證券代碼：601398

證券簡(jiǎn)稱：工商銀行

公告編號(hào)：臨2020-038號(hào)

中國(guó)工商銀行股份有限公司關(guān)于境外優(yōu)先股發(fā)行完成的公告

中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀保監(jiān)會(huì))和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))對(duì)中國(guó)工商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本行)擬發(fā)行的境外優(yōu)先股的批準(zhǔn)，本行于2020年9月16日就發(fā)行2,900,000,000美元、年股息率為3.58%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股(以下簡(jiǎn)稱境外優(yōu)先股)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議。境外優(yōu)先股以美元全額繳足資本的形式發(fā)行，并以記名方式發(fā)行。

除本行章程另有規(guī)定外，所有本行就境外優(yōu)先股或所有與境外優(yōu)先股相關(guān)的權(quán)利主張以及應(yīng)付金額將僅由美元支付。境外優(yōu)先股的發(fā)行已于2020年9月23日完成。境外優(yōu)先股在香港聯(lián)合交易所有限公司的上市預(yù)計(jì)將于2020年9月24日生效。

本次發(fā)行的境外優(yōu)先股的總股數(shù)為145,000,000股。根據(jù)2020年9月23日中國(guó)外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價(jià)，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣197.16億元;在扣除傭金及發(fā)行費(fèi)用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的凈額約為人民幣196.87億元。受限于適用的法律法規(guī)，以及中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集的資金將被用于補(bǔ)充本行其他一級(jí)資本，提高本行資本充足率。

特此公告。

中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年九月二十四日

關(guān)鍵詞： 工商銀行 境外優(yōu)先股