久期財經(jīng)訊,滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,簡稱“滁州經(jīng)開”,中誠信亞太:BBBg- 穩(wěn)定)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下:
發(fā)行人:滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司
(資料圖)
發(fā)行人評級:中誠信亞太:BBBg- 穩(wěn)定
SBLC提供人:中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China,簡稱“工商銀行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評級:無評級
發(fā)行規(guī)則:Reg S
發(fā)行類型:固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模:6.6億人民幣
期限:3年期
初始指導(dǎo)價:3.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價:3.45%
息票率:3.45%
收益率:3.45%
發(fā)行價格:100
交割日:2023年4月28日
到期日:2026年4月28日
控制權(quán)變更回售:100%
資金用途:用于項目建設(shè)和營運資金提供補(bǔ)充
其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中達(dá)證券、國金證券(香港)、工銀國際、工銀亞洲
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光銀國際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風(fēng)國際、淞港國際證券、興證國際、招商永隆銀行和圓通環(huán)球證券
清算機(jī)構(gòu):中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞: