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11月16日晚，海南橡膠披露重大資產(chǎn)購買報告書(草案)，公司擬以現(xiàn)金支付的方式，通過境外SPV收購中化新持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司(以下稱“合盛公司”)5.74億股已發(fā)行普通股股份，交易對價約為1.81億美元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，公司將成為合盛公司的間接控股股東。
中化國際當日晚間也公告，公司的全資子公司中化新擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向海南橡膠轉(zhuǎn)讓持有的合盛公司 5.74億股普通股(約占此次交易前合盛公司已發(fā)行且實繳股本的36.00%)，標的資產(chǎn)的交易價格確定為約1.81億美元。
根據(jù)《新加坡收購與合并守則》的相關(guān)要求，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，境外SPV因持有合盛公司36%股份，將觸發(fā)強制要約收購義務(wù)，視要約接受情況，境外SPV通過強制要約至多取得合盛公司5.55億股已發(fā)行普通股股份(約占合盛公司已發(fā)行普通股股份的34.8%)，強制要約至多需支付1.75億美元，則本次交易的交易對價合計至多為3.56億美元。
這也意味著，海南橡膠最終通過境外SPV至少持有合盛公司36.00%的股份，至多持有合盛公司70.80%的股份。公告稱，合盛公司的資產(chǎn)總額和本次交易作價孰高值以及營業(yè)收入占上市公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的比例均高于50%。因此，本次交易構(gòu)成上市公司的重大資產(chǎn)重組。
海南橡膠表示，合盛公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿(mào)易等業(yè)務(wù)，與公司處于相同行業(yè)。交易完成后，公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，有助于進一步提升天然橡膠國際市場話語權(quán)及影響力；同時，公司將獲得合盛公司的下游客戶資源，并利用標的公司的歐美貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進一步切入全球天然橡膠貿(mào)易，擴大天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，公司將獲得合盛公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區(qū)的天然橡膠種植園，加強國際化種植資源布局。
（文章來源：上海證券報）
