陳金偉在管的4只產(chǎn)品密集增聘基金經(jīng)理,外界理解為離職前兆,寶盈基金人才流失,能打的基金經(jīng)理所剩不多。
文/每日財報楚風(fēng)
自從2022年明星基金經(jīng)理肖肖出走后,寶盈基金旗下又有一位基金經(jīng)理出現(xiàn)離職跡象。近日,陳金偉管理的產(chǎn)品密集增聘基金經(jīng)理,被外界解讀為離職的前兆。陳金偉在管5只權(quán)益產(chǎn)品中,有4只產(chǎn)品在近期增聘基金經(jīng)理,自此在管的產(chǎn)品已全部增聘。
【資料圖】
陳金偉的代表作是寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合,該產(chǎn)品在2021年凈值翻倍增長,成為當(dāng)年權(quán)益基金中的“季軍”。值得注意的是,此前該產(chǎn)品是肖肖與陳金偉共同管理,肖肖離職后,該產(chǎn)品管理規(guī)?!把鼣亍?。
上述4只產(chǎn)品增聘的基金經(jīng)理中,不乏寶盈基金旗下“老將”,包括朱建明、楊思亮等,兩人累計任職時長分別為6年、5年;另外兩只產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理容志能。容志能是新人基金經(jīng)理,首次管理基金產(chǎn)品。
《每日財報》注意到,寶盈基金成立時間約22年,人才匱乏依然是難以邁過的坎。明星基金經(jīng)理肖肖離職后,權(quán)益大旗似乎無人能扛,權(quán)益基金管理規(guī)模也明顯下降。寶盈基金旗下“能打”的基金經(jīng)理還有多少?
一
連續(xù)增聘基金經(jīng)理,陳金偉將要離職?
3月17日,陳金偉在管的寶盈國家安全滬港深股票、寶盈轉(zhuǎn)型動力混合于同日發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,增聘基金經(jīng)理容志能。而在3月15日、3月11日,陳金偉在管的寶盈成長精選混合、寶盈優(yōu)勢成長混合也先后發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,分別增聘基金經(jīng)理朱建明、楊思亮。
此外,陳金偉在管理的產(chǎn)品還有寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合,該產(chǎn)品已于2022年1月7日增聘基金經(jīng)理王灝。也就是說,陳金偉旗下產(chǎn)品已全部增聘基金經(jīng)理。
其中,容志能是一位新人基金經(jīng)理,增聘為基金經(jīng)理后首次管理基金。王灝在增聘為寶盈新興成長混合的基金經(jīng)理時,也是首次管理基金的新人基金經(jīng)理。朱建明和楊思亮不同,兩人是寶盈基金旗下“老將”,累計任職時長分別為6年、5年,比陳金偉的資質(zhì)更深。
陳金偉代表作寶盈優(yōu)勢成長混合在增聘基金經(jīng)理時,已引發(fā)市場對其離職的關(guān)注,而如今全部產(chǎn)品已增聘基金經(jīng)理,更加坐實了公募界的猜測。
一般而言,基金產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理,可能是有經(jīng)驗的基金經(jīng)理帶領(lǐng)新人基金經(jīng)理成長,也有可能是基金經(jīng)理即將離職,向繼任基金經(jīng)理交接工作。如果基金經(jīng)理在管理的所有產(chǎn)品均增聘基金經(jīng)理,且增聘更有經(jīng)驗的基金經(jīng)理,那么該基金經(jīng)理離職的可能性更高。
陳金偉在2020年11月開始擔(dān)任基金經(jīng)理,累計任職時長2.33年。彼時,寶盈國家安全滬港深股票的基金經(jīng)理曹潛離職,陳金偉繼任,開啟基金經(jīng)理生涯。2021年1月,明星基金經(jīng)理肖肖管理的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合增聘陳金偉為基金經(jīng)理,兩人共同管理一年多。
寶盈優(yōu)勢成長混合在2019年至2021年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,年度凈值分別達到63.06%、33.84%和100.52%。2021年該產(chǎn)品以凈值翻倍增長的業(yè)績,奪取當(dāng)年權(quán)益基金的“季軍”。
陳金偉在與肖肖共同管理期間,也獲得任職回報率58.72%。2022年2月,肖肖離職后,陳金偉開始獨立管理寶盈優(yōu)勢成長混合,任職回報率為-9.17%。
值得注意的是,在2021年,寶盈優(yōu)勢成長混合管理規(guī)模大幅增長,從一季度的1.49億元增長至四季度的25.01億元;到2022年,肖肖離職后,該產(chǎn)品管理規(guī)模大縮水,四季度降至10.62億元。
不僅是寶盈優(yōu)勢成長混合,陳金偉管理的其他產(chǎn)品規(guī)模也明顯下滑。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),2021年末,陳金偉管理規(guī)模達到102.96億元,一度成為百億級基金經(jīng)理;2022年,陳金偉管理規(guī)模持續(xù)下滑,年末降至46.81億元,較高點累計減少56.15億元。
一
能打的基金經(jīng)理還有多少?
寶盈基金成立于2001年5月,是第12家成立的公募基金公司,至今已在行業(yè)中耕耘22年。從規(guī)模變化來看,寶盈基金管理規(guī)模大起大落,曾有兩次規(guī)模突破800億元。第一次是在2015年末,規(guī)模達到826.81億元;第二次是在2021年末,規(guī)模達到829.51億元。
由此觀之,寶盈基金規(guī)模突破800億元,都是在牛市期間。2015年后,A股市場進入大熊市,寶盈基金管理規(guī)模在2019年二季度降至221.22億元。2022年,A股市場走熊,寶盈基金規(guī)模下滑,主要是由于權(quán)益基金規(guī)模減少。
《每日財報》注意到,在規(guī)模增長乏力的背后,寶盈基金人才儲備不足始終是難題?;鸾?jīng)理肖肖離職后,寶盈基金旗下現(xiàn)任基金經(jīng)理能否扛起權(quán)益大旗?
張仲維是寶盈基金旗下任職時間最長的基金經(jīng)理,累計任職年限8.98年。張仲維也曾成為百億級基金經(jīng)理。2020年第三季度,張仲維管理規(guī)模大幅增長,一度達到153.27億元,隨后規(guī)模波動下滑,2022年末降至53.50億元,較高點減少約百億。
張仲維在管的產(chǎn)品數(shù)量達到9只,其中代表作是寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合,6.5年的任職回報率為146.06%。從招募說明書來看,寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合的投資策略是互聯(lián)網(wǎng)主題。但從歷史持倉來看,2022年第四季度,該產(chǎn)品前十大重倉股只有兩只港股互聯(lián)網(wǎng),其余股票涉及新能源、半導(dǎo)體、家電等。
今年以來,以計算機為代表的信創(chuàng)領(lǐng)域強勢上漲,成為A股漲幅最大的資產(chǎn),而寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合涉及信創(chuàng)領(lǐng)域的股票相對較少。
不僅是寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合,張仲維管理的寶盈人工智能股票也是如此。此一輪信創(chuàng)領(lǐng)域受熱捧,被市場認為是ChatGPT所引起的,而寶盈人工智能股票作為人工智能主題基金,卻沒有吃到這一波紅利。
《每日財報》還注意到,張仲維管理的產(chǎn)品趨同性很高,不同產(chǎn)品的持倉十分相近。就拿寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合和寶盈人工智能股票來說,2022年第四季度前十大重倉股有9只股票相同。其管理的寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票、寶盈發(fā)展新動能股票也是如此,前十大重倉股與上述兩只股票幾乎一致。
近1年以來,張仲維在管的權(quán)益產(chǎn)品虧損嚴重,截至3月17日,8只權(quán)益產(chǎn)品凈值虧損均超過17%,其中有4只產(chǎn)品虧損超過20%;另一只混合債凈值虧損1.43%。
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