實(shí)際上是一個(gè)累積的過程，只是在2018年尤其是三季度成為了爆發(fā)點(diǎn)，主要有三方面原因。

第一，2018年以來宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，導(dǎo)致一些企業(yè)還款難，這是普遍原因;第二，在強(qiáng)監(jiān)管的背景下，監(jiān)管層嚴(yán)格要求各銀行在2018年6月30日之前將逾期90天以上貸款計(jì)入不良貸款之中。在此之前，每家銀行的執(zhí)行情況各有不同;第三，2018年對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管提出了新要求，促使表外資產(chǎn)大規(guī)?；乇?，這對(duì)于一些理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱的銀行，將導(dǎo)致其不良率增加。

對(duì)于2019年中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量走向，趙錫軍對(duì)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者表示，一方面，2019年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，不確定因素增大，這意味著企業(yè)還款難度將加大，銀行面臨的不良?jí)毫σ矊⒏?。另一方面，預(yù)計(jì)2019年央行將會(huì)采取更加靈活的貨幣政策，中小銀行是否能夠利用好優(yōu)質(zhì)的貨幣環(huán)境以消化不良，對(duì)各銀行的能力是一種考驗(yàn)。(記者 孫朋浩 見習(xí)記者 曾強(qiáng))

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