8月25日,農(nóng)夫山泉在港交所發(fā)布公告稱,公司此次擬全球發(fā)售股份約3.88億股,其中香港發(fā)售股份2717.64萬股,國際發(fā)售股份約3.61億股,另有15%超額配股權,發(fā)售價為每股19.5-21.5港元。公司預期將于9月8日在港股主板掛牌上市。
根據(jù)農(nóng)夫山泉公告,按招股價中位數(shù)計算,農(nóng)夫山泉此次IPO募資凈額約77.68億港元。公司擬將所得款項用于品牌建設;購買冰箱、暖柜及智能終端零售設備等,以提升銷售能力;增加現(xiàn)有生產(chǎn)設施的產(chǎn)能及興建新生產(chǎn)設施;加強業(yè)務運營基礎能力建設;償還貸款;補充流動資金等。
農(nóng)夫山泉在公告中稱,公司是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,2012-2019年,農(nóng)夫山泉連續(xù)八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領導地位。以2019年零售額計,農(nóng)夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居于中國市場前三位。
值得一提的是,農(nóng)夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。以招股價上限21.5港元計算,基石投資者認購總額達24.8億港元。其中富達基金(Fidelity International)認購7.75億港元,新加坡政府投資公司(GIC)認購5.43億港元,中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金認購3.26億港元。
關鍵詞: 港股農(nóng)夫山泉發(fā)行價