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OPEC+數(shù)個(gè)成員國宣布減產(chǎn) 原油價(jià)格重心上移

2023-04-03 10:04:09 來源:中輝期貨

原油

行情解讀:


(資料圖片)

周末OPEC+數(shù)個(gè)成員國宣布減產(chǎn),原油價(jià)格跳漲,原油價(jià)格重心上移。上周五國內(nèi)SC原油收于538.3元/桶,WTI 05月原油報(bào)75.67美元/桶,Brent 06月原油期貨報(bào)79.89美元/桶。

消息面:供需:多個(gè)OPEC+成員國宣布減產(chǎn),計(jì)劃從5月實(shí)施減產(chǎn)至2023年底,其中沙特計(jì)劃減產(chǎn)50萬桶/日,科威特計(jì)劃減產(chǎn)12.8萬桶/日,阿聯(lián)酋減產(chǎn)14.4萬桶/日,哈薩克斯坦減產(chǎn)7.8萬桶/日,阿爾及利亞減產(chǎn)4.8萬桶/日,阿曼減產(chǎn)4萬桶/日,涉及產(chǎn)能約115萬桶/日,約占OPEC現(xiàn)有產(chǎn)能3.7%。

供應(yīng)端:據(jù)美國能源信息署最新數(shù)據(jù)顯示,截止2023年3月24日當(dāng)周,包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國原油庫存總量84527萬桶,比前一周下降749萬桶;美國商業(yè)原油庫存47369萬桶,比前一周下降749萬桶;戰(zhàn)略原油庫存量37158萬桶,與上期持平;美國汽油庫存總量22669萬桶,比前一周下降291萬桶。商業(yè)原油庫存比去年同期高15.55%,比過去五年同期高5.72%;汽油庫存比去年同期低5.08%,比過去五年同期低約4.64%;餾分油庫存比去年同期低2.78%,比過去五年同期低8.65%。

重點(diǎn)關(guān)注:美歐銀行業(yè)危機(jī)、OPEC+產(chǎn)能、俄羅斯原油產(chǎn)銷、EIA庫存報(bào)告、歐美經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、中國原油需求、俄烏沖突

走勢研判:周末OPEC+意外減產(chǎn)提振油市信心,美聯(lián)儲(chǔ)加息處于末期,中國原油需求回暖,全球油市基本面較好,看好原油后市

操作建議:繼續(xù)持有多單

PTA

基本面分析:

(1)原油方面:2月美國核心PCE物價(jià)指數(shù)增速低于預(yù)期,同比漲4.6%,創(chuàng)一年半新低;3月密歇根大學(xué)調(diào)查的未來一年消費(fèi)者預(yù)期超預(yù)期下降,終值降至3.6%,創(chuàng)近兩年新低,市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)接近結(jié)束加息更有信心;沙特和其它歐佩克+石油生產(chǎn)國周日宣布自愿減產(chǎn),此次減產(chǎn)力度超160萬桶/日,約占全球石油產(chǎn)量的1.5%,原油供應(yīng)收緊預(yù)期大幅推漲油價(jià)。

(2)PX方面:東營威聯(lián)石化200萬噸裝置計(jì)劃于4月初左右停車檢修兩個(gè)月附近;烏魯木齊石化100萬噸裝置計(jì)劃于4月上檢修70天左右;遼陽石化100萬噸裝置計(jì)劃于4月中上旬左右檢修45天;大榭石化160萬噸裝置計(jì)劃于4月左右投產(chǎn);中海油惠州95萬噸裝置計(jì)劃于5月5日附近重啟;洛陽石化23萬噸裝置計(jì)劃于5月中檢修,近期國內(nèi)裝置開工率預(yù)計(jì)下降。美亞芳烴套利窗口關(guān)閉,但國內(nèi)檢修季來臨,PX預(yù)期偏緊,其對(duì)PTA的成本支撐預(yù)計(jì)增強(qiáng),關(guān)注芳烴調(diào)油需求。

(3)從供應(yīng)端來看:短期內(nèi),現(xiàn)貨流動(dòng)性偏緊。三房巷120萬噸裝置目前升溫重啟中;儀征化纖64萬噸裝置計(jì)劃于本周重啟;山東威聯(lián)化學(xué)250萬噸裝置計(jì)劃4月初檢修;中泰石化120萬噸裝置計(jì)劃于4月下檢修;亞東石化75萬噸裝置預(yù)計(jì)4月底重啟;英力士125萬噸裝置預(yù)計(jì)5月中恢復(fù),近期供應(yīng)量預(yù)計(jì)減少,關(guān)注裝置計(jì)劃外檢修情況。

(4)從需求端來看:外需表現(xiàn)清淡,內(nèi)需邊際走弱,織造新訂單氛圍偏弱,江浙終端工廠原料備貨謹(jǐn)慎,部分工廠有清明放假計(jì)劃。江浙滌絲上周五產(chǎn)銷整體依舊偏弱,平均估算在3-4成。瓶片方面,某工廠江蘇、廣東廠區(qū)計(jì)劃近期減產(chǎn),聚酯裝置負(fù)荷預(yù)計(jì)將小幅下降,關(guān)注下游開工情況。

(5)從庫存方面來看:加工費(fèi)預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)定,近期預(yù)計(jì)累庫。

交易策略:

短期內(nèi),基本面偏強(qiáng)勢,近期PTA將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,關(guān)注原油價(jià)格。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

俄烏沖突惡化

乙二醇

基本面分析:

(1)從供應(yīng)端來看:河南煤業(yè)永城二期20萬噸煤制裝置近期有重啟計(jì)劃;恒力90萬噸油制裝置計(jì)劃于近期停車檢修;海南煉化80萬噸裝置計(jì)劃4月上旬停車;廣匯40萬噸煤制裝置計(jì)劃于4月中上旬重啟;黔希煤化工30萬噸、內(nèi)蒙古袞礦40萬噸、昊源30萬噸煤制裝置計(jì)劃于4月中重啟;揚(yáng)子巴斯夫34萬噸油制裝置計(jì)劃于5月初重啟;鎮(zhèn)海煉化65萬噸油制裝置計(jì)劃于5月10日附近重啟,乙二醇供應(yīng)量充足,關(guān)注油制裝置變動(dòng)情況。

(2)從庫存方面來看:乙二醇整體虧損嚴(yán)重,工廠面臨較大生產(chǎn)壓力,社會(huì)庫存依舊處于歷年同期高位,近期華東主港地區(qū)港口庫存預(yù)期累庫。

交易策略:

基本面偏弱勢,目前建議暫時(shí)觀望,關(guān)注煤炭價(jià)格。

短纖

基本面分析:

(1)從供應(yīng)端來看:江陰地區(qū)一工廠計(jì)劃近期減產(chǎn),近期裝置負(fù)荷率預(yù)計(jì)下降。

(2)從需求端來看:近期下游紗廠或以剛需采購為主,若終端需求未見好轉(zhuǎn),本月下游或有集中減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。直紡滌短上周五產(chǎn)銷清淡,平均22%。

(3)從庫存方面來看:滌綸短纖加工差將會(huì)逐步修復(fù),中國滌綸短纖庫存預(yù)期去庫。

交易策略:

短期內(nèi),短纖價(jià)格預(yù)計(jì)將跟隨成本端走勢為主,震蕩運(yùn)行。

(文章來源:中輝期貨)

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