《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前有10家上市銀行在2019年年報(bào)中披露了私人銀行業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)，上述上市銀行私人銀行合計(jì)管理的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)約10.65萬億元。其中，招行以2.23萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，也是唯一一家資產(chǎn)管理規(guī)模超2萬億元的銀行。
從資產(chǎn)管理規(guī)模增速看，去年頭部銀行私人銀行增速明顯加快。大部分國(guó)有大行資產(chǎn)規(guī)模的增速?gòu)膫€(gè)位數(shù)上漲到兩位數(shù)，最高可達(dá)20%以上。此外，平安銀行私行資產(chǎn)規(guī)模較2018年增長(zhǎng)60.3%。
新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著居民財(cái)富的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)高端客戶、高凈值客戶數(shù)量在增加。而隨著高凈值客戶數(shù)量的增加，商業(yè)銀行開始重視私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過設(shè)立專門的部門、機(jī)構(gòu)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，培養(yǎng)專業(yè)的人才等等方式發(fā)展私行業(yè)務(wù)。
平安私行規(guī)模超過交行
需要說明的是，由于各家銀行對(duì)于私人銀行客戶設(shè)定的門檻并不一致(主要分為日均金融資產(chǎn)600萬元起、800萬元起或1000萬元起，另有部分銀行未披露)，因此本文雖按私行規(guī)模進(jìn)行排序以說明各家發(fā)展情況，但這種橫向比較并不絕對(duì)可比，縱向比較更能體現(xiàn)變化趨勢(shì)。
從10家上市銀行披露出來的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模來看，截至去年年末，招商銀行資產(chǎn)管理規(guī)模最高，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為22310.52億元，較2018年年末增長(zhǎng)9.40%，較該行2018年7.03%的增速有所擴(kuò)大。該行的私人銀行客戶數(shù)(指在該行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶)為81674戶，較2018年年末增長(zhǎng)11.98%。
其次是中行，該行私人銀行去年年末管理資產(chǎn)規(guī)模超1.6萬億元，同比增長(zhǎng)約14.3%。
工行排名第三，該行金融資產(chǎn)達(dá)到800萬元及以上的個(gè)人客戶90224戶，比2018年年末增長(zhǎng)11.8%;管理私人銀行客戶資產(chǎn)15547億元，較2018年年末增長(zhǎng)11.6%。
四大行私人銀行管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模也超過1萬億元。截至去年年底，建行私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)1.51萬億元，較2018年年末增幅11.93%。私人銀行客戶數(shù)量14.27萬人，較2018年年末增幅12.21%。農(nóng)行私人銀行客戶數(shù)12.3萬戶，管理客戶金融資產(chǎn)余額14040億元，分別較2018年年末增加1.7萬戶和2806億元。
此外，交通銀行私人銀行客戶數(shù)量47191人，較2018年增長(zhǎng)18.49%;管理私人銀行客戶資產(chǎn)達(dá)6092.06億元，較2018年年末增長(zhǎng)18.27%。
股份制銀行方面，值得注意的是，平安銀行私行規(guī)模在2019年異軍突起。2019年該行私行規(guī)模達(dá)到7339億元，增速達(dá)60.3%，總規(guī)模一舉超過交通銀行。
此外比較亮眼的是中信銀行，截至去年年末，中信銀行私人銀行客戶數(shù)達(dá)4.19萬戶，較2018年年末增長(zhǎng)24.02%，私人銀行客戶管理資產(chǎn)5739.05億元，較2018年年末增長(zhǎng)1,045.34億元，增長(zhǎng)率22.27%;
大行私行規(guī)模增速提升
私人銀行一直是銀行零售轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。據(jù)招商銀行和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2019中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，2018年可投資資產(chǎn)在1000萬元以上的中國(guó)高凈值人群數(shù)量為197萬人，預(yù)計(jì)到2019年年底，這一數(shù)量將達(dá)到約220萬人。
董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，私人銀行業(yè)務(wù)被稱為零售銀行業(yè)務(wù)的皇冠上的明珠，歐洲有一些銀行本身就是私人銀行，專門做高凈值客戶。
2019年，上述10家上市銀行中管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過60%的有1家銀行，另有3家銀行實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng);其余銀行大多增速在10%-20%之間，只有一家銀行增速低于10%。而2018年，在彼時(shí)的10家上市銀行中，管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過20%的有2家銀行，另有3家銀行增速在10%-20%之間;4家銀行增速在10%以下。另有一家銀行未披露。整體來講，上述銀行私行規(guī)模增速在加快。
目前來看，大型銀行因自身實(shí)力優(yōu)勢(shì)私行增速較快，例如平安銀行，其私行快速增長(zhǎng)背后得益于集團(tuán)優(yōu)勢(shì)和科技優(yōu)勢(shì)。董希淼進(jìn)一步指出，對(duì)于中小銀行而言，發(fā)力私行業(yè)務(wù)，難度會(huì)大一點(diǎn)。
一方面思想上要重視，要投資專門的資源，引進(jìn)專業(yè)的人才。
另一方面要搭建相應(yīng)的產(chǎn)品體系、服務(wù)體系，但私人銀行除了一些金融服務(wù)之外它有很多非金融服務(wù)。最重要的是，中小銀行應(yīng)該揚(yáng)長(zhǎng)避短，由于對(duì)客戶理解很深刻，可以加強(qiáng)本地服務(wù)?？偟膩碚f，雖然中小銀行沒有很大的優(yōu)勢(shì)，但是現(xiàn)在不少主流的城商行也在發(fā)力私人銀行業(yè)務(wù)，包括一些農(nóng)商行。
