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鋁成本支撐減弱但去庫加快 關(guān)注后續(xù)旺季需求表現(xiàn)

2023-03-29 09:13:52 來源:中輝期貨


(相關(guān)資料圖)

行情解讀:

本周全球金融市場大事不斷。美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜:仍在了解到目前為止政策緊縮的全部影響;通脹已經(jīng)下降,并且隨著需求下降,“應(yīng)該回落”到2%的目標(biāo)水平。英國央行行長貝利:如果通脹壓力持續(xù)需進(jìn)一步收緊貨幣政策。法國金融檢察部門正在搜查五家大型銀行,以調(diào)查稅務(wù)欺詐和洗錢指控,其中包括法國興業(yè)銀行。英國央行行長貝利表示,近期金融市場的動(dòng)蕩可能成為英國經(jīng)濟(jì)的不利因素,并可能對下一次利率決議產(chǎn)生影響。有證據(jù)表明金融環(huán)境正在收緊。紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.41%報(bào)102.42,隔夜金屬普漲。

滬銅:

基本面上,2月SMM中國電解銅產(chǎn)量為90.78萬噸,環(huán)比增加6.4%,同比增加6.49%;且較預(yù)期的89.93萬噸多0.85萬噸。3月電解銅產(chǎn)量或繼續(xù)超預(yù)期,金三銀四消費(fèi)旺季開啟,銅庫存加速去化。SMM全國主流地區(qū)銅最新庫存環(huán)比上周五下降0.77萬噸至19.23萬噸,目前總庫存較春節(jié)前的19.66萬噸減少0.43萬噸。宏觀上,美聯(lián)儲(chǔ)加息短期最大利空兌現(xiàn)后,宏觀情緒修復(fù)和國內(nèi)去庫加快形成共振,銅短期站穩(wěn)6萬9整數(shù)關(guān)口,建議多單繼續(xù)持有,可部分止盈落袋為安。關(guān)注區(qū)間68800-70500.風(fēng)險(xiǎn)提示:銅礦停產(chǎn),海外銀行危機(jī)再爆發(fā),國內(nèi)需求不足。

滬鋁:

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份(28天)國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量309.2萬噸,同比增長4.8%。鋁成本端壓力增加,煤炭價(jià)格受進(jìn)口0關(guān)稅影響,接連下挫,鋁成本進(jìn)一步下移。金三銀四消費(fèi)旺季下,需求回暖,電解鋁庫存持續(xù)去化,截至3月27日,SMM統(tǒng)計(jì)國內(nèi)電解鋁錠社會(huì)庫存110.8萬噸,較上周四庫存下降1.8萬噸。宏觀上,美聯(lián)儲(chǔ)上周如期加息25bp,短期最大利空落地,本周關(guān)注國內(nèi)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù),基本面上,鋁成本支撐減弱但去庫加快,關(guān)注后續(xù)旺季需求表現(xiàn),短期鋁或區(qū)間震蕩,關(guān)注區(qū)間18500-18800,建議高拋低吸,短期多單繼續(xù)持有。風(fēng)險(xiǎn)提示:海外商業(yè)銀行再暴雷,需求不足

滬鋅:

鋅當(dāng)前的主要邏輯是供應(yīng)增加和需求預(yù)期待驗(yàn)證,當(dāng)前鋅冶煉利潤可觀,冶煉廠增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng),鋅精礦加工費(fèi)處于歷史同期高位,鋅冶煉廠產(chǎn)能持續(xù)釋放。金三銀四的消費(fèi)旺季下,鋅去庫加快,截至3月27日,SMM七地鋅錠庫存總量為15.24萬噸,較3月20日減少1.26萬噸,較3月24日減少0.3萬噸。宏觀上,美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25bp,短期最大利空落地,鋅的基本面矛盾并不突出,供需雙增,庫存繼續(xù)去化,關(guān)注后續(xù)旺季需求落地情況,關(guān)注區(qū)間22500-23500,建議高拋低吸,短期多單繼續(xù)持有。風(fēng)險(xiǎn):海外冶煉廠復(fù)產(chǎn),需求崩塌

(文章來源:中輝期貨)

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