今日，博眾精工科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博眾精工”，688097.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán)，博眾精工報(bào)20.88元，漲幅85.27%，成交額5.50億元，換手率73.45%，總市值83.73億元。
博眾精工主要從事自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線(xiàn)、自動(dòng)化關(guān)鍵零部件以及工裝夾(治)具等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)，同時(shí)，公司亦可為客戶(hù)提供智能工廠(chǎng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)電子、新能源、汽車(chē)、家電、日化等行業(yè)領(lǐng)域。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，喬岳投資直接持有博眾精工36.02%的股份，為博眾精工的控股股東。博眾精工的實(shí)際控制人為呂紹林、程彩霞夫婦。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，兩人通過(guò)喬岳投資、蘇州眾一、蘇州眾二、蘇州眾六、蘇州眾之七、蘇州眾之八、蘇州眾十間接控制博眾精工合計(jì)91.00%的股份。
博眾精工于2020年12月30日首發(fā)過(guò)會(huì)，科創(chuàng)板上市委2020年第127次審議會(huì)議對(duì)博眾精工提出1個(gè)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題：
發(fā)行人于2019年12月提交科創(chuàng)板上市注冊(cè)申請(qǐng)，于2020年4月在注冊(cè)期間撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明前次申報(bào)撤回的具體原因及采取的進(jìn)一步整改措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
博眾精工本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為4100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.27元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳?ài)繍?、米耀。博眾精工本次募集資金總額為4.62億元(46207.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.07億元(40669.85萬(wàn)元)。
博眾精工最終募集資金凈額比原計(jì)劃少7.03億元(70330.15萬(wàn)元)。博眾精工于2021年5月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金11.10億元，其中5.3億元用于“消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、8100.00萬(wàn)元用于“汽車(chē)、新能源行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、9900.00萬(wàn)元用于“研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”、4億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
博眾精工本次上市發(fā)行費(fèi)用為5537.15萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3590.28萬(wàn)元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得會(huì)計(jì)師費(fèi)用985.85萬(wàn)元，上海澄明則正律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用349.06萬(wàn)元。
