美股 京東(JD.US)擬發(fā)行10億美元債
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露,京東(JD.US)周二宣布將發(fā)行總價(jià)為10億美元的債券,美國(guó)銀行和瑞銀集團(tuán)香港分行擔(dān)任京東債券發(fā)行的承銷商。
京東此次將發(fā)行10年期和30年期兩種類型的債券。其中,10年期債券的發(fā)行規(guī)模為7億美元,票面利息為3.375%,將于2030年到期;30年期債券的發(fā)行規(guī)模為3億美元,票面利息為4.125%,將于2050年到期。京東此次發(fā)行的債券已根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《美國(guó)證券法》注冊(cè),預(yù)計(jì)將在新加坡交易所證券交易掛牌。
京東預(yù)計(jì),在扣除發(fā)行費(fèi)用和傭金等費(fèi)用之后,可募集到約9.883億美元凈現(xiàn)金。京東計(jì)劃將此次發(fā)行的凈收益用于一般公司目的和再融資。