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短期反彈不改油脂弱勢(shì) 仍需等待報(bào)告指引_快報(bào)

2023-05-08 14:05:35 來源:華泰期貨


【資料圖】

本周三大油脂期貨盤面觸底反彈,棕櫚油反彈幅度較大,主要因假期導(dǎo)致工人短缺,棕櫚油產(chǎn)量減少,市場(chǎng)預(yù)計(jì)下周的MPOB報(bào)告馬來西亞4月棕櫚油庫存將降至11個(gè)月以來最低水平;而豆油則因?yàn)榻诖蠖沟礁刍謴?fù),預(yù)計(jì)后期供應(yīng)逐漸增加漲幅較小。

后期看,豆油方面,美豆出口銷售受高價(jià)抑制持續(xù)放緩,截至4月27日當(dāng)周,22/23年度美豆累計(jì)銷售5070萬噸,銷售進(jìn)度尚可;美國農(nóng)業(yè)部周一盤后發(fā)布的全國作物進(jìn)展周報(bào)顯示,今年美國大豆播種進(jìn)度高于往年平均進(jìn)度,截至2023年4月30日,美國大豆種植率為19%,五年同期均值為11%,美豆種植順利。南美端,巴西大豆收獲幾乎結(jié)束,Datagro稱,截至4月28日,巴西大豆收獲進(jìn)度為95.5%,預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.5560億噸,高于早先預(yù)測(cè)的1.537億噸。由于巴西作物豐收,導(dǎo)致庫存出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的短缺,令巴西大豆基差承壓下行,但近期有觸底反彈趨勢(shì)。節(jié)后國內(nèi)旅游業(yè)火爆,一定程度帶動(dòng)了油脂的消費(fèi),豆油現(xiàn)貨成交好轉(zhuǎn);隨著油廠開機(jī)抬升,進(jìn)口大豆通關(guān)速度加快,港口大豆庫存預(yù)計(jì)繼續(xù)攀升,后期仍將保持累庫態(tài)勢(shì),豆油反彈高度預(yù)計(jì)有限,后期在宏觀利空和供需偏弱雙重利空下震蕩偏弱運(yùn)行。5月12日晚美國農(nóng)業(yè)部將公布5月USDA報(bào)告,預(yù)計(jì)阿根廷大豆產(chǎn)量將再次被下調(diào),屆時(shí)關(guān)注報(bào)告對(duì)行情的指引。

棕櫚油方面,4月27日,印尼貿(mào)易部表示,5月起將把對(duì)棕櫚油生產(chǎn)商的強(qiáng)制國內(nèi)市場(chǎng)銷售數(shù)量從目前的45萬噸降至30萬噸,意味著允許出口更多棕櫚油。南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)(SPPOMA)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月1-30日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量減少8.9%,船運(yùn)公司出口數(shù)據(jù)顯示馬來4月出口量較上月同期減少幅度較大,齋月結(jié)束后需求減弱。5月10日,MPOB將公布馬來4月供需報(bào)告,屆時(shí)關(guān)注產(chǎn)量、庫存和出口的變動(dòng)。國內(nèi)方面,國內(nèi)提貨好轉(zhuǎn),去庫進(jìn)程加快,假期出游拉動(dòng)下,終端消費(fèi)有所改善。整體看,目前供給端相對(duì)穩(wěn)定,產(chǎn)地逐漸進(jìn)入增產(chǎn)季,出口的疲軟使外商開始銷售近月貨權(quán),但利潤依舊較差。目前宏觀環(huán)境利空油脂價(jià)格,近日美國第一共和銀行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管,并被摩根大通收購,加上美國債務(wù)上限問題,美國經(jīng)濟(jì)衰退壓力增大;周內(nèi)棕櫚油雖然反彈幅度較大,但預(yù)計(jì)棕櫚油在短期利多提振后重新回歸自身基本面,震蕩偏弱運(yùn)行。

菜籽油方面,外媒5月4日消息:法國分析機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略谷物公司(StrategieGrains)發(fā)布的5月份供需報(bào)告顯示,2023年歐盟27國道油菜籽產(chǎn)量將達(dá)到2000萬噸,高于一個(gè)月前預(yù)估的1950萬噸,因?yàn)榇蟛糠值貐^(qū)的作物狀況良好。分析師們平均預(yù)計(jì)加拿大油菜籽播種面積為2200萬英畝,略高于去年的2140萬英畝。由于印度、澳大利亞等主產(chǎn)國均豐產(chǎn),預(yù)計(jì)全球菜籽產(chǎn)量由上年的7402萬噸增加至今年的8630萬噸,全球菜籽供應(yīng)轉(zhuǎn)寬松。國內(nèi)上周港口工廠及大貿(mào)易商菜油庫存基本不變,目前菜油性價(jià)比好于豆油,局部地區(qū)已近替代了豆油,對(duì)行情有支撐;黑海谷物協(xié)議面臨不確定性,也給了菜油一定支撐。后期看,短期利多提振了菜油價(jià)格后,菜籽油將回歸供應(yīng)充裕,需求不振的現(xiàn)實(shí),繼續(xù)偏弱運(yùn)行。

(文章來源:華泰期貨)

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