東方盛虹并購重組事項，被證監(jiān)會“一錘定音”。
近日，東方盛虹(000301.SZ)公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買江蘇斯爾邦石化有限公司100%股權并募集配套資金，獲中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會無條件通過。
本次交易，東方盛虹擬143.6億元購買斯爾邦100%股權，并配套募集不超過40.89億元，形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
根據(jù)協(xié)議，雙方對賭斯爾邦三年凈利潤逾51億元。而且，東方盛虹的資產(chǎn)負債率、流動比率及速動比率將有明顯好轉。
斯爾邦正加快丙烷產(chǎn)業(yè)鏈項目
12月22日晚間，東方盛虹發(fā)布公告表示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買江蘇斯爾邦石化有限公司100%股權并募集配套資金。2021年12月22日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開2021年第34次并購重組委工作會議，對公司本次交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結果，本次交易獲得無條件通過。
根據(jù)東方盛虹此前披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買斯爾邦100%股權，交易價格為143.6億元;并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過40.89億元。
交易完成后，東方盛虹將正式進軍化工新材料領域，并形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
本次交易前，東方盛虹控股股東為盛虹科技，實際控制人為繆漢根、朱紅梅夫婦;本次交易完成后，公司實際控制人將仍然為繆漢根、朱紅梅夫婦。本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變更，不構成重組上市。
斯爾邦是一家專注于生產(chǎn)高附加值烯烴衍生物的民營企業(yè)。公開資料顯示，斯爾邦目前投入運轉的MTO裝置設計生產(chǎn)能力約為240萬噸/年(以甲醇計)，單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列，丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)名列前茅。
近幾年來，隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，斯爾邦經(jīng)營情況也表現(xiàn)良好：2019年至2021年1-6月，實現(xiàn)凈利潤分別為9.4億元、5.3億元和20.4億元。
根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》及補充協(xié)議，補償義務人盛虹石化、博虹實業(yè)對斯爾邦業(yè)績承諾為2021年度、2022年度及2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于17.84萬元、15.09億元、18.43億元，三年合計51.36億元。
若本次重組未能在2021年12月31日(含當日)前完成標的公司交割，補償義務人同意并承諾標的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于15.09億元、18.43億元和17.79億元，三年合計51.31億元。
目前，斯爾邦正加快推動丙烷產(chǎn)業(yè)鏈項目進展，項目建成后預計新增70萬噸/年丙烷脫氫以及配套26萬噸/年丙烯腈、8.5萬噸/年MMA的生產(chǎn)能力，有望成為國內(nèi)最大的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)之一。
