上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2021年第2次審議會議于2021年1月7日上午召開,審議結(jié)果顯示,成都?xì)W林生物科技股份有限公司(以下簡稱“歐林生物”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第14家企業(yè)。
歐林生物本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為英大證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為李雪峰、黎友強(qiáng)。這是英大證券今年保薦成功的第1單IPO項目。
歐林生物是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的生物制藥企業(yè)。目前,公司已布局13種在產(chǎn)及在研產(chǎn)品,具體包括:已經(jīng)上市銷售的吸附破傷風(fēng)疫苗和Hib結(jié)合疫苗、已取得藥品注冊證書的AC結(jié)合疫苗、在研中的5種1類創(chuàng)新疫苗、5種市場廣闊的多聯(lián)多價疫苗。
截至招股說明書簽署日,重慶武山持有公司7239.43萬股,占公司股份比例為19.85%,重慶武山為公司控股股東;樊紹文持有重慶武山47.22%股權(quán),樊釩持有重慶武山6.78%股權(quán),樊紹文和樊釩合計持有重慶武山54.00%股權(quán),樊紹文和樊釩是重慶武山實際控制人。同時,樊紹文直接持有公司4.19%股份,樊釩直接持有公司8.09%的股份。樊紹文和樊釩可以控制公司的表決權(quán)比例為32.13%。綜上,樊紹文和樊釩是公司實際控制人。
歐林生物本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過4053萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。歐林生物擬募集資金7.63億元,其中,6.43億元用于疫苗臨床研究項目;1.20億元用于重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib聯(lián)合疫苗及肺炎疫苗產(chǎn)業(yè)化項目。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.發(fā)行人引用的市場規(guī)模數(shù)據(jù)主要參考第三方機(jī)構(gòu)出具的估值報告。請發(fā)行人代表說明:(1)吸附破傷風(fēng)疫苗滲透比例增長趨勢的依據(jù)和合理性;(2)發(fā)行人主要在產(chǎn)疫苗和在研疫苗當(dāng)前及未來受進(jìn)口疫苗競爭的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.2016年9月,發(fā)行人向包括實際控制人樊釩在內(nèi)的新老股東增發(fā)新股,關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均未按照發(fā)行人章程的規(guī)定回避表決。請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明批準(zhǔn)該次增發(fā)新股的董事會、股東大會決議是否有效,該次增資結(jié)果是否合法有效,實際控制人持有的股份是否清晰。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.發(fā)行人主要推廣商變動較大,部分推廣商成立時間較短。請發(fā)行人代表說明:(1)推廣商選擇具體標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行情況;(2)防范推廣商違反《反不正當(dāng)競爭法》的具體措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見
需進(jìn)一步落實事項
1.請發(fā)行人進(jìn)一步說明并披露其對市場空間大的預(yù)測依據(jù)的充分性和合理性,并充分揭示相關(guān)風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人進(jìn)一步說明2016年9月增發(fā)新股的董事會、股東大會決議及該次增資結(jié)果的合法性和有效性,實際控制人持股是否清晰。請保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 興業(yè)證券 |
關(guān)鍵詞: 歐林生物過會