中廣核技成為中廣核旗下首個A股上市公司。由于注入資產占上市公司資產總額的69.59%，未達到100%，該資產重組不構成借殼上市

2月27日上午，中廣核核技術應用有限公司(下稱中廣核技術)與中國大連國際合作集團股份公司(下稱大連國際)完成重大資產重組，大連國際正式更名為中廣核核技術發(fā)展股份有限公司(簡稱中廣核技，股票代碼：000881.SZ)。中廣核技成為中廣核旗下第四個上市公司，也是中廣核首個A股平臺的上市公司。

中廣核技術董事長兼總經理張劍鋒在敲鐘儀式上的發(fā)言中介紹，中廣核核技術公司于2011年6月在北京設立，是中國廣核集團發(fā)展非動力核技術應用的戰(zhàn)略性新產業(yè)平臺，經過五年多的發(fā)展，公司已在電子加速器研發(fā)制造、輻照加工服務、改性高分子材料實現(xiàn)國內布局，目前已成為國內最大的工業(yè)電子加速器制造商、最大的電子加速器輻照加工服務商、最大的高端線纜材料制造商，并在國際市場占據(jù)一席之地。

在完成更名之前，重組之后的上市公司已經開始了業(yè)務布局。1月9日，公司分別發(fā)布公告，宣布通過下屬三家子公司收購常州金沃電子科技有限公司60%股權，收購河北中聯(lián)銀杉新材料有限公司51%股權以及收購廈門瑞勝發(fā)新材料有限公司51%股權。三筆收購共計約3.13億元。

中國廣核集團總經理張善明表示，中國廣核集團已擁有3家H股上市平臺，分別為中廣核電力(01816.HK)、中廣核新能源(01811.HK)、中廣核礦業(yè)(01164.HK)。隨著本次交易的完成，中廣核技也成為中國廣核集團旗下首個國內A股上市平臺。至此，中廣核在港股和A股共擁有四個上市公司，分別打造出了核電、核燃料、新能源、核技術的上市融資平臺。

更名當天，中廣核技股價在開盤后小幅上漲后下跌，收盤股價為26.28元每股。較前一交易日下跌4.12%。公司市值為277.4億元。

張劍鋒在發(fā)言中表示，核技術應用在發(fā)達國家已形成龐大的產業(yè)鏈，廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、生物、醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境保護、資源勘探和公共安全等各個領域。舉例來說，美國同位素與輻射技術的產值達到其國民經濟總產值的比例3%左右。而我國核技術應用年產值僅占GDP的約 0.3%，發(fā)展空間巨大。

張劍鋒介紹，世界上已有近150個國家和地區(qū)開展了核技術的研究、開發(fā)和應用，年產值規(guī)模近萬億美元。另據(jù)中國同輻協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2015年，中國核技術應用產值約為3000億元。

國信證券(11.630,0.11,0.95%)的研報認為，核技術應用市場集中度不到10%，中廣核技術已布局的高分子材料、加速器制造、輻照加工等業(yè)務領域具有長期高成長性，有望通過高端產品與產品結構調整持續(xù)保持50%以上的增速。張劍鋒也在發(fā)言中介紹，2012年以來，公司年營業(yè)收入復合增長率超過300%。

兩周前，國家核工業(yè)主管部門國防科工局發(fā)布了一系列“十三五”期間的相關核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國防科工局副局長、國家原子能機構副主任王毅韌在接受媒體采訪時談到，我國將促進核技術應用，壯大核產業(yè)規(guī)模，重點加大核技術在農學、醫(yī)學領域的應用范圍，加快輻射加工產業(yè)發(fā)展。

除了改性高分子材料、電子加速器及輻照加工三大核心業(yè)務之外，中廣核技術在核技術應用領域也已經開始布局。2016年12月14日，中廣核技術與日立公司簽署項目合作協(xié)議，宣布雙方擬建合資公司，采用日立的質子治療系統(tǒng)聯(lián)合向客戶提出系統(tǒng)解決方案，擬建公司的職能可能涵蓋項目設備系統(tǒng)的國產化設計、生產、安裝、調試和維護。質子治療腫瘤是近幾年來逐漸成熟的腫瘤治療手段之一，日立是此領域技術領先的企業(yè)之一。

國內另一家核電巨頭中核集團旗下也有核技術應用公司：2011年，中核旗下原同位素公司，原子能院所屬原子高科以及核動力院所屬中國高通三家單位重組為中核同輻股份有限公司，成為中核旗下八大產業(yè)板塊之一，該公司目前也在謀求上市。

中廣核技術借助大連國際登陸A股資本市場的努力始于2015年。2015年4月21日，大連國際發(fā)布重大事項停牌公告，宣布正在籌劃重大事項，自2015年4月21日下午停牌。2015年6月24日，大連國際宣布重大事項為重大資產重組事項，并繼續(xù)停牌。2015年7月15日，大連國際發(fā)布公告宣布重組方案為向中廣核核技術有限公司及相關人士發(fā)行股份購買其擁有的核技術相關資產，并向不超過10名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。中廣核借助大連國際登陸A股市場初現(xiàn)端倪。

此后大連國際繼續(xù)停牌。2015年11月30日，大連國際發(fā)布重組交易預案。宣布以8.77元每股的股價發(fā)行股份收購中廣核技術等交易對方擁有的核技術相關資產，預估總值約為42.5億元。并10.46元每股的股價募集配套資金不超過28億元。

根據(jù)預案，中廣核技術相關資產包括旗下4家公司(高新核材、中科海維、中廣核達勝、深圳沃爾)100%股權，中廣核俊爾49%股權，蘇州特威45%股權以及湖北拓普35%股權。交易完成后，中廣核技術將成為上市公司控股股東，中廣核成為實際控制人。

2015年12月15日，大連國際復牌。在中廣核技術公司重組方案公布之后，大連國際股價迎來一輪上漲，從停牌前的13.15元每股一路上漲至最高24.88元每股。

2016年3月4日，大連國際發(fā)布交易草案。標的公司資產估值調整為42億元，由于擬購買資產交易價格占上市公司資產總額的69.59%，未達到100%，該資產重組不構成借殼上市。中廣核技術承諾自2016年起除深圳沃爾外六家公司未來三年凈利潤總額不低于3億元、3.8億元、4.7億元。交易完成后，中廣核技術及其一致行動仍將持有上市公司共計61.08%的股份，成為控股股東。

2016年3月，該資產重組方案獲得國資委審核通過，2016年5月，獲商務部反壟斷局不實施進一步審查的公告，2016年10月，獲得證監(jiān)會核準。

此后，重組進入最后落實收尾階段。2016年12月，重組涉及的標的資產交割過戶手續(xù)辦理完畢。今年1月25日，資產重組完成。2月27日，公司名稱由大連國際合作(集團)股份有限公司更名為中廣核核技術發(fā)展有限公司，并完成了證券簡稱的變更，而股票交易代碼不變。此外，公司主營業(yè)務也在此前的遠洋運輸、房地產開發(fā)、工程承包、國際勞務合作、遠洋漁業(yè)和進出口貿易等基礎上，新增加改性高分子材料、電子加速器的生產和銷售以及輻照加工業(yè)務等核技術應用業(yè)務，并計劃在后續(xù)發(fā)展新增的核技術應用業(yè)務?！敦斀洝酚浾?韓舒淋/文

關鍵詞： 000881大連國際