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水泥價(jià)格迎“漲聲” 需求是否回暖成關(guān)鍵|環(huán)球觀點(diǎn)

2023-02-21 08:12:29 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

2022年,國內(nèi)水泥行業(yè)受需求下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅回撤。近期,水泥價(jià)格開始出現(xiàn)上漲,對(duì)于水泥企業(yè)而言,這無疑是一個(gè)利好消息。


(相關(guān)資料圖)

“對(duì)于水泥價(jià)格而言,需求仍然會(huì)是起到重要影響的因素。水泥行業(yè)在今年大概率會(huì)出現(xiàn)需求回暖的趨勢(shì),但從長期來看,水泥市場(chǎng)需求從根本上是受到人口趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展速度決定的。”2月20日,卓創(chuàng)資訊的水泥行業(yè)分析師王琦表示。

水泥價(jià)格迎上漲

據(jù)了解,每年春節(jié)過后,特別是在元宵節(jié)之后,水泥價(jià)格都會(huì)迎來一波上漲,時(shí)間多是在3、4月間,持續(xù)時(shí)間約在一個(gè)月。“因?yàn)榻衲甏汗?jié)是在1月份,所以自2月份開始,水泥價(jià)格就出現(xiàn)了上漲,雖然時(shí)間略有提前,但這也符合預(yù)期?!蓖蹒f。

王琦告訴證券時(shí)報(bào)記者,目前來看,本輪水泥價(jià)格的上漲,主要是以南方的一些地區(qū)為主,因?yàn)檫@部分地區(qū)水泥企業(yè)的庫位在前期下降明顯。另外,一些水泥企業(yè)在之前出現(xiàn)經(jīng)營性虧損,也成為在現(xiàn)階段推升水泥價(jià)格的一個(gè)重要原因。

中國水泥網(wǎng)分析師李坤明表示,目前長三角一帶的水泥價(jià)格的確出現(xiàn)了拉漲,一方面是因?yàn)樽罱男枨蟮拇_要比之前好一些。另一方面是因?yàn)槭艿搅顺杀径藟毫Φ挠绊?。從整體情況來看,水泥需求恢復(fù)的進(jìn)度并不及去年,一些地區(qū)的水泥價(jià)格雖然出現(xiàn)了上漲,但是在實(shí)際落實(shí)時(shí)情況并不是很理想。弱需求、高庫存是對(duì)現(xiàn)階段水泥行業(yè)最直觀的描述。

水泥公司去年業(yè)績欠佳

從已經(jīng)披露的2022年度業(yè)績預(yù)告公開信息來看,水泥類上市公司在去年的經(jīng)營業(yè)績普遍不盡如人意。

例如,冀東水泥(000401)1月9日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2022年歸母凈利13.5億元-15.2億元,同比下降45.91%-51.96%。冀東水泥稱,報(bào)告期,受新冠疫情反復(fù)及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響,水泥和熟料綜合銷量同比下降;同時(shí),受煤炭等主要原燃材料價(jià)格同比大幅上漲影響,水泥和熟料成本同比上升。

塔牌集團(tuán)(002233)1月13日晚發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.2億元至3.12億元,同比下降83%-88%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2.57億元至3.69億元,同比下降77%-84%;基本每股收益0.18元/股–0.26元/股。

塔牌集團(tuán)在提及業(yè)績變動(dòng)的原因時(shí)表示,2022年,水泥市場(chǎng)需求明顯減少,供需關(guān)系嚴(yán)重失衡,導(dǎo)致各區(qū)域水泥價(jià)格出現(xiàn)較大降幅;粵東區(qū)域水泥價(jià)格自年初起持續(xù)回落,進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季9月份后才企穩(wěn)回升。報(bào)告期內(nèi),公司水泥銷量同比下降約8%,水泥銷售價(jià)格同比下降約18%;同時(shí),報(bào)告期內(nèi)公司水泥銷售成本同比上升約9%,致使公司綜合毛利率同比下降較多,盈利水平明顯下降。

海螺水泥(600585)1月30日晚間發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤139.73億元至166.33億元,同比減少50%至58%。

天風(fēng)證券分析師王濤認(rèn)為,在經(jīng)歷了2022年的水泥產(chǎn)量超預(yù)期下滑之后,如果水泥產(chǎn)業(yè)的需求端能夠企穩(wěn),那么今年水泥行業(yè)的利潤也有望回暖。

需求仍是關(guān)鍵因素

王濤表示,水泥下游主要由房地產(chǎn)、基建和新農(nóng)村建設(shè)三部分構(gòu)成,從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,水泥產(chǎn)量和地產(chǎn)新開工面積的相關(guān)性更強(qiáng)。房地產(chǎn)行業(yè)的需求下行壓力有望在今年得到明顯緩解,如果房地產(chǎn)行業(yè)的銷售得到改善,那么新開工端隨之也有望得到改善,進(jìn)而會(huì)提振水泥行業(yè)的需求。

“從水泥行業(yè)全年的需求情況來看,根據(jù)我們的預(yù)判,上半年基建會(huì)成為主要推動(dòng)力,下半年房地產(chǎn)行業(yè)的需求有望得到恢復(fù)??傮w而言,預(yù)計(jì)水泥行業(yè)全年產(chǎn)量同比會(huì)下滑約4%?!蓖鯘硎尽?/p>

王琦也表示,對(duì)于水泥價(jià)格而言,需求仍然會(huì)是起到重要影響的因素?,F(xiàn)階段,房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)開始回暖,特別是二手房市場(chǎng)回暖跡象尤其明顯。但是從房地產(chǎn)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),傳遞到水泥行業(yè)還是需要有一個(gè)過程,預(yù)計(jì)體現(xiàn)在水泥行業(yè)要在今年三季度。

“水泥行業(yè)的需求在今年大概率會(huì)出現(xiàn)需求回暖的趨勢(shì)。”王琦認(rèn)為,但從長期來看,水泥市場(chǎng)需求從根本上是受到人口趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展速度決定的。

李坤明說,從調(diào)研的情況來看,一些大型水泥企業(yè)去年的需求下滑幅度達(dá)到15%左右,小型水泥企業(yè)所面臨的境況可見一斑。

考慮到今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是大概率事件,所以根據(jù)中性判斷,水泥行業(yè)的需求會(huì)出現(xiàn)小幅下降,降幅會(huì)較去年明顯收窄。今年兩會(huì)過后,如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或者是一系列相關(guān)政策超出了市場(chǎng)的預(yù)期,也不排除今年水泥市場(chǎng)的需求出現(xiàn)一個(gè)小幅回正的一種可能,這將是一個(gè)比較樂觀的情況。

(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

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