開(kāi)年以來(lái)頻收罰單的貴州銀行(6199.HK)在近日公布了其2020年業(yè)績(jī)報(bào)告。
2020年,貴州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.48億元,同比增長(zhǎng)5.06%,凈利潤(rùn)36.71億元,同比增長(zhǎng)3%。期末該行不良率1.15%,已連續(xù)五年下降。
長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),在貴州銀行的收入結(jié)構(gòu)中,該行將金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)視為“利潤(rùn)引擎”。去年全年貴州銀行資金業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.52億元,占全行營(yíng)收的比例提升至20.02%,稅前利潤(rùn)6.45億元,占全行稅前利潤(rùn)的比例為14.81%。
截至2020年末,貴州銀行總資產(chǎn)4564.01億元,較上年末增長(zhǎng)11.48%,其中發(fā)放貸款和墊款凈額2061.53億元,較上年末增長(zhǎng)18.92%,金融資產(chǎn)同比增長(zhǎng)29.91%,超過(guò)全行總資產(chǎn)和總貸款增速,占全行總資產(chǎn)的比例提升至42.14%,與貸款凈額所占比例45.17%進(jìn)一步趨近。
但需要注意的是,去年貴州銀行金融投資計(jì)提減值損失10.41億元,同比增長(zhǎng)25.75%,大幅超過(guò)全行信用減值損失和貸款減值損失1.86%、4.77%的增長(zhǎng)速度。
凈利差和凈利息收益率下降
據(jù)了解,貴州銀行是由遵義市商業(yè)銀行、安順市商業(yè)銀行、六盤(pán)水市商業(yè)銀行合并重組而成的省級(jí)地方法人金融機(jī)構(gòu),于2012年10月正式掛牌成立,2019年末在香港聯(lián)交所主板上市,成為貴州省首家登陸國(guó)際資本市場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)。
雖然成立時(shí)間不算長(zhǎng),但貴州銀行近年來(lái)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2016年至2019年,貴州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.69億元、86.25億元、87.7億元、107.05億元,凈利潤(rùn)19.61億元、22.55億元、28.77億元、35.64億元。其中,在上市首個(gè)完整年度,貴州銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到22.08%、23.89%,營(yíng)收規(guī)模突破百億。
不過(guò),在去年疫情的影響下,商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡榉啪彛F州銀行也不例外,去年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.48億元,同比增長(zhǎng)5.06%,利潤(rùn)總額43.55億元,同比增長(zhǎng)6.45%,凈利潤(rùn)36.71億元,同比增長(zhǎng)3%。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,“吃利差”為貴州銀行最核心的收入來(lái)源。2016年至2019年,貴州銀行的利息凈收入分別為79.3億元、87.1億元、83.26億元、98.71億元,占各期營(yíng)收的比例分別為98.3%、100.99%、94.94%、92.2%,一直在90%之上,收入結(jié)構(gòu)較為單一。
年報(bào)顯示,2020年貴州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入101.21億元,同比增加2.5億元,增長(zhǎng)2.54%,占當(dāng)期營(yíng)收的比例近年來(lái)首次低于90%,為89.99%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,近年來(lái)貴州銀行的凈利差整體下降趨勢(shì)較為明顯。2016年至2019年,該行凈利差分別為3.86%、3.31%、2.66%、2.75%,凈利息收益率分別為3.95%、3.45%、2.82%、2.82%。
2020年,貴州銀行的凈利差和凈利息收益率分別為2.44%、2.55%,同比減少0.31、0.27個(gè)百分點(diǎn)。
與增速放緩的利息凈收入相比,去年貴州銀行發(fā)力中間業(yè)務(wù)取得不錯(cuò)的成效。2020年貴州銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3.63億元,同比增加2.68億元,增幅283.05%,占當(dāng)期營(yíng)收的比例提升至3.22%,而在2016年至2019年,該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入所占的比例僅為2.35%、-0.11%、0.24%、2.34%。
其中,去年貴州銀行代理業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)及銀行卡業(yè)務(wù)收入增速最高,當(dāng)期分別實(shí)現(xiàn)收入2.1億元、1.26億元、0.46億元,同比分別增長(zhǎng)108.31%、297.56%、36.9%。
但需要關(guān)注的是,今年以來(lái),貴州銀行更令市場(chǎng)關(guān)注的是其頻繁收到罰單。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì),僅在一季度銀保監(jiān)會(huì)就對(duì)貴州銀行開(kāi)出23張罰單,監(jiān)管對(duì)貴州銀行總行及其多個(gè)分支機(jī)構(gòu)、多名高管進(jìn)行處罰,涉及罰金約為500萬(wàn)元,被罰領(lǐng)域則包括公司治理、理財(cái)業(yè)務(wù)、線上消費(fèi)貸等多個(gè)方面。
個(gè)人不良貸款余額年內(nèi)增長(zhǎng)53.8%
生息資產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張,是貴州銀行業(yè)績(jī)提升的主要原因。
年報(bào)顯示,2016年至2019年末,貴州銀行資產(chǎn)總額分別為2289.5億元、2863.68億元、3412.03億元、4093.89億元,發(fā)放貸款和墊款凈額分別為655.5億元、854.1億元、1358.32億元、1733.5億元。
截至2020年末,貴州銀行總資產(chǎn)4564.01億元,較上年末增長(zhǎng)11.48%,其中發(fā)放貸款和墊款凈額2061.53億元,較上年末增長(zhǎng)18.92%。若以2016年末為基數(shù),四年間貴州銀行的總資產(chǎn)和貸款凈額增速分別達(dá)到99.35%、214.5%。
盡管資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)較快,但貴州銀行不良率整體呈下降趨勢(shì)。2016年至2019年末,貴州銀行的不良貸款率分別為1.91%、1.6%、1.36%、1.18%。
截至2020年末,受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響,貴州銀行關(guān)注類貸款余額18.64億元,較上年末增加4.64億元,關(guān)注類貸款占比0.87%,較上年末上升0.09個(gè)百分點(diǎn);不良貸款余額24.56億元,較上年末增加3.28億元。但由于貸款總額增速較高,該行期末不良率較上年末進(jìn)一步下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.15%,連續(xù)五年不良率下降。
分業(yè)務(wù)條線來(lái)看,截至2020年末,貴州銀行公司貸款為1630.17億元,較上年末增長(zhǎng)11.16%占貸款總額的比例為76.2%,較上年末下降5.33個(gè)百分點(diǎn),公司貸款不良率1.27%,較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí),報(bào)告期末,貴州銀行個(gè)人貸款296.18億元,較上年末增長(zhǎng)14.94%,占全行貸款總額的13.85%;個(gè)人不良貸款余額3.81億元,較上年末增加1.33億元,增長(zhǎng)53.8%,個(gè)人貸款不良率1.29%,較上年末增長(zhǎng)0.33個(gè)百分點(diǎn)。
特別是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的不良貸款余額由上年末的2.12億元增長(zhǎng)至2.85億元,不良率也由上年末的2.1%提升至4.03%,同時(shí)信用卡的不良率也由上年末的0.06%提升至0.89%。
“受新冠疫情影響,報(bào)告期內(nèi)個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、信用卡業(yè)務(wù)不良率較上年末有所上升,但總體處于可控水平。”貴州銀行同時(shí)表示。
金融投資與貸款規(guī)模趨近
長(zhǎng)江商報(bào)記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),除了貸款之外,金融投資也是貴州銀行最主要的資產(chǎn)組成部分,且規(guī)模與貸款相當(dāng)。
截至2020年末,貴州銀行金融投資凈額1923.09億元,同比增長(zhǎng)29.91%,超過(guò)全行總資產(chǎn)和總貸款增速,占全行總資產(chǎn)的比例提升至42.14%,同期該行發(fā)放貸款和墊款凈額占總資產(chǎn)的比例為45.17%。而截至2019年末,貴州銀行貸款凈額和金融投資在總資產(chǎn)中所占的比例分別為42.34%、36.16%。
貴州銀行表示,報(bào)告期內(nèi)該行持續(xù)提升債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的交易量和活躍度,不斷豐富投資品種和投資渠道,加大對(duì)具備免稅優(yōu)勢(shì)的公募基金及國(guó)債、政策性銀行債等優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的配置,總體資產(chǎn)組合久期逐步縮短,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
報(bào)告期內(nèi),貴州銀行的資金業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.52億元,占全行營(yíng)收的比例提升至20.02%,同比增加5.42個(gè)百分點(diǎn),資金業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)6.45億元,占全行稅前利潤(rùn)的比例為14.81%,同比提升1.04個(gè)百分點(diǎn)。
在貴州銀行看來(lái),金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)充分發(fā)揮了“利潤(rùn)引擎”的作用,對(duì)全行財(cái)務(wù)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化起到了關(guān)鍵作用。
但需要注意的是,隨著市場(chǎng)波動(dòng),特別是在疫情沖擊下,金融資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)也在提升。年報(bào)顯示,2020年貴州銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失32.32億元,同比增長(zhǎng)1.86%。其中, 發(fā)放貸款和墊款計(jì)提減值損失21.08億元,同比增長(zhǎng)4.77%;金融投資計(jì)提減值損失10.41億元,同比增長(zhǎng)25.75%,增長(zhǎng)較快。
此外,在資本充足水平上,上市首年即2019年末貴州銀行資本充足三項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了最高水平。截至2020年末,貴州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.67%、11.63%、11.63%,較上年末分別下降0.78、0.67、0.67個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉