當(dāng)前海外歐洲和美國(guó)市場(chǎng)
禽流感疫情嚴(yán)重
近期關(guān)于海外禽流感疫情的新聞報(bào)道較多，我們梳理了相關(guān)情況。
(資料圖片)
歐洲：歐洲疾病預(yù)防控制中心日前發(fā)布報(bào)告說(shuō)，從2021年至2022年，歐洲出現(xiàn)了有記錄以來(lái)最大規(guī)模的高致病禽流感疫情。
來(lái)自歐洲疾控中心、歐盟食品安全局以及歐盟禽流感參考實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)顯示，這期間共發(fā)現(xiàn)2467起家禽疫情，導(dǎo)致4800萬(wàn)只禽類被撲殺。此外，在圈養(yǎng)鳥(niǎo)類中檢測(cè)到187起疫情，在野生鳥(niǎo)類中檢測(cè)到3573起疫情。共有37個(gè)歐洲國(guó)家受到禽流感疫情影響。
在時(shí)間對(duì)比上，今年6月至8月，在歐盟國(guó)家野生鳥(niǎo)類中檢測(cè)到高致病性禽流感病毒的水平達(dá)到歷史最高；今年6月至9月，出現(xiàn)疫情的家禽養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量比去年同期多五倍。
分析顯示，目前在歐洲流行的禽流感病毒屬于進(jìn)化枝2.3.4.4b，已發(fā)現(xiàn)的病毒有7種基因型。特別是其中的高致病性禽流感病毒H5N1已經(jīng)傳播到禽類之外，在比利時(shí)和挪威的赤狐、瑞典的港灣鼠海豚中都檢測(cè)到這種病毒。這是首次在瑞典的港灣鼠海豚中檢測(cè)到H5N1病毒。歐洲疾病預(yù)防控制中心還提到，在美國(guó)的寬吻海豚和加拿大的美洲黑熊中也首次檢測(cè)到這種病毒。
報(bào)告還指出，禽流感的爆發(fā)還影響到歐洲多國(guó)的雞肉和雞蛋供應(yīng)，進(jìn)一步推高了雞肉和雞蛋價(jià)格。
美國(guó)：據(jù)報(bào)道，今年美國(guó)禽流感爆發(fā)以來(lái)，已導(dǎo)致超過(guò)4700萬(wàn)只家禽死亡，接近歷史最高記錄。2015年，美國(guó)爆發(fā)有史以來(lái)最大規(guī)模的禽流感，當(dāng)時(shí)有5050萬(wàn)只家禽死亡。美國(guó)官員稱，此次禽流感的病毒亞型與當(dāng)前歐洲禽流感的亞型相同，自2月以來(lái)疫情已蔓延至42個(gè)州，是2015年禽流感疫情的兩倍。嚴(yán)重的疫情，加上飼料價(jià)格上漲和勞動(dòng)力成本等因素，使美國(guó)雞肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高，9月去骨去皮雞胸肉零售價(jià)比去年同期上漲112%。
圖1.美國(guó)雞蛋價(jià)格表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind
圖2.美國(guó)雞肉價(jià)格表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順
對(duì)我國(guó)蛋雞行業(yè)影響分析
我國(guó)蛋雞行業(yè)祖代種源少量從國(guó)外進(jìn)口，大部分為國(guó)產(chǎn)種源。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)祖代蛋種雞年度引種量為13萬(wàn)套。
圖3.祖代蛋種雞年度引種量
數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)資訊
根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，2010年國(guó)產(chǎn)祖代蛋種雞存欄量開(kāi)始超過(guò)國(guó)外引種品種量，比例維持在50%以上。此外，受2014年12月美國(guó)禽流感疫情影響，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和農(nóng)業(yè)部2015年1月9日發(fā)布公告，禁止從美國(guó)進(jìn)口活禽、種蛋和禽產(chǎn)品，隨后又禁止從英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口種雞，受此影響2015年國(guó)外引進(jìn)品種比例達(dá)到最低比例13.03%。根據(jù)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)新增祖代蛋雞種數(shù)量中，中國(guó)產(chǎn)40.16萬(wàn)套，占比約73.03%；進(jìn)口14.83萬(wàn)套，占比約26.97%。
圖4.新增祖代蛋種雞進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，曉鳴股份招股書(shū)，公開(kāi)信息整理
海外市場(chǎng)方面，世界范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)原種雞種源主要控制于歐美少數(shù)幾家育種公司手中。國(guó)外蛋種雞品種主要包括美國(guó)海蘭國(guó)際公司的海蘭系列、德國(guó)羅曼家禽育種公司的羅曼系列和荷蘭漢德克育種公司的伊莎系列等，其中，海蘭系列蛋雞品種是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率最高的國(guó)外品種。2018年及2019年海蘭系列品種進(jìn)口量占進(jìn)口總量分別52.07%及82.98%。
一般來(lái)說(shuō)，1套祖代蛋種雞可以繁育約60套父母代蛋種雞，1套父母代蛋種雞可以繁育約80羽商品代蛋雞。按照國(guó)內(nèi)在產(chǎn)蛋雞存欄量12億只測(cè)算，只需要25萬(wàn)套祖代雞存欄即可滿足國(guó)內(nèi)擴(kuò)繁所需。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄量61.73萬(wàn)套。若按照當(dāng)前行業(yè)祖代蛋種雞接近60億套的存欄量，實(shí)際產(chǎn)能利用率不超50%。也即國(guó)內(nèi)祖代蛋種雞產(chǎn)能大幅過(guò)剩，即便因?yàn)槊绹?guó)及歐洲地區(qū)禽流感疫情祖代引種量大幅下降，預(yù)計(jì)蛋雞行業(yè)整體受影響程度較小。
圖5.中國(guó)祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄量
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，公開(kāi)信息整理
對(duì)我國(guó)肉雞行業(yè)影響分析
我國(guó)肉雞品種主要是白羽肉雞和黃羽肉雞兩大類，黃羽肉雞是我國(guó)地方品種雞，而白羽肉雞主要從國(guó)外引種。2021年，我國(guó)白羽肉雞年出欄量65.32億只，占我國(guó)肉雞總出欄量的52.2%。
我國(guó)祖代白羽肉雞絕大多數(shù)是從國(guó)外引進(jìn)的品種，少部分是自主國(guó)產(chǎn)種源。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，白羽肉雞行業(yè)所需祖代雞中，從國(guó)外引種的比例大約占到80~90%，國(guó)產(chǎn)占比10~20%。從國(guó)外引種的國(guó)家較為集中，主要是美國(guó)和新西蘭。
圖6.中國(guó)肉雞祖代月度引種量
數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)
我國(guó)從國(guó)外引種的白羽肉雞品種較為集中，主要包括美國(guó)安偉捷的AA+、羅斯308、利豐，新西蘭安偉捷的AA+和羅斯308以及新西蘭的科寶，自主白羽肉雞國(guó)產(chǎn)品種目前有3個(gè)，包括圣農(nóng)集團(tuán)的圣澤901、峪口禽業(yè)的沃德188、新廣農(nóng)牧的廣明2號(hào)對(duì)外銷售。
2021年至今，我國(guó)的祖代引種國(guó)為新西蘭、美國(guó)以及國(guó)內(nèi)自繁，但是2021年3月底，新西蘭安偉捷引種至國(guó)內(nèi)的祖代種雞被海關(guān)檢測(cè)出雞病問(wèn)題，我國(guó)暫停新西蘭安偉捷(AA+、羅斯308)的引種，直至今日仍未恢復(fù)。2021年9月底，我國(guó)放開(kāi)對(duì)美國(guó)安偉捷的AA+、羅斯308的進(jìn)口?，F(xiàn)在祖代引種國(guó)及品種為新西蘭的科寶，美國(guó)安偉捷的AA+、羅斯308、利豐，國(guó)內(nèi)自繁品種圣澤901、沃德188以及廣明2號(hào)。
2022年4月底，美國(guó)祖代引種受航班問(wèn)題疊加國(guó)內(nèi)新冠疫情影響，白羽祖代種雞未能按照原定計(jì)劃運(yùn)達(dá)，因此4-7月份祖代美國(guó)引種量為0.自8月份祖代引種開(kāi)放，但是航班問(wèn)題解決起來(lái)難度依舊較大，直至8月20日，大風(fēng)家禽育種公司祖代種雞終于順利到戶；9月19日，江蘇京海禽業(yè)也順利引種白羽祖代種雞，但是引種量較少。
圖7.2021年白羽肉雞祖代更新品種占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)
2022年1-9月份，新西蘭科寶占比在35.32%，美國(guó)安偉捷的AA+和羅斯總占比達(dá)32.15%，美國(guó)利豐占比11.90%，圣澤901占比達(dá)20.63%。
圖8.2022年1-9月白羽肉雞祖代更新品種占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)
由于我國(guó)白羽肉雞祖代引種集中在美國(guó)和新西蘭兩個(gè)國(guó)家，當(dāng)前受美國(guó)航班問(wèn)題以及美國(guó)禽流感疫情影響，預(yù)計(jì)美國(guó)祖代引種難度仍然較大。需要關(guān)注美國(guó)禽流感的后續(xù)發(fā)展程度，當(dāng)前政策是哪個(gè)州有禽流感，該州的種雞是不會(huì)運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)來(lái)的。
按照白羽肉雞生長(zhǎng)周期，祖代雞從引種到孵化成父母代雞苗需要27周時(shí)間，約6個(gè)月傳導(dǎo)至父母代雞苗價(jià)格。祖代引種到商品代雞苗需要54周時(shí)間，約12.6個(gè)月時(shí)間傳導(dǎo)至商品代雞苗價(jià)格。祖代引種到商品代肉雞出欄需要60周，約15個(gè)月時(shí)間。因此，美國(guó)禽流感疫情預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)白羽肉雞祖代引種產(chǎn)生一定的阻礙，但對(duì)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響持續(xù)性比較長(zhǎng)遠(yuǎn)。
圖9.白羽肉雞生長(zhǎng)周期示意圖
資料來(lái)源：公開(kāi)信息整理
（文章來(lái)源：國(guó)投安信期貨）
關(guān)鍵詞： 養(yǎng)殖行業(yè)
