一、行情縱覽

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二、日間資訊

在岸、離岸人民幣盤中拉升。11月1日，在岸人民幣兌美元盤中走高逾200點(diǎn)；離岸人民幣日內(nèi)上漲逾400點(diǎn)。

俄羅斯國(guó)防部宣布暫停黑海糧食走廊船只通行。俄羅斯國(guó)防部31日發(fā)表聲明稱，將暫?！昂诤３h”確定的安全走廊通航。俄國(guó)防部強(qiáng)調(diào)，俄羅斯作為有關(guān)協(xié)議的主要締約方，并沒(méi)有退出這些協(xié)議，而是暫停其運(yùn)作。(央視)

錫業(yè)股份董事長(zhǎng)呼吁嚴(yán)控國(guó)內(nèi)錫冶煉總量。錫業(yè)股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉路坷近期對(duì)錫行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)出倡議，呼吁行業(yè)嚴(yán)控國(guó)內(nèi)錫冶煉產(chǎn)能總量，防止大規(guī)模產(chǎn)能過(guò)剩；同時(shí)穩(wěn)步提升再生錫資源占比，推動(dòng)再生錫行業(yè)企業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。(e公司)

印尼延長(zhǎng)毛棕櫚油出口專項(xiàng)稅減免政策。印尼將把毛棕櫚油出口專項(xiàng)稅(Levy)的豁免政策延長(zhǎng)至今年年底。印尼將維持免征棕櫚油出口專項(xiàng)稅，直到價(jià)格突破800美元/噸。此前，印尼將11月1-15日毛棕櫚油出口參考價(jià)定為770.88美元/噸。(財(cái)聯(lián)社)

黑龍江秋收結(jié)束，大豆、玉米單產(chǎn)有望創(chuàng)歷史新高。從黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳了解到，截至10月31日，全省糧食作物已收99.9%，除個(gè)別玉米冬收地塊外，全省秋收生產(chǎn)已全面結(jié)束。從專家測(cè)產(chǎn)和農(nóng)民實(shí)際收獲看，水稻、大豆、玉米單產(chǎn)有望創(chuàng)歷史新高，糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“十九連豐”。(央視)

美國(guó)銅礦巨頭警告：銅將出現(xiàn)非常嚴(yán)重的短缺。全球最大的上市銅生產(chǎn)商美國(guó)礦業(yè)集團(tuán)Freeport-McMoran首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)表示，為快速鋪開電動(dòng)汽車、可再生電力和架空電纜，全球?qū)︺~的需求激增，將導(dǎo)致銅供應(yīng)短缺。銅短缺可能會(huì)延緩全球經(jīng)濟(jì)電氣化和減少碳排放計(jì)劃的進(jìn)展。

山東地區(qū)部分鋼廠下調(diào)焦炭采購(gòu)價(jià)。山東地區(qū)部分鋼廠對(duì)焦炭采采購(gòu)價(jià)下調(diào)110元/噸，調(diào)后準(zhǔn)一級(jí)(干熄)冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，調(diào)后執(zhí)行2873元/噸；到廠現(xiàn)匯含稅價(jià)，從2022年11月1日0時(shí)起執(zhí)行。(西本新干線)

SGS:預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞10月棕櫚油出口增加5.54%。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS公布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞10月棕櫚油出口量為1477713噸，較9月增加5.54%。(新華財(cái)經(jīng))

沙鋼出臺(tái)11月上旬建材價(jià)格政策：螺紋鋼：下調(diào)100元/噸，現(xiàn)HRB400Ф16-25mm螺紋出廠價(jià)格為4000元/噸，高線4310，盤螺4400.(西本新干線)

中儲(chǔ)糧網(wǎng)11月1日油脂公司大豆競(jìng)價(jià)銷售成交率9%。中儲(chǔ)糧網(wǎng)發(fā)布11月1日油脂公司大豆競(jìng)價(jià)銷售結(jié)果，計(jì)劃成交47570噸，實(shí)際成交4497噸，成交率9%。

世界黃金協(xié)會(huì)：2022年Q3黃金需求同比增長(zhǎng)28%。世界黃金協(xié)會(huì)表示，2022年Q3黃金需求(不包括場(chǎng)外交易)同比增長(zhǎng)28%，達(dá)到1181噸。今年迄今為止需求較2021年同期增長(zhǎng)18%，已恢復(fù)到疫情前的水平。(新華財(cái)經(jīng))

美國(guó)總統(tǒng)拜登稱考慮向能源公司懲罰性征稅。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，美國(guó)總統(tǒng)拜登就石油公司賺取高額利潤(rùn)等事宜在白宮發(fā)表講話，拜登呼吁石油和天然氣公司將其創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)投資于降低美國(guó)家庭的成本和增加能源產(chǎn)量，并稱如果不這樣做，他將呼吁國(guó)會(huì)考慮向能源公司征收懲罰性稅收并制定其他限制措施。(央視)

三、熱點(diǎn)品種

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量環(huán)比增加

11月1日，巴西CSN礦業(yè)公司發(fā)布2022年第三季度生產(chǎn)報(bào)告，鐵礦石總產(chǎn)量為962.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加16%，總銷量為909.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加20%，其中出口為797.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)19%。

11月1日Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量13110.18萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加146萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量13830.18萬(wàn)噸，環(huán)比增加130萬(wàn)噸。具體地區(qū)來(lái)看，除華東區(qū)域庫(kù)存微降外，其余區(qū)域覆蓋港口庫(kù)存均呈現(xiàn)累庫(kù)趨勢(shì)。其中，華北地區(qū)因鐵礦石到港提升明顯，鐵礦石入庫(kù)量增多，致使區(qū)域內(nèi)庫(kù)存累庫(kù)幅度相對(duì)明顯。

河南部分電解鋁企業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)

據(jù)SMM調(diào)研獲悉，河南部分鋁廠因采暖季到來(lái)及近期鋁價(jià)走勢(shì)低迷致企業(yè)盈利不佳等方面的原因，三家鋁廠涉及總產(chǎn)能109萬(wàn)噸電解鋁企業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)10%-15%，預(yù)計(jì)影響年化產(chǎn)能達(dá)11萬(wàn)噸左右，企業(yè)表示近期安排停槽中旬減產(chǎn)到位，復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。

今年來(lái)，河南地區(qū)電解鋁企業(yè)電價(jià)成本較高，省內(nèi)電解鋁企業(yè)完全成本超19000元/噸，目前的鋁價(jià)省內(nèi)多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

突發(fā)事件提振連粕沖上4200元關(guān)口

據(jù)新華財(cái)經(jīng)，受黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議相關(guān)消息影響，本周一外盤小麥、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格集體跳漲。受成本端推動(dòng)，此前連續(xù)回調(diào)的粕類價(jià)格也迅速止跌反漲。同時(shí)，近月合約進(jìn)入交割月后，開始帶動(dòng)遠(yuǎn)月合約修復(fù)貼水，此次突發(fā)事件放大了基差修復(fù)的力度。

俄羅斯暫停執(zhí)行黑海港口外運(yùn)協(xié)議支持了農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的短期人氣。加上美國(guó)密西西比河航運(yùn)受阻尚未解決、美豆出口數(shù)據(jù)穩(wěn)定，以及國(guó)內(nèi)豆粕低庫(kù)存暫未緩解等一系列基本面問(wèn)題。多重利多之下，1日盤中，豆粕、菜粕期價(jià)雙雙漲超4%，豆粕主力收盤站上4200元/噸關(guān)口。

機(jī)構(gòu)同時(shí)提示，事件沖擊帶來(lái)的利多效應(yīng)可能相對(duì)有限，而在南美大豆播種穩(wěn)定、美豆收割如期推進(jìn)和豬肉價(jià)格回落等因素影響下，對(duì)粕價(jià)的沖高也應(yīng)保持謹(jǐn)慎。

美國(guó)新增對(duì)俄油禁運(yùn)制裁細(xì)節(jié)拒絕透露上限價(jià)格。

據(jù)美國(guó)財(cái)政部公告，美國(guó)將在石油制裁中豁免在美東時(shí)間12月5日凌晨0點(diǎn)之后裝載、且在1月19日凌晨0點(diǎn)之前在目的港卸貨的俄羅斯石油。這部分石油不會(huì)受到價(jià)格上限計(jì)劃的影響，美國(guó)保險(xiǎn)和金融等公司可以正常提供相關(guān)服務(wù)。

根據(jù)禁運(yùn)令，12月5日起，美國(guó)進(jìn)口商將無(wú)法進(jìn)口俄羅斯石油，除非滿足價(jià)格上限的規(guī)定，即俄羅斯原油的成交價(jià)格低于美國(guó)政府的限制。貿(mào)易融資、經(jīng)紀(jì)商及保險(xiǎn)業(yè)者也不得對(duì)高出價(jià)格上限的俄羅斯石油運(yùn)輸提供服務(wù)。但該機(jī)制目前最關(guān)鍵的一點(diǎn)，即上限價(jià)格，白宮仍未披露。

四、晚間關(guān)注

21:45 美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI終值

22:00 美國(guó)10月ISM制造業(yè)PMI

03:00 美國(guó)9月USDA大豆壓榨量(萬(wàn)噸)、豆油產(chǎn)量(億磅)、DDGS產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

04:00 美國(guó)至10月28日當(dāng)周API原油庫(kù)存(萬(wàn)桶)

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 油脂油料