一、行情縱覽

【資料圖】

二、日間資訊

昨日，智利國(guó)家銅業(yè)公司Codelco宣布將在2023年為中國(guó)客戶實(shí)施140美元/噸的長(zhǎng)單溢價(jià)，較2022年的105美元/噸提高33%。(期貨日?qǐng)?bào))

土耳其能源和自然資源部部長(zhǎng)法提赫表示，土耳其已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費(fèi)用。土耳其與俄羅斯今年9月一致同意使用盧布購(gòu)買俄羅斯天然氣。(財(cái)聯(lián)社)

國(guó)際谷物市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期偏緊。美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月供需報(bào)告即將公布，市場(chǎng)普遍預(yù)期受干旱天氣影響，美麥、美玉米供應(yīng)持續(xù)偏緊、美豆出口預(yù)期下調(diào)。(期貨日?qǐng)?bào))

美國(guó)明年原油需求增幅預(yù)計(jì)放緩。美國(guó)能源信息局在8日公布的短期能源展望報(bào)告中下調(diào)了2023年美國(guó)能源需求預(yù)期并表示美國(guó)明年原油產(chǎn)量將增長(zhǎng)48萬(wàn)桶，低于此前預(yù)期的61萬(wàn)桶。(新華財(cái)經(jīng))

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社9日?qǐng)?bào)道，土耳其外長(zhǎng)恰武什奧盧表示，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品的出口障礙尚未完全消除，聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)正在為此作出努力。(參考消息網(wǎng))

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：10月CPI同比上漲2.1% PPI同比下降1.3%。2022年10月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.1%。其中，城市上漲2.0%，農(nóng)村上漲2.5%；食品價(jià)格上漲7.0%，非食品價(jià)格上漲1.1%；消費(fèi)品價(jià)格上漲3.3%，服務(wù)價(jià)格上漲0.4%。1--—10月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲2.0%。2022年10月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.3%，環(huán)比上漲0.2%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲0.3%，環(huán)比上漲0.3%。1—10月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲5.2%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲7.5%。(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

統(tǒng)計(jì)局：10月豬肉價(jià)格環(huán)比上漲9.4% 漲幅比上月擴(kuò)大4.0個(gè)百分點(diǎn)。受生豬生產(chǎn)周期、短期壓欄惜售和豬肉消費(fèi)旺季等因素影響，豬肉價(jià)格上漲9.4%，漲幅比上月擴(kuò)大4.0個(gè)百分點(diǎn)。(財(cái)聯(lián)社)

2022年10月中國(guó)鎳生鐵實(shí)際產(chǎn)量金屬量3.37萬(wàn)噸，環(huán)比增加10.95%，同比增加17.56%。中高鎳生鐵產(chǎn)量2.76萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.01%，同比減少14.01%；低鎳生鐵產(chǎn)量0.61萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.52%，同比增加36.9%。(Mysteel)

11月9日唐山個(gè)別鋼廠晚8點(diǎn)起執(zhí)行焦炭?jī)r(jià)格下調(diào)，濕熄下調(diào)100元/噸，干熄下調(diào)110元/噸，調(diào)整后準(zhǔn)一級(jí)濕熄2390元/噸，準(zhǔn)一級(jí)干熄2740元/噸。以上均為現(xiàn)匯到廠含稅價(jià)。(Mysteel)

據(jù)山東省發(fā)改委消息，近期，在國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，山東省發(fā)展改革委組織對(duì)部分煤炭貿(mào)易企業(yè)涉嫌超出價(jià)格合理區(qū)間銷售煤炭的線索進(jìn)行了核查。核查組以有關(guān)方面反映的線索為切入點(diǎn)，調(diào)閱了相關(guān)煤炭企業(yè)銷售合同和發(fā)票，并與電力企業(yè)的交易憑證進(jìn)行交叉比對(duì)。(新華財(cái)經(jīng))

Southern Copper2022年第三季度銅總產(chǎn)量23.1萬(wàn)噸，同比減少6.0%，環(huán)比增加10.6%。(上海金屬網(wǎng))

淡水河谷與中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。淡水河谷官微消息，11月6日，在上海舉辦的第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，淡水河谷與中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。(界面)

英媒：印尼欲建電池金屬卡特爾。印度尼西亞正在研究效仿歐佩克，建立一個(gè)鎳和其他主要電池金屬的卡特爾。這凸顯出部分國(guó)家的地緣政治信心，這些國(guó)家擁有豐富的制造電動(dòng)汽車所需的資源。(參考消息)

據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司消息，今日9時(shí)45分，因Level-2行情主用系統(tǒng)報(bào)警，我司按應(yīng)急預(yù)案切換至備用系統(tǒng)。9時(shí)50分以后，信息商陸續(xù)反饋行情顯示已恢復(fù)正常。至下午開盤前，所有信息商均已恢復(fù)正常。期間，Level-1行情正常發(fā)布。經(jīng)與上海證券交易所確認(rèn)，滬市交易不受切換影響，均正常進(jìn)行。(上海證券報(bào))

從中國(guó)太原煤炭交易中心獲悉，該機(jī)構(gòu)承擔(dān)2023年山西省煤炭購(gòu)銷合同簽訂履約線上管理工作。按照直供直銷合同和貿(mào)易煤合同選擇對(duì)應(yīng)的文本，合同均必須明確數(shù)量、質(zhì)量、期限、煤源、電廠、月度分解量、價(jià)格和質(zhì)量偏差結(jié)算機(jī)制、運(yùn)輸方式、“欠一補(bǔ)三”條款和仲裁條款等要素。所有煤炭、電力、供熱企業(yè)均必須將“欠一補(bǔ)三”明確納入中長(zhǎng)期合同條款。(山西晚報(bào))

消息人士稱，印度貿(mào)易部尋求將鋼鐵行業(yè)納入出口促進(jìn)計(jì)劃，并提議向鋼鐵行業(yè)提供約2.44億美元的激勵(lì)措施。貿(mào)易部已上述措施已尋求財(cái)政部的批準(zhǔn)。(財(cái)聯(lián)社)

三、熱門品種

駱鐵軍表示中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦需求短期承壓

11月8日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石總量13284.31萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加174萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量13990.31萬(wàn)噸，環(huán)比增加160萬(wàn)噸。

11月8日東北鋼廠再增一條棒線停產(chǎn)，現(xiàn)螺紋9家停產(chǎn)(長(zhǎng)流程4家、短流程5家)、2家開工率不足50% ，線材7家停產(chǎn)(長(zhǎng)流程4家、短流程3家)、1家開工率不足50% 。目前東北鋼廠螺紋和線材軋線開工率分別為36%和33%。

11月9日巴西至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)19.8美元/噸，漲0.3美元/噸；西澳至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)8.1美元/噸，漲0.1美元/噸。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍在由中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)主辦的礦產(chǎn)資源國(guó)際高峰論壇上表示，中國(guó)以及全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要鋼鐵業(yè)的支撐，也需要鐵礦資源的保障，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦需求短期承壓，但長(zhǎng)期來看，鋼鐵需求將在一定范圍保持穩(wěn)定，對(duì)鐵礦資源的需求也將保持穩(wěn)定。

印尼發(fā)布新棕櫚油出口專項(xiàng)稅(Lvey)細(xì)則

據(jù)油粕匯，印尼發(fā)布了2022年11月1日至2022年12月31日的Lvey稅細(xì)則。當(dāng)CPO參考價(jià)低于800美元時(shí)，免征Levy稅。當(dāng)CPO參考價(jià)高于800美元時(shí)，第一檔位為800美元-830美元，在這一檔位內(nèi)，CPO的Levy稅為85美元，RBDPOL(24度)為65美元，RBDPO(33度)為68美元。

2023年1月1日起的Levy稅率，不再考慮CPO參考價(jià)格是否大于800美元，起征點(diǎn)也改為680美元，即與8月份發(fā)布的Levy稅率表格一致。

此外，據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)MPOA，馬來西亞10月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估增4.56%，各大機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)10月馬來將繼續(xù)累庫(kù)，馬棕油庫(kù)存將繼續(xù)創(chuàng)三年來新高。

上半年全球乘用車電動(dòng)車耗鎳量同比增加50%

據(jù)上海金屬網(wǎng)了解，在2022年上半年，全球所有新銷售的乘用車電動(dòng)車的電池中，有11.72萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)被部署到道路上，同比增長(zhǎng)76%。Adamas Intelligence的兩年一度的充電狀態(tài)報(bào)告顯示，電池材料供應(yīng)鏈的銷量上升是由于全球乘用車電動(dòng)汽車注冊(cè)量在2022年上半年較上年同期增長(zhǎng)42%，達(dá)到623萬(wàn)輛，高于2021年上半年的440萬(wàn)輛。上半年全球所有新銷售的乘用車電動(dòng)車的電池共使用了88,200噸鎳，同比增加50%。上半年全球新銷售的所有乘用車電池共使用了1.85萬(wàn)噸鈷，同比增加44%。

四、晚間關(guān)注

20:00 巴西11月Conab大豆、玉米預(yù)估數(shù)據(jù)

23:30 美國(guó)至11月4日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存、戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存數(shù)據(jù)

01:00 阿根廷、巴西11月2021/2022年度大豆、玉米產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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