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市場與美聯(lián)儲背離的降息預(yù)期不斷搖擺 貴金屬高位拉鋸-聚看點

2023-04-11 09:27:09 來源:國投安信期貨

【貴金屬】

隔夜國際貴金屬回落。周五非農(nóng)顯示勞動力市場韌性令此前定價5月美聯(lián)儲不加息的預(yù)期再度向25個基點傾斜。近期美聯(lián)儲多位官員表態(tài)維持偏鷹的觀點,控制通脹仍是主要目標(biāo),本周聚焦周三的CPI數(shù)據(jù)和周四凌晨的貨幣政策會議紀(jì)要。市場與美聯(lián)儲背離的降息預(yù)期不斷搖擺,貴金屬高位拉鋸。中期來看利率天花板已經(jīng)出現(xiàn),等待回調(diào)后的再布局機(jī)會。

【銅】


(資料圖)

隔夜滬銅低開后窄幅波動,市場交投清淡。日本新央行行長上任首日表態(tài)稱保持YCC和負(fù)利率政策是合適的,偏寬松的表態(tài)側(cè)面刺激了美元反彈。現(xiàn)貨方面,上?,F(xiàn)貨升水微升至40元,六萬九下方買興較濃,部分貿(mào)易商表現(xiàn)壓價收貨心理,平水附近的現(xiàn)貨被秒收。技術(shù)上看,銅價短期處于整理,等待明朗。

【鋁】

隔夜滬鋁窄幅震蕩。近期鋁市去庫表現(xiàn)良好,社會庫存下降至近年同期低位,隨著鋁水比例抬升,入庫水平持續(xù)偏低,出庫缺少亮點。滬鋁繼續(xù)上行需看到消費的持續(xù)驅(qū)動和現(xiàn)貨的積極反饋,暫維持在去年下半年以來運行通道內(nèi)震蕩格局不變。

【鋅】

滬鋅隔夜窄幅震蕩,價格延續(xù)低位運行,現(xiàn)貨成交仍略顯清淡,社庫小幅走高至15萬噸,整體仍處于低位。04合約交割在即,交倉貨源陸續(xù)到貨,或刺激周內(nèi)庫存再走高。市場仍在押注海外衰退,歐洲煉廠復(fù)產(chǎn)壓力仍存。滬鋅延續(xù)偏弱震蕩看待,底部支撐22000元/噸。

【鉛】

滬鉛隔夜低開震蕩,消費淡季疊加04合約交割在即,短線仍有小幅累庫壓力,滬鉛略承壓。然而,滬鉛倉單庫存不足3萬噸,社庫僅3.36萬噸,整體支撐鉛價。同時國內(nèi)原生鉛和再生鉛檢修,供應(yīng)端壓力不大。供需雙減之下,維持15100-15400元/噸區(qū)間震蕩判斷。

【鎳及不銹鋼】

隔夜滬鎳低開后窄幅波動,市場交投清淡。外圍美元反彈略給以壓力,但不銹鋼開始企穩(wěn)還是給以一定支撐。金川現(xiàn)貨升水持平在8750元每噸,現(xiàn)貨成交仍弱。鎳礦價格普跌,高鎳生鐵價格跌至1030.3元每鎳點。不銹鋼方面,4月不銹鋼最新排產(chǎn)增產(chǎn)預(yù)期較弱,鎳鐵下跌較多后,需求端也并未有很大改善。技術(shù)上看,鎳價仍處于低位整理,等待明朗。

【錫】

隔夜滬錫窄幅震蕩,繼續(xù)在整數(shù)關(guān)尋求支撐,昨日現(xiàn)錫報191750元/噸,權(quán)益市場AI題材降溫。本周關(guān)注交割入庫壓力,國內(nèi)社庫較高。SMM3月錫產(chǎn)量穩(wěn)增,4月廣西適當(dāng)放量、云南低加工費下略減。關(guān)注逢低交投機(jī)會。

【工業(yè)硅】

工業(yè)硅主力下破萬五一線?,F(xiàn)貨方面,華東通氧553#維持下跌,DMC價格持續(xù)回落,421#-553#價差收窄,部分反饋有機(jī)硅需求疲弱,對工業(yè)硅價格形成不利。盤面貼近西北小產(chǎn)能成本,與西南豐水成本仍有空間,短期關(guān)注14500元支撐,下方賣出看跌期權(quán)吸引力漸大。

【螺紋&熱卷】

螺紋表需回落,旺季不及預(yù)期,去庫逐漸放緩。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇波折,基建增速維持高位,制造業(yè)相對承壓,疫情積壓需求釋放后,本周房屋銷售大幅回落,復(fù)蘇持續(xù)性面臨考驗。噸鋼利潤回到低位,鋼廠減產(chǎn)降庫意愿增強(qiáng),關(guān)注粗鋼壓減政策進(jìn)展。弱現(xiàn)實格局下,產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋壓力有所增大,盤面短期弱勢難改,波動或加劇,關(guān)注需求演變及商品風(fēng)向變化。

(文章來源:國投安信期貨)

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