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資本市場云譎波詭!中植系瘋狂加碼 2019年A股四大活躍資本系族沉浮錄

2020-01-09 16:41:04 來源:北京商報

在云譎波詭的資本市場,各大資本系族成為了市場上最為活躍的組成部分,一系列的資本動作也在歷史的齒輪中留下了深刻的印跡,2019年亦是如此??v觀2019年全年,資本市場上同樣出現了寶能系、中植系、中天系、??迪档炔簧儋Y本系族運作的身影,其幕后大佬有的大秀資本加減法,有的瘋狂加碼,有的高調游弋于資本市場、再拓版圖,有的卻在2019年黯然落幕。

寶能系:大秀加減法

左手賣出萬科股份,右手買入南寧百貨(8.780,0.12,1.39%),寶能系在2019年上演的資本加減法戲碼可謂賺足了市場眼球。

2019年以來寶能系在資本市場上動作頻頻,其中在3月正式“入主”上市公司中炬高新(38.880,0.98,2.59%),中山潤田成為中炬高新控股股東,姚振華成為中炬高新實控人。進入12月,寶能系開始大秀資本加減法,一系列資本動作也讓其成為市場關注的焦點。

在2019年12月5日寶能系上位南寧百貨第一大股東,這一消息也引爆了上市公司在二級市場的股價,讓南寧百貨走出了“11個交易日斬獲10個漲停板”的傲人行情。但與此同時,這也引發(fā)了市場對南寧百貨控股權之爭的預期,之后南寧百貨原第一大股東南寧沛寧反擊防守,與其他股東結成了一致行動人,捍衛(wèi)大股東地位。

在加碼南寧百貨的同時,寶能系在12月開始密集減持萬科股份。

2015年掀起的“寶萬之爭”被稱為A股市場最為激烈的股權紛爭之一,如今,隨著寶能系減持萬科且持股比例低于5%,“寶萬之爭”也正式落下帷幕。

據了解,巔峰之時,寶能系持有萬科25.4%的股份,位列公司第一大股東,2018年遭萬科獨董劉姝威“炮轟”后不久,寶能旗下的九大資管計劃開始陸續(xù)清倉,通過鉅盛華等持有的萬科股份也開始慢慢減持,直至2019年12月,寶能系的減持速度加快。其中,12月7日、12月14日、12月18日、12月19日萬科披露的公告顯示,鉅盛華和前海人壽持股公司比例分別為8.87%、6.17%、5.38%以及4.99%。

不足5%的持股比例,也意味著寶能系若之后繼續(xù)減持萬科,將沒有披露義務。

需要指出的是,寶能系在資本市場布局廣泛,據萬科12月19日公告,截至目前,寶能系持股比例超5%的境內外上市公司達8家,分別為華僑城、中炬高新、韶能股份(5.790,0.04,0.70%)、明星電力(7.250,0.02,0.28%)、寶新金融、南寧百貨、南玻集團、合肥百貨(4.940,0.03,0.61%)。

而在2019年最后一天寶能再度祭出大動作,加碼汽車產業(yè)。12月31日晚間,長安汽車(10.980,0.01,0.09%)披露稱,寶能擬16.3億元受讓公司所持長安PSA50%股權。

針對相關問題,北京商報記者向寶能集團方面發(fā)去采訪函,對方工作人員表示“以公告為準”。

中植系:瘋狂加碼

作為資本市場的見證者,中植系已馳騁A股近30年。隨著掌門人解直錕在2019年1月重任中植企業(yè)集團董事局主席一職,中植系2019年在資本市場上變得頗為高調,相繼拿下了ST中南(1.500,0.06,4.17%)、凱恩股份(5.750,0.08,1.41%)、康盛股份(2.970,0.02,0.68%)3家公司的控股權。

2019年以來,中植系的身影頻現資本市場,2019年以來已將ST中南、凱恩股份、康盛股份納入囊中。除了控股3家上市公司之外,中植系還加碼了*ST美麗(3.690,0.18,5.13%)(維權)、寶德股份(7.530,0.19,2.59%)等多家上市公司。

公開資料顯示,解直錕實際控制的核心企業(yè)有30家,控制數十家中植系資本運作平臺,覆蓋信托、財富公司、并購基金等諸多板塊。根據凱恩股份12月14日最新披露的詳式權益變動報告書顯示,中植系實際控制的境內外上市公司有8家,分別為*ST宇順(9.140,0.17,1.90%)、美吉姆(11.450,0.12,1.06%)、ST準油(5.950,-0.06,-1.00%)(維權)、美爾雅(6.760,0.06,0.90%)、中植資本國際、康盛股份、ST中南以及凱恩股份。

經Wind統(tǒng)計,在中植系實際控制的8家企業(yè)中,不乏劣質資產,ST中南、康盛股份、*ST宇順、ST準油4家企業(yè)在2018年以及2019年前三季度均為虧損狀態(tài),其中*ST宇順在2017年亦為虧損,公司若2019年不能扭虧,還面臨退市風險。

除了實際控制的8家上市公司之外,中植系參股比例超5%的上市公司有超華科技(5.550,-0.09,-1.60%)(維權)、鼎龍文化(3.350,0.03,0.90%)、天龍集團(4.830,0.44,10.02%)、興業(yè)礦業(yè)(5.220,-0.06,-1.14%)、法爾勝(5.660,0.08,1.43%)、*ST美麗等16家。

綜合來看上述24家企業(yè)的市值情況,有*ST康得(3.520,0.00,0.00%)(維權)、鼎龍文化等9股2019年市值較2018年出現縮水,剩余15股市值均有所增加。針對相關問題,北京商報記者向中植企業(yè)集團發(fā)去采訪函,但對方并未回復。

中天系:再拓版圖

2012年通過控股新嘉聯(lián)(后更名為巴士在線,現簡稱*ST巴士(3.580,-0.07,-1.92%)),樓永良構筑的中天系在資本市場上初現雛形。時隔多年,中天系2019年再拓A股版圖,一舉拿下了*ST仰帆(9.200,-0.05,-0.54%)的控股權。

作為一家以工程服務、地產置業(yè)與社區(qū)服務、全產業(yè)鏈支撐為三大主營業(yè)務格局的大型企業(yè)集團,中天控股集團資產雄厚,早在2003年就首度挺進全國500強企業(yè),2018年公司在中國企業(yè)500強中位列218位。2012年“入主”*ST巴士,2013年舉牌*ST國藥(*ST仰帆前身),樓永良開始暗布中天系。

而縱觀中天系的資本手法,均采取了不斷舉牌策略。在2011年中天系先后對新嘉聯(lián)完成了首度、二度舉牌,之后在2012年拿下了新嘉聯(lián)控股權。

在2012年拿下首家上市公司之后,多年以來中天系對*ST仰帆頗為癡情,2013-2018年之間先后六度舉牌,持股比例達31.962%,超過*ST仰帆實控人蔡守平。雖然在*ST仰帆中蟄伏多年,但中天系一直未能拿下上市公司控制權,這也引發(fā)了市場對*ST仰帆易主的預期。

2019年初,*ST仰帆正式掀起控股權大戰(zhàn),中天系也由此高調回歸大眾視野,最終中天系打敗蔡守平一方,拿到了*ST仰帆的控制權。

對于中天系而言,2019年亦是關鍵之年,旗下兩家上市公司*ST仰帆、*ST巴士目前都面臨著退市風險,兩股均在2017年、2018年連續(xù)兩年虧損,并且在2019年前三季度仍虧損。財務數據顯示,在2019年前三季度,*ST仰帆、*ST巴士實現歸屬凈利潤分別約為-532萬元、-3554萬元。

針對相關問題,北京商報記者向中天控股集團方面發(fā)去采訪函,對方表示“暫不方便接受采訪”。

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相比上述三大資本系族而言,??迪翟?019年已黯然落幕。

巔峰之時,??迪嫡崎T人夏建統(tǒng)曾坐擁天夏智慧(5.570,0.12,2.20%)(維權)、ST遠程(3.540,0.01,0.28%)、*ST蓮花(2.610,-0.05,-1.88%)3家A股上市公司。如今,隨著*ST蓮花12月披露的一則控股股東、實控人將發(fā)生變更的提示公告,夏建統(tǒng)的資本局在2019年全面潰敗。

據了解,??迪档馁Y本局始于2014年,當年年底夏建統(tǒng)正式“入主”蓮花味精(后更名為蓮花健康,現簡稱*ST蓮花);之后在2015年,夏建統(tǒng)又將上市公司索芙特(后更名為天夏智慧)納入麾下;在2016年夏建統(tǒng)又通過舉牌方式進入遠程電纜(后更名為??倒煞?。

不難看出,短短兩年間,夏建統(tǒng)構筑的??迪党尚停毓?家上市公司,一時間風光無限。

在短暫的擴張過程中,睿康系的高比例股權質押也為公司埋下了禍根。控股上市公司不久,由于資金鏈出現問題,??迪翟?018年相繼讓出了天夏智慧、??倒煞莸目毓蓹?。

作為??迪档淖詈笠患疑鲜泄?,*ST蓮花也在今年12月披露了控股股東、實控人將發(fā)生變更的提示公告,由于與國厚資產的借款合同糾紛一案,??低顿Y持有的全部公司股份將被司法拍賣,本次權益變動將使李厚文成為公司實際控制人。就有關問題,北京商報記者曾致電??悼毓煞矫孢M行采訪,電話始終無人接聽。

縱觀??迪翟毓傻?家上市公司,經營狀況均不容樂觀,諸如,*ST蓮花在2017年、2018年連續(xù)兩年虧損,在2019年前三季度實現歸屬凈利潤約為9349萬元,目前公司正在尋求重整。但*ST蓮花表示,公司尚存在因重整失敗而被宣告破產的風險,如果公司被宣告破產,公司股票將面臨被終止上市的風險。

關鍵詞: 中植系