8月25日，農(nóng)夫山泉在港交所發(fā)布公告稱，公司此次擬全球發(fā)售股份約3.88億股，其中香港發(fā)售股份2717.64萬股，國際發(fā)售股份約3.61億股，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價為每股19.5-21.5港元。公司預(yù)期將于9月8日在港股主板掛牌上市。

根據(jù)農(nóng)夫山泉公告，按招股價中位數(shù)計(jì)算，農(nóng)夫山泉此次IPO募資凈額約77.68億港元。公司擬將所得款項(xiàng)用于品牌建設(shè);購買冰箱、暖柜及智能終端零售設(shè)備等，以提升銷售能力;增加現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及興建新生產(chǎn)設(shè)施;加強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營基礎(chǔ)能力建設(shè);償還貸款;補(bǔ)充流動資金等。

農(nóng)夫山泉在公告中稱，公司是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2012-2019年，農(nóng)夫山泉連續(xù)八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領(lǐng)導(dǎo)地位。以2019年零售額計(jì)，農(nóng)夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居于中國市場前三位。

值得一提的是，農(nóng)夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。以招股價上限21.5港元計(jì)算，基石投資者認(rèn)購總額達(dá)24.8億港元。其中富達(dá)基金(Fidelity International)認(rèn)購7.75億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認(rèn)購5.43億港元，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購3.26億港元。

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