一、行情縱覽

二、宏觀要聞

(資料圖片僅供參考)

國家統(tǒng)計(jì)局：2023年1月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.1%。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲2.1%；食品價(jià)格上漲6.2%，非食品價(jià)格上漲1.2%；消費(fèi)品價(jià)格上漲2.8%，服務(wù)價(jià)格上漲1.0%。2023年1月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.8%，環(huán)比下降0.4%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲0.1%，環(huán)比下降0.7%。

財(cái)聯(lián)社：1份年初的非農(nóng)、1份1月中旬的CPI數(shù)據(jù)，在很大程度上奠定了美國股債市場(chǎng)新年伊始大漲行情的基礎(chǔ)。而如今，2月初爆表的非農(nóng)數(shù)據(jù)，卻已率先在本月給了股債多頭一個(gè)“下馬威”，這無疑正令所有華爾街參與者眼下不得不懷揣著忐忑的心態(tài)，迎接下周二(2月14日)美國1月CPI數(shù)據(jù)的出爐。

三、品種資訊

【農(nóng)副類】

生豬：2022年全年飼料價(jià)格在高位運(yùn)行，盡管進(jìn)入2023年1月份略有下滑，但因生豬價(jià)格持續(xù)低迷，導(dǎo)致養(yǎng)殖環(huán)節(jié)理論虧損值進(jìn)一步擴(kuò)大。近日生豬價(jià)格已連續(xù)低于豬糧比5:1的過度下跌一級(jí)預(yù)警線，國家將啟動(dòng)收儲(chǔ)政策，對(duì)于市場(chǎng)心態(tài)有托底作用。從飼料成本來看，進(jìn)入2023年2月份，玉米、小麥、豆粕等穩(wěn)中下行，將對(duì)于生豬養(yǎng)殖成本端將有利好。預(yù)計(jì)在豬價(jià)企穩(wěn)回升與飼料成本下行的雙向作用下，未來生豬養(yǎng)殖利潤或許將較快地重回盈利空間。(卓創(chuàng)資訊)

大豆：美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，截至2023年2月2日當(dāng)周，美國對(duì)中國(大陸地區(qū))的大豆凈銷售量約為57.2萬噸，其中51.89萬噸2022/23年度交貨，5.3萬噸在2023/24年度交貨。(中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))

棉花：據(jù)張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2月9日當(dāng)周，張家港保稅區(qū)棉花總庫存1.95萬噸，同比減少0.51%。其中，保稅棉1.75萬噸，同比減少0.44%；非保稅棉0.2萬噸，同比減少0.77%。(新華財(cái)經(jīng))

棕櫚油：馬來西亞棕櫚油局MPOB公布了2023年1月供需報(bào)告，馬來西亞2023年1月棕櫚油產(chǎn)量為1380410噸，環(huán)比減少14.73%，低于市場(chǎng)預(yù)期的139萬噸，因年底熱帶季風(fēng)和洪水?dāng)_亂了收獲和運(yùn)輸。馬來西亞2023年1月棕櫚油出口量為1135498噸，環(huán)比減少22.96%，低于市場(chǎng)預(yù)期的115萬噸，跟船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)查的數(shù)據(jù)基本一致，因?qū)χ袊陀《鹊陌l(fā)貨量減少。

【能化類】

原油：當(dāng)日市場(chǎng)整體情況來看，國際油價(jià)8日上漲，一攬子原油價(jià)格變化率負(fù)向幅度持續(xù)收窄，消息面存利好支撐，主營單位汽、柴油價(jià)格高位堅(jiān)挺，業(yè)者適度入市補(bǔ)倉，市場(chǎng)交投氣氛平穩(wěn)。(新華財(cái)經(jīng))

煤炭：印尼將2月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)至277.05美元/噸，1月為305.21美元/噸。(財(cái)聯(lián)社)

玻璃：“節(jié)后下游需求啟動(dòng)較晚，下游開工復(fù)工表現(xiàn)一般，玻璃產(chǎn)銷走弱，部分貿(mào)易商高點(diǎn)兌現(xiàn)利潤?！便y河期貨能化投資研究部李軒怡表示，據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，玻璃最新期末庫存為7514.8萬重箱，同比增加112.2%，處近三年的高點(diǎn)。庫存居高不下，高庫存限制了玻璃價(jià)格的高度。(期貨日?qǐng)?bào))

純堿：截至2月9日，周內(nèi)純堿開工率92.07%，環(huán)比增加0.35%，純堿產(chǎn)量61.52萬噸，環(huán)比增加0.23萬噸。裝置運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定，個(gè)別企業(yè)短?；蛱嵘a(chǎn)量。周內(nèi)純堿庫存29.48萬噸，環(huán)比下降2.19萬噸，下降6.92%，輕重庫存同比減少，企業(yè)積極發(fā)貨為主；周內(nèi)純堿企業(yè)待發(fā)訂單呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，接近25天，訂單基本接至月底或下月初，個(gè)別下月中旬。(文華財(cái)經(jīng))

【金屬類】

鋼材：2023年1月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2185.93萬噸、生鐵1989.87萬噸、鋼材2108.96萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)198.72萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.61%；生鐵日產(chǎn)180.90萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.47；鋼材日產(chǎn)191.72萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.87%(受某企業(yè)ERP取數(shù)原則及部分企業(yè)月底結(jié)算影響，本旬鋼材日均產(chǎn)量較上旬增加較多，且增幅與鋼、鐵產(chǎn)量增幅不匹配。剔除相關(guān)影響因素，本旬鋼材日均產(chǎn)量較上旬增幅為3%)。(中鋼協(xié))

工業(yè)硅：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)2月10日發(fā)布工業(yè)硅周評(píng)。本周國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格跌幅收窄。其中，冶金級(jí)下跌50-200元/噸，主流價(jià)格在17200-18100元/噸；化學(xué)級(jí)下跌100元/噸，主流價(jià)格在18700-19000元/噸。同時(shí)，鋁合金ADC12價(jià)格上漲100元/噸，主流報(bào)價(jià)19400元/噸；有機(jī)硅DMC價(jià)格上漲200元/噸，主流報(bào)價(jià)17100元/噸。(界面)

有色金屬：倫敦金屬交易所稱，正如2022年討論文件預(yù)期的那樣，俄羅斯金屬庫存的比例有所上升，但仍處于或低于歷史高位。數(shù)據(jù)顯示，LME倉庫的俄羅斯金屬處于流出狀態(tài)，因此俄羅斯的金屬繼續(xù)被消耗。1月份倉單中分別有94%的銅(54950噸)、16%的鎳(42774噸)和40.5%的鋁(93750噸)來自俄羅斯，在美國沒有俄羅斯鋁庫存。LME倉庫中俄羅斯金屬總量為152841噸，占總量的42%。(財(cái)聯(lián)社)

高盛預(yù)計(jì)2023年鋁平均價(jià)格為3125美元/噸；繼續(xù)預(yù)測(cè)2023年鋅平均價(jià)格為3738美元/噸，將2024/25年平均預(yù)測(cè)分別上調(diào)至3000美元/噸和2700美元/噸。(財(cái)聯(lián)社)

鎳：大宗商品貿(mào)易巨頭托克(Trafigura)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月9日發(fā)布聲明稱，該公司最近發(fā)現(xiàn)迪拜金屬交易商Prateek Gupta關(guān)聯(lián)并控制的一系列公司在交易鎳金屬的過程中存在“系統(tǒng)性欺詐”。托克公司稱，從包括TMT Metals和UD貿(mào)易集團(tuán)在內(nèi)的公司購買的商品并不含鎳，且大部分貨物還在運(yùn)輸途中，等待進(jìn)一步檢查。托克預(yù)期該欺詐行為將在2023年上半年造成高達(dá)5.77億美元的減值費(fèi)用。(界面)

黃金：國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國1月末黃金儲(chǔ)備為6512萬盎司(約合2025.46噸)，環(huán)比增加48萬盎司(約合14.93噸)，連續(xù)第3個(gè)月增持黃金。(新華財(cái)經(jīng))

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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