9月23日，普華永道發(fā)布《2020年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》(以下簡稱“報(bào)告”)顯示， 2020年上半年，中國上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤9010. 52億元, 同比減少9.05%, 為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長。
報(bào)告指出，52家上市銀行(A股和H股)中共有28家銀行凈利潤出現(xiàn)同比下滑。其中，6家大型商業(yè)銀行、10家股份制商業(yè)銀行中的9家均為凈利潤負(fù)增長，36家城農(nóng)商行中共有13家凈利潤負(fù)增長，且呈現(xiàn)明顯的地域性差異。
普華永道中國北區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇將原因歸結(jié)于，面對新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，銀行業(yè)貫徹逆周期調(diào)節(jié)政策，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，造成凈利潤下滑。同時(shí)，他指出，受疫情影響，大部分上市銀行的不良率上升明顯，未來的資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然較大。
受疫情影響，上市銀行的不良貸款和逾期貸款金額持續(xù)增加，且增速較同期明顯加快。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，不良額和逾期額較去年末分別增加了10.19%和 4.50%，至1.74 萬億元和1.91萬億元。不良額和逾期額較2018年末的增速分別為3.94%和 2.29%。
“上半年主要受新冠疫情的影響，銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢。”普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人張紅蕾表示，在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下，部分風(fēng)險(xiǎn)的暴露存在滯后性，預(yù)計(jì)未來商業(yè)銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力，為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來挑戰(zhàn)。
值得關(guān)注的是，銀行凈利差和凈息差整體收窄，壓力明顯。報(bào)告認(rèn)為，貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)下行，適逢存量貸款向該基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致上市銀行的貸款及債券投資收益率下降，整體凈息差和凈利差收窄。另外，還有一大原因在于銀行向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。
為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上市銀行加強(qiáng)信貸支持力度。截止至2020年6月末，貸款總額117萬億元，比2019年末增加9萬億元，增幅8.3%。各類貸款中，公司貸款占比回升，零售貸款占比回落。披露新發(fā)放普惠貸款利率的5家大型商業(yè)銀行，2020年上半年較2019年全年平均利率水平下降26個(gè)基點(diǎn)以上，最多達(dá)54個(gè)基點(diǎn)。
2020年上半年，在增提撥備和加大對中小微企業(yè)信貸投放力度的情況下，上市銀行各級資本充足率呈現(xiàn)明顯下降趨勢。為緩解資本壓力，銀行通過增發(fā)、配股、優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、 二級資本債等多渠道資本工具發(fā)行，持續(xù)補(bǔ)充資本。
得益于多年來經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)把控能力提升，銀行總體運(yùn)行平穩(wěn)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長。報(bào)告顯示，截至2020年6月末，總資產(chǎn)和總負(fù)債增速分別為7.65%和7.74%，增速較去年同期有所上升(2019年同期增速分別為5.88%和5.95%)，規(guī)模分別達(dá)到212.71萬億元和195.95萬億元。
朱宇認(rèn)為，下半年銀行業(yè)在做好金融服務(wù)六穩(wěn)和六保，推進(jìn)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的過程中，需要關(guān)注五個(gè)方面的挑戰(zhàn)及機(jī)遇：1) 寬信貸政策需要精準(zhǔn)導(dǎo)向;2)中小銀行深化改革，多途徑增強(qiáng)資本實(shí)力;3)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)收官之年，監(jiān)管力度明顯趨嚴(yán);4)資管新規(guī)過渡期新要求下理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型;5)疫情為加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供契機(jī)。
